أعلنت شركة غرينفاير ريسورسز المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GFR وفي بورصة تورنتو تحت الرمز: GFR ) (" غرينفاير " أو " الشركة ") اليوم عن نيتها طرح أسهم حقوق اكتتاب لأسهمها العادية (" طرح حقوق الاكتتاب ") في إطار استحواذها المقترح على شركة كوناشر للنفط والغاز المحدودة (" الاستحواذ "). وتتوقع الشركة إطلاق طرح حقوق الاكتتاب في أغسطس 2026 بعائدات إجمالية لا تقل عن 575 مليون دولار أمريكي، رهناً بالحصول على جميع الموافقات اللازمة واستيفاء شروط السوق وغيرها من الشروط.

من المتوقع طرح حقوق الاكتتاب لجميع حاملي أسهم غرينفاير العادية المسجلين في تاريخ سيتم تحديده لاحقًا، على أن تُستخدم العائدات الصافية لسداد قرض مؤقت بقيمة 575 مليون دولار أمريكي (يُشار إليه فيما يلي بـ " القرض المؤقت ")، والذي سيتم الحصول عليه في إطار عملية الاستحواذ. ومن المتوقع أن يكون إتمام طرح حقوق الاكتتاب مشروطًا بإتمام عملية الاستحواذ. ويمكن زيادة حجم طرح حقوق الاكتتاب قبل إطلاقه، وذلك وفقًا لظروف السوق، على أن تُستخدم العائدات الصافية الإضافية لخفض ديون التسهيلات الائتمانية القائمة.

في إطار عملية الاستحواذ وطرح حقوق الاكتتاب، وافقت بعض الشراكات المحدودة التي تشكل صندوق ووتروس للطاقة، وهو مالك حالي لحوالي 72% من الأسهم العادية القائمة للشركة (يُشار إليهم مجتمعين بـ " مساهمي صندوق ووتروس للطاقة ")، على إبرام اتفاقية شراء احتياطية مع الشركة، يلتزم بموجبها مساهمو صندوق ووتروس للطاقة وأي شركات تابعة لهم بممارسة حقهم الأساسي في الاكتتاب بالكامل وشراء الأسهم العادية غير المكتتب بها (يُشار إلى ذلك بـ " التزام صندوق ووتروس للطاقة الاحتياطي "). وسيبلغ حجم التزام صندوق ووتروس للطاقة الاحتياطي 575 مليون دولار أمريكي على الأقل.

سيتم تحديد الشروط التفصيلية لعرض حقوق الاكتتاب، بما في ذلك التزام الاحتياطي المقدم من المنتدى الاقتصادي العالمي، قبل البدء من خلال مفاوضات بين مساهمي المنتدى ولجنة خاصة مؤلفة من أعضاء مجلس إدارة مستقلين في شركة غرينفاير، والتي تم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض. ولن يتجاوز سعر الاكتتاب في حقوق الاكتتاب 6.74 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي (مما يمثل خصمًا بنسبة 15% على متوسط سعر السهم المرجح بحجم التداول لخمسة أيام في بورصة تورنتو للأوراق المالية اعتبارًا من 10 يوليو 2026)، مع مراعاة إمكانية التعديل بما يعكس ظروف السوق والحد الأدنى للخصم البالغ 15% المطلوب بموجب قواعد بورصة تورنتو المعمول بها وقت تقديم نشرة الاكتتاب النهائية المتعلقة بعرض حقوق الاكتتاب.

من المتوقع أن يتم طرح حقوق الاكتتاب في كندا بموجب نشرة اكتتاب كندية سيتم تقديمها إلى منظمي الأوراق المالية الكنديين، وفي الولايات المتحدة بموجب بيان تسجيل على النموذج F-10 سيتم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والذي سيحتوي على نشرة الاكتتاب الكندية.

يجوز للشركة أن تختار عدم المضي قدماً في طرح حقوق الاكتتاب أو أن تقوم بتعديل شروطها وتوقيتها وأحكامها.