أعلنت شركة جوسامر بيو (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: GOSS ) ("الشركة" أو "جوسامر")، وهي شركة أدوية بيولوجية تركز على تطوير وتسويق دواء سيرالوتينيب لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (PAH) وارتفاع ضغط الدم الرئوي المصاحب لأمراض الرئة الخلالية (PH-ILD)، اليوم عن النتائج النهائية لعرض الاستبدال الذي سبق الإعلان عنه ("عرض الاستبدال") لاستبدال جميع سنداتها القابلة للتحويل ذات الأولوية بنسبة 5.00% والمستحقة في عام 2027 ("السندات القابلة للتحويل الحالية") بحصة نسبية مما يلي: (1) ما يصل إلى 72.0 مليون دولار أمريكي من إجمالي القيمة الأصلية لسنداتها الجديدة القابلة للتحويل ذات الأولوية المضمونة بنسبة 7.50% والمستحقة في عام 2030 ("السندات القابلة للتحويل الجديدة")، (2) ما يصل إلى 317,647,058 سهمًا من أسهمها العادية ("الأسهم العادية")، أو بدلاً من إصدار أسهم عادية بالقدر الذي ستؤدي هذه الأسهم إلى أن يمتلك أي من حاملي السندات القابلة للتحويل الحالية الذين هم "مشترون مؤسسيون مؤهلون" كما هو محدد في القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية ("الحاملون المؤهلون") بشكل فعلي أكثر من 9.99٪ من الأسهم العادية القائمة، وأذونات ممولة مسبقًا لشراء أسهم عادية ("الأذونات الممولة مسبقًا"، ومع الأسهم العادية، "الأوراق المالية للأسهم") و(iii) فيما يتعلق بالحاملين المؤهلين الذين يقدمون قبل تاريخ العرض المبكر الممتد (كما هو محدد أدناه)، أذونات لشراء أسهم عادية ("أذونات الشراء"، ومع السندات القابلة للتحويل الجديدة والأوراق المالية للأسهم، "الأوراق المالية المعروضة").

كما أُعلن سابقاً، اعتباراً من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 2 يونيو 2026 ("تاريخ العرض المبكر الممدد")، تم تقديم مبلغ إجمالي قدره 181,052,000 دولار أمريكي من السندات القابلة للتحويل القائمة بشكل صحيح في عرض الاستبدال ولم يتم سحبها بشكل صحيح (هذه السندات، "السندات المقدمة مبكراً")، وتم تسليم الموافقات ذات الصلة على التعديلات المقترحة (كما هو محدد أدناه) بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح اعتباراً من ذلك الوقت، ووافقت الشركة وحاملو السندات الداعمة المطلوبة على تعديل شرط عرض الاستبدال الذي ينص على تقديم ما لا يقل عن 98% من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القابلة للتحويل القائمة بشكل صحيح إلى ما لا يقل عن 90.5% من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القابلة للتحويل القائمة بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، تمت التسوية المبكرة للأوراق المالية المعروضة مقابل السندات المقدمة مبكراً والتي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح اعتباراً من تاريخ العرض المبكر الممتد في 4 يونيو 2026، ودخلت الشركة في اتفاقية تكميلية تلغي بشكل كبير جميع الشروط التقييدية في الاتفاقية التي تحكم السندات القابلة للتحويل الحالية، بالإضافة إلى بعض حالات التقصير والأحكام ذات الصلة المطبقة على السندات القابلة للتحويل الحالية ("التعديلات المقترحة").

حتى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 16 يونيو 2026، وبناءً على المعلومات المقدمة من شركة دي إف كينج وشركاه، التي تعمل كوكيل تبادل ووكيل معلومات لعرض التبادل، لم يتم تقديم أي سندات قابلة للتحويل قائمة إضافية بشكل صحيح في عرض التبادل. ونتيجة لذلك، سيظل مبلغ 18,948,000 دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القابلة للتحويل القائمة قائماً بعد عرض التبادل هذا.