أعلنت شركة جرين دوت كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: GDOT ) اليوم عن إبرامها اتفاقيات استحواذ مع شركتي سميث فينتشرز وكومرس ون فاينانشال كوربوريشن. ستستحوذ سميث فينتشرز على أصول وعمليات جرين دوت في مجال التكنولوجيا المالية غير المصرفية، وستقوم بخصخصتها، على أن تستمر الشركة في العمل كشركة مستقلة تركز على النمو في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل المدمج. بالإضافة إلى ذلك، ستستحوذ كومرس ون على بنك جرين دوت وأصوله وعملياته المرتبطة به، ليصبحا معًا شركة قابضة مصرفية جديدة مدرجة في البورصة، وستكون بمثابة البنك المصدر الحصري لتكنولوجيا المالية.

بموجب شروط المعاملات:

عند إتمام عملية الاستحواذ، سيتم استبدال كل سهم من أسهم Green Dot بمبلغ 8.11 دولار أمريكي نقدًا و0.2215 سهمًا من أسهم الشركة القابضة المصرفية الجديدة المُدرجة في البورصة، والتي ستمتلك أعمال CommerceOne الحالية، بما في ذلك بنك CommerceOne وبنك Green Dot. سيمتلك المساهمون السابقون في Green Dot ما يقارب 72% من أسهم الشركة القابضة المصرفية الجديدة المُدرجة في البورصة، بينما سيمتلك المساهمون السابقون في CommerceOne ما يقارب 28% من أسهم الشركة.

ستستحوذ سميث فينتشرز على أصول وعمليات شركة جرين دوت في مجال التكنولوجيا المالية غير المصرفية من كوميرس ون مقابل 690 مليون دولار أمريكي في صفقة نقدية بالكامل. سيُوزّع من هذا المبلغ 470 مليون دولار أمريكي على مساهمي جرين دوت، بينما سيُستثمر 155 مليون دولار أمريكي في البنك لتوفير رأس مال تنظيمي وسيولة إضافية. وسيُستخدم حوالي 65 مليون دولار أمريكي لسداد الديون الحالية.

- ستدخل شركة التكنولوجيا المالية والشركة القابضة المصرفية المدمجة في علاقة تجارية لمدة سبع سنوات بموجبها ستعمل شركة القابضة المصرفية كراعي مصرفي حصري لمنصة الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المضمن لشركة التكنولوجيا المالية، مع فرصة لزيادة حصة السوق والعمل كبنك راعي لشركاء آخرين في المستقبل.

تُقدَّر القيمة الضمنية لمساهمي شركة "جرين دوت" بما يتراوح بين 14.23 و19.18 دولارًا أمريكيًا للسهم (بما في ذلك 8.11 دولارًا أمريكيًا نقدًا) بناءً على مضاعف القيمة الدفترية الملموسة المفترض الذي يتراوح بين 1.00 و1.80 ضعفًا، والمُطبَّق على القيمة الدفترية الملموسة المُجمَّعة للبنك عند الإغلاق. وتُقدَّر القيمة الإجمالية الضمنية بما يتراوح بين 825 مليون دولار أمريكي و1.1 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك 470 مليون دولار أمريكي نقدًا).