تتولى شركة Highbridge Capital Management LLC، وهي مساهم مؤسسي حالي في شركة Gorilla، قيادة عملية التمويل.

يتم بيع السندات في طرح مسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان التسجيل "الرف" للشركة على النموذج F-3 عن طريق نشرة اكتتاب، بما في ذلك ملحق نشرة الاكتتاب، والذي يشكل جزءًا من بيان التسجيل الفعال، ومن المتوقع أن يتم إغلاقه في أو حوالي 5 يونيو 2026، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة.

عند إصدارها، ستكون السندات التزامات غير مضمونة ذات أولوية للشركة، وسيتم إصدارها بنسبة 100% من قيمتها الاسمية، وستستحق عليها فوائد تُدفع نصف سنويًا بأثر رجعي بمعدل 7.50% سنويًا، وتستحق في 5 يونيو 2031، ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها قبل ذلك وفقًا لشروطها. وسيتم دفع الفوائد نقدًا أو، حسب اختيار الشركة ورهنًا بشروط معينة، بأسهم عادية من أسهم الشركة.

سيكون معدل التحويل الأولي للسندات 39.2425 سهمًا عاديًا لكل 1000 دولار من القيمة الاسمية للسندات، وهو ما يعادل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 25.4826 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي، وسيخضع هذا المعدل للتعديل عند وقوع أحداث معينة. يمثل سعر التحويل الأولي علاوة تحويل تبلغ حوالي 17% على سعر إغلاق السهم العادي للشركة البالغ 21.7800 دولارًا أمريكيًا في 2 يونيو 2026. يخضع سعر التحويل لآليتي إعادة ضبط: الأولى، إعادة ضبط تنازلية بحد أدنى 6.00 دولارات أمريكية للسهم العادي؛ والثانية، إعادة ضبط تصاعدية بحد أقصى 31.85325 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي، وهو ما يمثل علاوة قدرها 46.25% للسهم العادي على سعر الإغلاق المذكور.

تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات من الطرح لتمويل الجزء المتعلق بالأسهم من مشتريات نشر معدات مركز البيانات وفقًا لمشروع الشركة الثاني مع شركة Yotta Data Services Private Limited، والذي تم الإعلان عنه في 29 أبريل 2026، على أن يتم استخدام أي عائدات متبقية لأغراض الشركة العامة.