لندن ، 11 أغسطس/آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة هاليون بي إل سي (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "هاليون") (المدرجة في بورصتي لندن ونيويورك تحت الرمز: HLN) اليوم أن شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، هاليون يو إس كابيتال إل إل سي (المشار إليها فيما يلي بـ " العارض ")، تعرض إعادة شراء جميع سنداتها الممتازة القائمة بقيمة 1,999,350,000 دولار أمريكي، ذات معدل فائدة ثابت 3.375%، والمستحقة في مارس/آذار 2027. وسيحصل حاملو السندات على سعر يعادل إجمالي المقابل بناءً على العائد المرجعي والهامش الثابت بالإضافة إلى الفائدة المستحقة (كما هو موضح أدناه) (المشار إليه فيما يلي بـ " عرض الشراء ").

يتماشى عرض الشراء هذا مع أولويات تخصيص رأس المال التي أعلنتها شركة هاليون سابقاً. ومن المتوقع أن يساعد هذا العرض، إلى جانب الإصدار المزمع للسندات الجديدة، الشركة على إدارة محفظة ديونها وتحسينها بشكل استباقي.

يُقدَّم عرض الشراء وفقًا للشروط والأحكام الواردة في عرض الشراء المؤرخ في 11 أغسطس 2026 (" عرض الشراء "). المصطلحات غير المُعرَّفة في هذا الإعلان لها المعاني المُحدَّدة لها في عرض الشراء.

وفقًا للشروط والأحكام الواردة في عرض الشراء، يعرض المُقدِّم شراء جميع السندات الموضحة في الجدول أدناه (" السندات "). سيتم إلغاء السندات المشتراة في عرض الشراء. لا يشترط عرض الشراء تقديم حد أدنى من القيمة الاسمية للسندات. يخضع إتمام عرض الشراء، ويشترط، استيفاء أو التنازل، حيثما يسمح القانون، عن الشروط المذكورة في عرض الشراء، بما في ذلك شرط السندات الجديدة (كما هو مُعرَّف في عرض الشراء).

ينتهي عرض الشراء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، يوم 18 أغسطس 2026، ما لم يتم تمديده أو إنهاؤه قبل ذلك (ويُشار إلى هذا التاريخ والوقت، بعد أي تمديد أو إنهاء مبكر، بـ" تاريخ انتهاء العرض "). يجب على حاملي السندات الراغبين في المشاركة في عرض الشراء تقديم سنداتهم بشكل صحيح في تاريخ انتهاء العرض أو قبله. يجوز سحب عروض السندات بشكل صحيح في أي وقت قبل تاريخ انتهاء العرض، ولكن بعد ذلك تصبح العروض غير قابلة للإلغاء، باستثناء حالات محدودة معينة حيث يقتضي القانون حقوق سحب إضافية.

يخضع إتمام عرض الشراء، ويشترط، استيفاء أو التنازل، حيثما يسمح القانون، عن الشروط المذكورة في عرض الشراء، بما في ذلك شرط السندات الجديدة. ويُقصد بـ" شرط السندات الجديدة " الشرط الذي يُلزم مقدم العرض بإتمام وتسوية العرض المقترح لسندات ذات سعر فائدة ثابت مُقوّمة بالدولار الأمريكي، كما أُعلن عنه في 11 أغسطس 2026، وذلك وفقًا للشروط التي يراها مُقدم العرض مُرضيةً له وحده.

يجوز لحامل السندات الذي قدم سنداته للشراء بموجب عرض الشراء قبل تاريخ انتهاء العرض، أو أبدى نيته الجادة في تقديمها، ويرغب في الاكتتاب في سندات جديدة بالإضافة إلى تقديم سنداته للشراء بموجب عرض الشراء، أن يحصل، بعد تقديم طلب منفصل لشراء هذه السندات الجديدة إلى مدير الاكتتاب المشترك لإصدارها، على أولوية في تخصيص السندات الجديدة، وذلك وفقًا لتقدير الجهة المُصدرة للعرض المطلق، شريطة إصدارها. وتعتزم الجهة المُصدرة للعرض النظر، من بين عوامل أخرى، فيما إذا كان المستثمر المعني الذي يسعى للحصول على تخصيص من السندات الجديدة قد قدم، قبل هذا التخصيص، سنداته بشكل صحيح، أو أبدى نيته الجادة في تقديمها بموجب عرض الشراء، وفي حال الإيجاب، تحديد إجمالي المبلغ الأصلي لهذه السندات التي قدمها أو ينوي تقديمها. يجوز، وفقًا لتقدير المُقدِّم وحده، أن يكون أي تخصيص للسندات الجديدة أقل من أو يساوي أو يزيد عن إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المُقدَّمة أو التي أُشير بوضوح إلى نية تقديمها. ومع ذلك، لا يُلزم المُقدِّم بتخصيص السندات الجديدة لحامل سندات قدَّمها بشكل صحيح أو أبدى نيته الجادة في تقديمها وفقًا لعرض الشراء. سيتم أي تخصيص للسندات الجديدة، مع مراعاة المُقدِّم على النحو المذكور أعلاه، وفقًا لإجراءات الإصدار الجديدة المعتادة. لا يُعد هذا الإعلان عرضًا فيما يتعلق بأي من هذه السندات الجديدة.

لا يشترط عرض الشراء تقديم حد أدنى من قيمة السندات. ويجوز تقديم السندات فقط بمبالغ اسمية تساوي الحد الأدنى البالغ 250,000 دولار أمريكي، ومضاعفات صحيحة للعدد 1,000 دولار أمريكي تزيد عن ذلك.

سيحصل حاملو السندات الذين يقدمونها بشكل صحيح ولا يسحبونها بشكل صحيح في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله، والذين يقبل مقدم العرض سنداتهم للشراء، على " المقابل الإجمالي ". ويُحسب المقابل الإجمالي المستحق للسندات على أساس سعر لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية للسندات، وذلك بالرجوع إلى تاريخ التسوية، بحيث يعكس عائدًا حتى تاريخ استحقاق السندات يساوي مجموع (أ) العائد المرجعي المحدد وقت تحديد السعر، بالإضافة إلى (ب) هامش الربح الثابت. وسيتم تحديد المقابل الإجمالي وفقًا للحسابات الواردة في الملحق (أ) من عرض الشراء.

يشير " العائد المرجعي " إلى عائد الطلب حتى تاريخ الاستحقاق، المحدد وفقًا لأعراف السوق، للأوراق المالية المرجعية، بناءً على سعر الطلب للأوراق المالية المرجعية كما هو مُعلن في صفحة بلومبيرغ المرجعية وقت تحديد السعر. ويُشار إلى مجموع هامش الربح الثابت والعائد المرجعي باسم " عائد إعادة الشراء ".

من المتوقع أن يكون " وقت تحديد السعر " الساعة 2:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 18 أغسطس 2026.

إضافةً إلى المقابل الإجمالي، سيحصل حاملو السندات المقبولة للشراء على الفائدة المستحقة في تاريخ التسوية. ويتوقف احتساب الفائدة في تاريخ التسوية لجميع السندات المقبولة في عرض الشراء. وسيتبع تاريخ التسوية تاريخ انتهاء العرض مباشرةً، ومن المتوقع أن يكون في 21 أغسطس 2026، وهو ثالث يوم عمل بعد تاريخ انتهاء العرض، ما لم يتم تمديده.

يُنصح حاملو السندات بالتواصل مع أي بنك أو وسيط أوراق مالية أو أي جهة وسيطة أخرى يحتفظون بسنداتهم من خلالها، للاستفسار عن الموعد الذي يتعين على هذه الجهة الوسيطة تلقي تعليمات من حامل السندات لتمكينه من المشاركة في عرض الشراء قبل المواعيد النهائية المحددة هنا وفي عرض الشراء. كما أن المواعيد النهائية التي تحددها هذه الجهة الوسيطة وشركة الإيداع الائتماني لتقديم وسحب تعليمات الشراء ستكون أبكر من المواعيد النهائية ذات الصلة المحددة هنا وفي عرض الشراء.

من المتوقع الإعلان عن نتائج عرض الشراء فور انتهاء تاريخ انتهاء العرض.

سيكون هذا البيان الصحفي متاحًا على الموقع الإلكتروني www.haleon.com . تتوفر نسخ من عرض الشراء لحاملي السندات (" الحاملين ") من خلال وكيل العطاءات والمعلومات، شركة خدمات حاملي السندات العالمية، على موقعها الإلكتروني https://www.gbsc-usa.com/haleon/ أو عن طريق الاتصال على الرقم (212) 430-3774 (مكالمات مدفوعة من البنوك والوسطاء) أو (855) 654-2014 (يرجى من جميع الآخرين الاتصال مجانًا).

مديرو العرض الخاص بالعرض هم:

وكيل العطاء والمعلومات لعرض العطاء هو:

شركة خدمات حاملي السندات العالمية

65 برودواي – جناح 404

نيويورك، نيويورك 10006

عناية: إجراءات الشركات

البنوك والوسطاء يتصلون على حساب المتلقي: (212) 430-3774

لجميع الآخرين، يرجى الاتصال على الرقم المجاني: (855) 654-2014

البريد الإلكتروني: contact@gbsc-usa.com

موقع عرض الشراء: https://www.gbsc-usa.com/haleon/

قيود التوزيع خارج الولايات المتحدة

المملكة المتحدة. لم يتم إصدار هذا الإعلان، وعرض الشراء، وأي وثائق أو مواد أخرى متعلقة بعرض الشراء، من قبل "شخص مُخوّل" لأغراض المادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (بصيغته المعدلة، "قانون الخدمات والأسواق المالية"). ولم تتم الموافقة على هذه الوثائق و/أو المواد من قبل أي شخص مُخوّل لأغراض المادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (بصيغته المعدلة، "قانون الخدمات والأسواق المالية"). وبناءً على ذلك، لا يتم توزيع هذه الوثائق و/أو المواد على عامة الجمهور في المملكة المتحدة، ولا يجوز تمريرها إليهم. ويُستثنى إصدار هذه الوثائق و/أو المواد من القيود المفروضة على الترويج المالي بموجب المادة 21(1) من قانون الخدمات والأسواق المالية، وذلك لأنها موجهة فقط إلى: (1) الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة؛ (2) المتخصصين في مجال الاستثمار الذين يندرجون ضمن التعريف الوارد في المادة 19(5) من أمر قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (الترويج المالي) لعام 2005 (بصيغته المعدلة، " الأمر "). (3) الأشخاص الذين هم أعضاء حاليون أو دائنو مقدم العرض أو غيرهم ممن ينطبق عليهم البند 43(2) من الأمر؛ أو (4) أي أشخاص آخرين يجوز إبلاغهم بهذه الوثائق و/أو المواد وفقًا للأمر (ويُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بـ"الأشخاص المعنيين"). هذا الإعلان وأي وثائق أو مواد أخرى متعلقة بعرض الشراء متاحة فقط للأشخاص المعنيين. لا يجوز لأي شخص غير معني التصرف بناءً على هذه الوثيقة أو أي من محتوياتها أو الاعتماد عليها.

فرنسا. لا يُقدَّم عرض الشراء، بشكل مباشر أو غير مباشر، في جمهورية فرنسا (باستثناء المستثمرين المؤهلين كما هو موضح أدناه). وقد تم توزيع هذا الإعلان، وعرض الشراء، وأي وثائق أو مواد أخرى متعلقة بعرض الشراء، ولن يتم توزيعها إلا في جمهورية فرنسا للمستثمرين المؤهلين وفقًا للمادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 (" لائحة نشرة الإصدار "). ولم يتم ولن يتم تقديم أي من هذا الإعلان، أو عرض الشراء، أو أي وثائق أو مواد أخرى متعلقة بعرض الشراء، إلى هيئة أسواق المال الفرنسية للموافقة عليها.

إيطاليا. لم يتم ولن يتم تقديم أي من عرض الشراء، أو هذا الإعلان، أو عرض الشراء، أو أي وثائق أو مواد أخرى متعلقة بعرض الشراء، إلى إجراءات الموافقة لدى الهيئة الوطنية للشركات والبورصة (" CONSOB ") وفقًا للقوانين واللوائح الإيطالية المعمول بها. يُنفذ عرض الشراء في جمهورية إيطاليا (" إيطاليا ") كعرض مُعفى بموجب المادة 101 مكرر، الفقرة 3 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 24 فبراير 1998، بصيغته المعدلة (" قانون الخدمات المالية ") والمادة 35 مكرر، الفقرة 4 من لائحة CONSOB رقم 11971 الصادرة في 14 مايو 1999، بصيغتها المعدلة. يجوز لحاملي السندات أو المستفيدين منها المقيمين أو الموجودين في إيطاليا عرض سنداتهم للشراء من خلال جهات مرخصة (مثل شركات الاستثمار أو البنوك أو الوسطاء الماليين المصرح لهم بممارسة هذه الأنشطة في إيطاليا وفقًا لقانون الخدمات المالية، ولائحة هيئة الرقابة على الأوراق المالية والبورصات رقم 20307 الصادرة في 15 فبراير 2018 بصيغتها المعدلة، والمرسوم التشريعي رقم 385 الصادر في 1 سبتمبر 1993 بصيغته المعدلة)، وذلك امتثالًا لأي قوانين ولوائح أخرى سارية وأي متطلبات تفرضها هيئة الرقابة على الأوراق المالية والبورصات أو أي سلطة إيطالية أخرى. ويجب على كل وسيط الالتزام بالقوانين واللوائح السارية المتعلقة بواجبات الإفصاح لعملائه فيما يخص السندات أو عرض الشراء.

بلجيكا. لم يتم، ولن يتم، تقديم أو إخطار أو اعتماد أو الاعتراف بأي جزء من هذا الإعلان، أو عرض الشراء، أو أي وثائق أو مواد أخرى متعلقة بعرض الشراء، إلى هيئة الخدمات والأسواق المالية البلجيكية ( "Autorité des services et marchés financiers" / "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten" ). ولا يُقدَّم عرض الشراء في بلجيكا عن طريق طرح عام بالمعنى المقصود في المادتين 3، الفقرة 1، 1° و6، الفقرة 1 من القانون البلجيكي الصادر في 1 أبريل 2007 بشأن عروض الاستحواذ العامة ( "loi relative aux offres publiques d'acquisition" / "wet op de openbare overnamebiedingen" )، بصيغته المعدلة أو المستبدلة من حين لآخر. وبناءً على ذلك، لا يجوز الإعلان عن عرض الشراء، ولن يتم تمديده. كما لا يجوز توزيع هذا الإعلان، أو عرض الشراء، أو أي وثائق أو مواد أخرى متعلقة بعرض الشراء (بما في ذلك أي مذكرة أو نشرة معلومات أو كتيب أو أي وثائق مماثلة)، أو إتاحتها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي شخص في بلجيكا باستثناء " المستثمرين المؤهلين " ( "investisseur qualifié"/"gekwalificeerde belegger" ) وفقًا للمادة 2(هـ) من لائحة نشرة الإصدار، والذين يتصرفون لحسابهم الخاص. وفيما يخص بلجيكا، فإن عرض الشراء موجه فقط للمستثمرين المؤهلين، كما هو مُعرّف أعلاه. وعليه، لا يجوز استخدام المعلومات الواردة في هذا الإعلان، أو عرض الشراء، أو أي وثائق أو مواد أخرى متعلقة بعرض الشراء، لأي غرض آخر، أو الكشف عنها أو توزيعها على أي شخص آخر في بلجيكا.

هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعد عرضًا للشراء، أو دعوةً لتقديم عرض شراء، أو طلبًا للموافقة على أي سندات. لا يُغطي هذا الإعلان جميع الشروط الجوهرية لعرض الشراء، ولا ينبغي لأي حامل سندات اتخاذ أي قرار بناءً عليه. ترد شروط وأحكام عرض الشراء في عرض الشراء. يجب قراءة هذا الإعلان بالتزامن مع عرض الشراء. يحتوي عرض الشراء على معلومات هامة ينبغي قراءتها بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأنه. إذا كان لدى أي حامل سندات أي شك بشأن محتوى هذا الإعلان، أو عرض الشراء، أو الإجراء الذي ينبغي اتخاذه، يُنصح بالاستعانة فورًا بمشورة مالية وقانونية خاصة به، بما في ذلك ما يتعلق بأي آثار ضريبية، من وسيطه المالي، أو مدير بنكه، أو محاميه، أو محاسبه، أو أي مستشار مالي أو ضريبي أو قانوني مستقل آخر. يجب على أي فرد أو شركة يحتفظ بها وسيط أو تاجر أو بنك أو أمين حفظ أو شركة ائتمان أو أي جهة مرشحة أخرى نيابة عنه الاتصال بهذه الجهة إذا كانت ترغب في تقديم هذه السندات وفقًا لعرض الشراء.

لم يُقدّم أيٌّ من مُقدّم العرض، أو شركة هاليون، أو مديري الاكتتاب أو الشركات التابعة لهم، أو وكيل العطاء والمعلومات، أيّ توصية، أو يُبدِ أيّ رأي، بشأن ما إذا كان ينبغي على حاملي السندات تقديم سنداتهم التي بحوزتهم بموجب عرض الشراء، أو الامتناع عن ذلك. ويتعيّن على كلّ حامل اتخاذ قراره الخاص بشأن تقديم سنداته، وفي حال تقديمها، تحديد المبلغ الأصلي للسندات التي سيُقدّمها.

لم يقم مقدم العرض بتقديم هذا الإعلان أو عرض الشراء إلى أي هيئة تنظيمية للأوراق المالية، سواءً كانت اتحادية أو ولائية، في أي دولة أخرى، ولم تخضع هذه الإعلانات أو عروض الشراء لمراجعة أي منها. ولم تُصدر أي جهة مختصة رأيها بشأن دقة أو كفاية عرض الشراء، ويُعدّ تقديم أي ادعاء يخالف ذلك مخالفاً للقانون، وقد يُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.

لا يُعدّ عرض الشراء هذا عرضًا لشراء سندات في أي ولاية قضائية يُحظر فيها، أو من أو إلى أي شخص، تقديم مثل هذا العرض بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها. ويخضع توزيع عرض الشراء في بعض الولايات القضائية لقيود قانونية. ويُلزم كلٌّ من مُقدّم العرض، وشركة هاليون، ومديري الاكتتاب، ووكيل العطاءات والمعلومات، الأشخاص الذين يحصلون على عرض الشراء، بالاطلاع على هذه القيود والالتزام بها.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا الإعلان تُعتبر، أو قد تُعتبر، "بيانات استشرافية" (بما في ذلك لأغراض أحكام الملاذ الآمن للبيانات الاستشرافية الواردة في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934). تُعبّر البيانات الاستشرافية عن توقعات شركة هاليون الحالية وتنبؤاتها بشأن الأحداث المستقبلية، بما في ذلك المبادرات الاستراتيجية والوضع المالي والأداء المستقبلي، وبالتالي قد تختلف نتائج هاليون الفعلية اختلافًا جوهريًا عما هو مُعبر عنه أو مُضمن في هذه البيانات الاستشرافية. تستخدم البيانات الاستشرافية أحيانًا كلمات مثل "يتوقع"، "يستبق"، "يعتقد"، "يستهدف"، "يخطط"، "ينوي"، "يهدف"، "يتوقع"، "يشير"، "قد"، "ربما"، "سوف"، "ينبغي"، "محتمل"، "يمكن"، وكلمات ذات معنى مشابه (أو نفيها). جميع البيانات الواردة في هذا الإعلان، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، هي بيانات استشرافية. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالإجراءات المستقبلية، والمنتجات المحتملة أو الموافقات على المنتجات، والوفاء بالمبادرات الاستراتيجية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عمليات الاستحواذ، وتحقيق الكفاءات، وأهداف العمل المسؤولة)، والأداء أو النتائج المستقبلية للمنتجات الحالية والمتوقعة، وجهود المبيعات، والنفقات، ونتائج الطوارئ مثل الإجراءات القانونية، ومدفوعات الأرباح، والنتائج المالية.

أي بيانات استشرافية صادرة عن شركة هاليون أو بالنيابة عنها لا تُعتبر سارية إلا في تاريخ إصدارها، وتستند إلى المعرفة والمعلومات المتاحة لها في ذلك التاريخ. قد تستند هذه البيانات والآراء إلى عدد من الافتراضات، وهي بطبيعتها تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك، وعوامل أخرى، لأنها تتعلق بأحداث وتعتمد على ظروف قد تحدث أو لا تحدث في المستقبل، و/أو خارجة عن سيطرة هاليون أو تقديرها الدقيق. مع مراعاة التزاماتنا بموجب القانونين الإنجليزي والأمريكي فيما يتعلق بالإفصاح والمعلومات الجارية، فإننا لا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات استشرافية علنًا، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

استفسارات

حول هاليون

هاليون (المدرجة في بورصتي لندن ونيويورك تحت الرمز: HLN) هي شركة استهلاكية تركز حصريًا على تحسين الصحة اليومية. يهدف موظفونا وعلاماتنا التجارية وأبحاثنا واستثماراتنا وابتكاراتنا إلى الارتقاء بصحة المستهلكين اليومية. تشمل محفظة منتجاتنا ست فئات رئيسية: صحة الفم، والفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، وتسكين الآلام، وصحة الجهاز التنفسي، وصحة الجهاز الهضمي، والعناية بالبشرة، وغيرها. تحظى علاماتنا التجارية المتميزة - مثل أدفيل ، وسنتروم ، وأوتريفين ، وبانادول ، وبارودونتاكس ، وبوليدنت ، وسينسوداين ، وثيرا فلو ، وفولتارين - بثقة أكثر من مليار مستهلك، ويوصي بها أخصائيو الرعاية الصحية حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.haleon.com .

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/haleon-plc-cash-tender-offer-for-outstanding-2027-3-375-fixed-rate-notes-302848455.html

المصدر: شركة هاليون بي إل سي