وافقت شركة غولدمان ساكس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GS ) على الاستحواذ على شركة NEOS Investments مقابل ما يصل إلى 2.25 مليار دولار يوم الأربعاء، لتستحوذ بذلك على صندوق استثماري متداول في البورصة (ETF) بقيمة مليار دولار أمريكي يعتمد على دخل البيتكوين، والذي يمكن أن يتجاوز شركة بلاك روك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BLK ).

ما الذي تحصل عليه غولدمان ساكس فعلياً من صفقة نيوس؟

وفقًا لبيان صحفي صادر عن غولدمان ساكس، فإن الصفقة تجلب ثلاثة صناديق استثمارية للعملات المشفرة تحت إدارة غولدمان ساكس لإدارة الأصول: صندوق NEOS Bitcoin High Income ETF (CBOE: BTCI) ، وصندوق Boosted Bitcoin High Income ETF (NASDAQ: XBCI )، وصندوق Ethereum High Income ETF (CBOE: NEHI) .

لا يمتلك أي من الصناديق الثلاثة عملة البيتكوين (رمزها في البورصة: BTC) أو الإيثيريوم (رمزها في البورصة: ETH) بشكل مباشر. بل يحصلون على هذه العملات من خلال منتجات متداولة في البورصة مرتبطة بهذه الأصول، ويستخدمون استراتيجيات الخيارات لتوليد دخل شهري.

تُعدّ شركة BTCI، التي أُطلقت في أكتوبر 2024، الأكبر حجماً بأصول صافية تتجاوز مليار دولار. أما شركة XBCI فتبلغ أصولها حوالي 111 مليون دولار، بينما تبلغ أصول شركة NEHI أكثر من 77 مليون دولار، وفقاً لموقع The Block .

تدير شركة NEOS ما مجموعه 30 مليار دولار عبر 19 صندوقًا متداولًا في البورصة (ETFs) للدخل القائم على الخيارات.

بالإضافة إلى أعمال صناديق المؤشرات المتداولة الحالية لشركة غولدمان واستحواذها السابق على شركة Innovator Capital Management، فإن الصفقة تجعل غولدمان ثامن أكبر مزود نشط لصناديق المؤشرات المتداولة بأصول عالمية تبلغ 130 مليار دولار.

لماذا تُعدّ زاوية بلاك روك مهمة؟

أشار إريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق المؤشرات المتداولة في بلومبرج، في تقريره على موقع X إلى أن صفقة NEOS قد تفسر سبب عدم إطلاق غولدمان لصندوق Bitcoin Premium Income ETF الذي تقدمت بطلب للحصول عليه في أبريل.

قد يساعد BTCI شركة Goldman على تجاوز صندوق iShares Bitcoin Premium Income ETF التابع لشركة BlackRock (NASDAQ: BITA )، والذي تم إطلاقه في يونيو ويمتلك حاليًا حوالي 59 مليون دولار من صافي الأصول، وفقًا لـ The Block.

لم تؤكد غولدمان ما إذا كانت صفقة NEOS ستغير خططها للصندوق المقدم.

ماذا سيحدث لاحقاً في صفقة غولدمان ساكس ونيوس؟

من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2027، رهناً بموافقة الجهات التنظيمية.

سينضم المؤسسان المشاركان لشركة NEOS، تروي كيتس وغاريت باوليلا، إلى شركة غولدمان ساكس لإدارة الأصول كشركاء، إلى جانب فريق الاستثمار وخدمة العملاء الكامل لشركة NEOS.

وصف ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس، نهج شركة NEOS بأنه "مكمل للغاية" لقدرات غولدمان ساكس في مجالات استراتيجيات الحماية، وإدارة النتائج، والدخل.

أين يقف سهم GS من الناحية الفنية؟

يستقر سهم GS بالقرب من 1038 دولارًا، ويتداول أسفل المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 20 يومًا و50 يومًا بقليل، بينما يبقى أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 100 يوم و200 يوم، مما يحافظ على الاتجاه الإيجابي على المدى الطويل.

مؤشر القوة النسبية عند 48.03 يستقر في وضع محايد بدون حافة اتجاهية.

المستويات الرئيسية لـ GS

• 1077 دولارًا - مستوى مقاومة توقف عنده الارتداد
• 1003 دولارات - طابق الدعم المجاور

صورة: Shutterstock