ارتفع سعر الذهب بنسبة 4% ليصل إلى 4233.89 دولارًا للأونصة يوم الأربعاء، وهو أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ فبراير، حيث أدى تقرير ضعيف عن الوظائف الخاصة وانخفاض تكاليف الطاقة إلى تقليل احتمالات رفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت شركة ADP إن أصحاب العمل في القطاع الخاص أضافوا 44 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو أضعف مستوى في ستة أشهر وأقل بكثير من التوقعات التي بلغت 70 ألف وظيفة، في حين بلغ مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد 54.1 مقابل 54.5 المتوقعة، مع انزلاق مؤشر التوظيف الفرعي إلى الانكماش عند 47.4.

ارتفع سعر الفضة بنسبة 3.9% ليصل إلى 61.85 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له في ستة أسابيع، على الرغم من أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 13.2% في عام 2026.

لم تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية تحركات تذكر في منتصف جلسة التداول، حيث تصدرت أسهم القيمة الدورية القائمة بينما تخلفت أسهم النمو ذات رأس المال الضخم.

استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 7739 نقطة، دون تغيير جوهري، متمسكاً بمستوى قياسي، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 459 نقطة، أو 0.9%، ليصل إلى 54545 نقطة.

خلال الجلسات الخمس الماضية، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 5.8%، وهو أفضل ارتفاع له خلال 5 أيام منذ أبريل 2025. ومنذ بداية العام، ارتفع مؤشر الشركات الكبرى بنسبة 13.3%، متفوقاً بشكل طفيف على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4% إلى 29,627 نقطة. ومن بين أسهم الشركات السبع الكبرى، كانت شركة ألفابت (ناسداك: GOOGL ) الأكثر انخفاضاً، حيث تراجعت بنسبة 4.2% إلى 361.67 دولاراً بعد تقارير تفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ديب مايند، ديميس هاسابيس، سيعود إلى منصب رئيس مجلس الإدارة، وأن كبير العلماء جيف دين سيغادر بعد 27 عاماً لإطلاق شركته الناشئة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

لم تشهد سندات الخزانة تغيراً يذكر. وظل عائد السندات لأجل 10 سنوات قريباً من 4.62%، مسجلاً تراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي عن أعلى مستوى له في 18 شهراً والذي بلغ 4.75% يوم الاثنين.

بلغ معدل العائد على السندات لأجل عامين 4.22% ومعدل العائد على السندات لأجل 30 عاماً 5.18%، مما جعل منحنى العائد أكثر انحداراً بشكل حاد مما كان عليه قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على معدل العائد في يوليو.

تترقب الأسواق الآن بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، حيث يتوقع الاقتصاديون 80 ألف وظيفة.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الأربعاء

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• ظل مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) ثابتًا عند 0.0%.
• ارتفع مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.8%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.3%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.3%.

ارتفاع أسعار الذهب يدفع عمال المناجم إلى الارتفاع

كان صندوق SPDR لقطاع المواد المختارة (NYSE: XLB ) هو الأفضل أداءً، حيث ارتفع بنسبة 1.2٪، يليه عن كثب صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية المختارة (NYSE: XLV ) بنسبة 1.1٪.

كان صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات (NYSE: XLC ) هو المتخلف الواضح، حيث انخفض بنسبة 1.6٪ بسبب انخفاض شركة ألفابت، بينما انخفض صندوق SPDR لقطاع الطاقة (NYSE: XLE ) بنسبة 1.4٪ وانخفض صندوق SPDR لقطاع المرافق (NYSE: XLU ) بنسبة 1.1٪.

كانت أسهم المعادن الثمينة هي الحدث الأبرز في ذلك اليوم. فقد ارتفع مؤشر VanEck Gold Miners ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GDX ) بنسبة 7.2%، مسجلاً أفضل أداء له منذ أسابيع، بينما ارتفع مؤشر SPDR S&P Metals & Mining ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XME ) بنسبة 3.4%.

ارتفع سهم شركة نيومونت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NEM ) بنسبة 7.3% ليصل إلى 104.91 دولارًا أمريكيًا مدفوعًا بارتفاع أسعار المعادن النفيسة.

وعلى الجانب الآخر من مجمع السلع، انخفض مؤشر SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE: XOP ) بنسبة 2.4%، وانخفض مؤشر Invesco WilderHill Clean Energy ETF (NYSE: PBW ) بنسبة 2.5%.

تضمنت الأسهم التي تفاعلت مع تقارير الأرباح ما يلي:

• ارتفعت أسهم شركة أريستا نتووركس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ANET ) بنسبة 4.1% لتصل إلى 198.31 دولارًا بعد تجاوزها توقعات الإيرادات.
• انخفض سهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (ناسداك: AMD ) بنسبة 5.8% إلى 488.63 دولارًا أمريكيًا على الرغم من مضاعفة إيرادات مراكز البيانات.
• تراجعت أسهم شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (ناسداك: SPCX ) بنسبة 8.7% لتصل إلى 114.48 دولارًا.
• ارتفعت أسهم شركة أمجن (ناسداك: AMGN ) بنسبة 5.3%
• ارتفعت أسهم شركة إيلي ليلي وشركاه (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LLY ) بنسبة 4.2% لتصل إلى 1162.62 دولارًا بعد تجاوزها توقعات الإيرادات ورفعها لتوقعات العام بأكمله.
• انخفض سهم شركة أوبر تكنولوجيز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UBER ) بنسبة 7.2%
• انخفض سهم شركة سي دي دبليو (ناسداك: CDW ) بنسبة 10.9%.
• خسرت شركة سي في إس هيلث (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CVS ) 5.4%
• انخفض سهم شركة EOG Resources Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EOG ) بنسبة 5.2%

تصدرت شركة فريشبيت (ناسداك: FRPT ) مؤشر راسل 1000، حيث ارتفع سهمها بنسبة 14.0% بعد أن زادت مبيعات الربع الثاني بنسبة 15.5% لتصل إلى 305.6 مليون دولار، وبلغ ربح السهم وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 0.39 دولار، متجاوزًا بذلك التوقعات بنسبة 73.6%، مع قيام الإدارة برفع توقعاتها لعام 2026.

ارتفع سهم شركة Dynatrace Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DT ) بنسبة 12.4% بفضل ربحية السهم المعدلة البالغة 0.48 دولار مقابل 0.44 دولار متوقعة، وإيرادات بلغت 554.5 مليون دولار مقابل 549.3 مليون دولار، بالإضافة إلى توقعات ربحية السهم للسنة المالية 2027 التي تتراوح بين 1.97 دولار و1.99 دولار، متجاوزة بذلك التوقعات التي بلغت 1.95 دولار.

ارتفع سهم شركة تشارلز ريفر لابوراتوريز إنترناشونال (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRL ) بنسبة 11.8% بعد أن سجلت الشركة ربحية معدلة للسهم بلغت 3.02 دولار مقابل تقديرات بلغت 2.74 دولار، وإيرادات بلغت 1.00 مليار دولار مقابل 976 مليون دولار متوقعة، ورفعت توقعاتها للربحية المعدلة للسهم للعام بأكمله إلى 11.15-11.45 دولار على أساس تحسن الطلب على الاكتشاف وتقييم السلامة.

ارتفعت أسهم شركة أورا مينيرالز (ناسداك: AUGO ) بنسبة 11.7%، متأثرة بالطلب المتزايد على مستوى القطاع على منتجي الذهب والنحاس.

ارتفعت أسهم شركة Primo Brands Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PRMB ) بنسبة 10.8% بعد أن تجاوزت أرباح السهم المعدلة البالغة 0.37 دولارًا التوقعات البالغة 0.30 دولارًا بشأن الإيرادات البالغة 1.79 مليار دولار، ورفعت الشركة توقعاتها لنمو صافي المبيعات العضوية للعام بأكمله إلى 1%-3%.

على الجانب السلبي، انخفض سهم شركة إنسوليت (ناسداك: PODD ) بنسبة 20.2% على الرغم من أن ربحية السهم البالغة 1.66 دولار تجاوزت التقديرات البالغة 1.48 دولار، وذلك بعد أن جاءت الإيرادات البالغة 801.7 مليون دولار أقل بقليل من التوقعات، وقامت الشركة بتخفيض توقعات نمو الإيرادات للعام بأكمله إلى 20%-22% من 21%-23%، مشيرة إلى تحديات التوسع في علاج مرض السكري من النوع الثاني.

تراجعت أسهم شركة دافيتا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DVA ) بنسبة 18.0% حيث تراوحت توقعات ربحية السهم للعام بأكمله بين 14.10 و15.20 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة التوقعات البالغة 14.85 دولارًا أمريكيًا، وانخفضت أحجام العلاج في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% على أساس سنوي، وتسبب حادث أمني إلكتروني في خسائر بلغت 13 مليون دولار أمريكي، مما طغى على توقعات ربحية السهم التي بلغت 4.02 دولارًا أمريكيًا مقابل 3.92 دولارًا أمريكيًا.

انخفض سهم شركة Medline Inc. (NASDAQ: MDLN ) بنسبة 17.0% بعد خفض توقعاتها للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 3.3 مليار دولار - 3.4 مليار دولار من 3.5 مليار دولار - 3.6 مليار دولار بسبب التضخم المدفوع في الشرق الأوسط، مع انخفاض صافي الدخل بنسبة 58.3% إلى 139 مليون دولار على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 11.6% إلى 7.7 مليار دولار.

انخفض سهم شركة Regal Rexnord Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RRX ) بنسبة 15.8% على خلفية إيرادات بلغت 1.56 مليار دولار أمريكي، وهو ما جاء أقل من التوقعات، على الرغم من أن ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بلغت 2.99 دولار أمريكي، متجاوزة التوقعات بنسبة 15.7%، وأكدت الإدارة مجدداً توقعاتها بربحية السهم المعدلة للعام بأكمله عند 10.60 دولار أمريكي عند نقطة المنتصف.

انخفض سهم شركة نيويورك تايمز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYT ) بنسبة 15.2% بعد إضافة ما يقرب من 280 ألف مشترك رقمي جديد مقابل تقديرات بلغت 295300 مشترك، وتوقع نمو إيرادات الاشتراكات في الربع الثالث بنسبة 9% إلى 11%، وهو أقل من نسبة 11.2% المسجلة في الربع الثاني، مع انهيار هامش التدفق النقدي الحر إلى 1.3% من 15.1%.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الأربعاء

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الأربعاء

صورة: Shutterstock