من المتوقع أن تتيح هذه الصفقة لشركة HCC Healthcare الوصول إلى أسواق رأس المال العامة لتسريع النمو في خدمات الرعاية الطبية المتكاملة والرعاية طويلة الأجل في جميع أنحاء آسيا

سنغافورة، 9 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة HCC Healthcare Pte. Ltd. ("HCC Healthcare" أو "الشركة")، وهي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة تأسست في سنغافورة، اليوم عن توقيعها اتفاقية اندماج أعمال ("اتفاقية الاندماج") مع شركة RF Acquisition Corp III (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RFAM) ("RF Acquisition")، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مدرجة في البورصة. ومن المتوقع أن تصبح HCC Healthcare شركة مساهمة عامة عند إتمام عملية الاندماج المقترحة، وسيتم إدراج أسهمها في بورصة ناسداك.

تعمل شركة HCC للرعاية الصحية من خلال شركاتها التابعة الموحدة في تايوان. وبناءً على البيانات الأولية، ستُشكّل HCC للرعاية الصحية وشبكتها من مقدمي الرعاية الصحية التابعين لها (يُشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة") شبكة رعاية متكاملة تضم مستشفيات وعيادات وصيدليات ومؤسسات رعاية طويلة الأجل، لتُصبح بذلك إحدى أكبر منصات خدمات الرعاية الطبية والرعاية طويلة الأجل المتكاملة في تايوان. وستُقدّم المجموعة، عبر هذه الشبكة، خدمات النقل الطبي، وتوفير المستلزمات الطبية، والتثقيف في مجال الرعاية الطبية والرعاية طويلة الأجل، بالإضافة إلى خدمات المعلومات والاستشارات الطبية. ومن المتوقع أن تضم الشبكة، بعد دمجها، أكثر من 120 منشأة رعاية طويلة الأجل وأكثر من 9000 سرير، بما في ذلك إحدى أكبر مؤسسات الرعاية في تايوان، والتي تضم أكثر من 1300 سرير، وذلك ضمن نموذج بيئي فريد من نوعه يُعرف بـ "مستشفى داخل مؤسسة رعاية المسنين". تعتزم المجموعة أيضًا دعم أجندة الرعاية طويلة الأجل الوطنية في تايوان من خلال خدمات مجتمعية ومنزلية، بما في ذلك إدارة حالات أكثر من 7000 فرد، مع تركيز عملياتها في شمال تايوان، وهي منطقة تمثل حوالي ثلث سكان البلاد. بعد إتمام عملية الاندماج المقترحة، تعتزم شركة HCC Healthcare استخدام العائدات لتسريع عملية توحيد المجموعة ودمجها في منصة موحدة، بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة، وتحسين تنسيق الرعاية، وتعزيز حضور المجموعة.

تشهد تايوان واليابان والعديد من الاقتصادات الآسيوية الأخرى تحولاً ديموغرافياً سريعاً نحو مجتمعات ذات نسبة عالية من كبار السن، وهو تحول تعتقد الشركة أنه يُولّد طلباً كبيراً ومتزايداً على حلول الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة والرعاية طويلة الأجل. تتمتع شركة HCC Healthcare بموقع متميز لتلبية هذا الطلب من خلال نموذج الرعاية المتكاملة "المحطة الواحدة"، المصمم لجمع خدمات الرعاية الطبية، والرعاية طويلة الأجل، ودعم مقدمي الرعاية، والتأهيل، وغسيل الكلى، والأدوية، ومكافحة العدوى، والتغذية، والخدمات الاجتماعية ضمن إطار عمل واحد متكامل.

تستند خارطة طريق النمو الاستراتيجي للمجموعة إلى أربع أولويات: (1) نشر منصة ذكاء اصطناعي خاصة تدمج الذكاء المكاني والاستدلال السببي والبيانات السريرية متعددة الوسائط لتعزيز دعم القرار والأداء التشغيلي عبر شبكة الرعاية التابعة؛ (2) التوسع في السوق اليابانية، والاستفادة من البنية التحتية التشغيلية الحالية للمجموعة والإطار التنظيمي المتقدم للطب التجديدي في اليابان؛ (3) تطوير شراكات متعددة القطاعات مع مشغلي اللياقة البدنية والعافية لإنشاء مسارات رعاية متكاملة تشمل الصحة الوقائية وإدارة الأمراض المزمنة وإعادة التأهيل؛ (4) تسريع الاستثمار في الطب الدقيق والتجديدي، بما في ذلك تحديد المؤشرات الحيوية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، من أجل تقديم رعاية شخصية في جميع أنحاء المنطقة.

"يمثل توقيع هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة شركة HCC للرعاية الصحية"، صرّح جاك هسياو، الرئيس التنفيذي لشركة HCC للرعاية الصحية. "مع دخول آسيا عصر الشيخوخة المفرطة، نؤمن بأن نموذجًا متكاملًا للرعاية الطبية والرعاية طويلة الأجل، مدعومًا بالتكنولوجيا، أمرٌ ضروري. كما نؤمن بأن إدراج أسهمنا في بورصة ناسداك سيوفر لنا المنصة والموارد اللازمة لتوسيع نطاق هذا النموذج، بدءًا من تايوان واليابان، وصولًا إلى جميع أنحاء المنطقة، مع تحقيق قيمة طويلة الأجل للمرضى والشركاء والمساهمين."

"نحن متحمسون للشراكة مع شركة HCC Healthcare ودعم رؤيتها للرعاية الطبية المتكاملة والرعاية طويلة الأجل في آسيا"، صرّح بذلك تسيه مينغ نغ، الرئيس التنفيذي لشركة RF Acquisition. "تمثل اتفاقية الاندماج هذه خطوة هامة نحو تقديم نموذج الرعاية المبتكر لشركة HCC Healthcare إلى الأسواق العامة، ونتطلع إلى العمل معًا لتحقيق قيمة مضافة للمرضى والمجتمعات ومساهمينا على حد سواء."

يعكس تقييم ما قبل الصفقة قيمة حقوق ملكية شركة HCC Healthcare قبل إتمام الصفقة، والتي تبلغ حوالي 500 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأخير من عام 2026، رهناً بموافقة مساهمي شركة RF Acquisition، ونفاذ بيان التسجيل على النموذج F-4 (المشار إليه فيما يلي بـ "النموذج F-4") الذي سيتم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (المشار إليها فيما يلي بـ "هيئة الأوراق المالية والبورصات")، واستيفاء شروط الإتمام المعتادة الأخرى.

تتولى شركة Bedrock Investment Private Limited دور المستشار الاستراتيجي لشركة HCC Healthcare. وتعمل شركة EarlyBirdCapital, Inc. كمستشار مالي لشركة RF Acquisition. وتتولى شركة K&L Gates LLP دور المستشار القانوني الأمريكي لشركة HCC Healthcare، بينما تتولى شركة PricewaterhouseCoopers Legal دور المستشار القانوني لشركة HCC Healthcare في تايوان. وتتولى شركة Winston Taylor LLP دور المستشار القانوني الأمريكي لشركة RF Acquisition.

نبذة عن شركة HCC للرعاية الصحية

تُشكّل شركة HCC Healthcare Pte. Ltd.، من خلال شركاتها التابعة العاملة في تايوان، وشبكة مزودي الرعاية الصحية التابعة لها، إحدى أكبر المنصات المتكاملة لخدمات الرعاية الطبية والرعاية طويلة الأجل في تايوان، وتشمل المستشفيات والعيادات والصيدليات ومراكز إعادة التأهيل وغسيل الكلى ودعم مقدمي الرعاية والرعاية المجتمعية والمنزلية. وبفضل نموذجها المتكامل للرعاية الشاملة ونظامها البيئي الذي يضم مستشفى داخل مؤسسة رعاية المسنين، تضم المجموعة، وفقًا للبيانات المجمعة، أكثر من 120 منشأة رعاية طويلة الأجل وأكثر من 9000 سرير، وتسعى إلى تحقيق النمو في مجال الرعاية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والسوق اليابانية، وشراكات الصحة والعافية، والطب الدقيق والتجديدي. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.hcchealthcaregroup.com.

ملاحظة بشأن بعض المعلومات التشغيلية

تُعرض بعض المعلومات التشغيلية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك عدد مرافق الرعاية طويلة الأجل، والأسرة، والأفراد الخاضعين لإدارة الحالات، على أساس مُجمّع أو افتراضي، مع الأخذ في الاعتبار شبكة الرعاية التابعة للمجموعة، والتي تشمل مقدمي خدمات ليسوا شركات تابعة مملوكة بالكامل أو مُدمجة مع شركة HCC Healthcare. هذه المعلومات غير مُدققة، وهي مُقدمة لأغراض توضيحية فقط، ولا تُمثل العمليات الموحدة الفعلية أو الوضع المالي لشركة HCC Healthcare في أي تاريخ أو لأي فترة. تخضع خطط الشركة لدمج أو دمج عمليات إضافية ضمن هذه الشبكة لعدد من الشروط والموافقات، وقد لا تُستكمل كما هو موضح أو قد لا تُستكمل على الإطلاق.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "البيانات التطلعية" بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالاندماج التجاري المقترح والمعاملات ذات الصلة، والتوقيت المتوقع للمعاملة وفوائدها، والتقييم المتوقع، وعرض المعلومات التشغيلية الأولية والمجمعة، وخطط الشركة لتوحيد أو دمج العمليات ضمن شبكة الرعاية التابعة لها، واستراتيجية المجموعة، وفرص السوق، والعمليات والأداء المستقبلي. يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال كلمات مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "ننوي"، "نخطط"، "نقدر"، "أولوية"، "سوف"، "قد"، "من شأنه"، "ينوي أن"، "مصمم لـ"، وتعبيرات مماثلة. يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. تستند هذه البيانات إلى التوقعات والافتراضات الحالية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وهي عرضة لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وعوامل أخرى، كثير منها خارج عن سيطرة شركة HCC Healthcare وشركة RF Acquisition، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: خطر عدم إتمام الصفقة في الإطار الزمني المتوقع أو عدم إتمامها على الإطلاق؛ عدم الحصول على الموافقات المطلوبة من المساهمين أو عدم استيفاء شروط الإغلاق الأخرى؛ حجم عمليات الاسترداد من قبل المساهمين العموميين في شركة RF Acquisition؛ فعالية النموذج F-4؛ التغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها في تايوان أو اليابان أو سنغافورة أو الولايات المتحدة؛ قدرة الشركة على توحيد أو دمج العمليات داخل شبكة الرعاية التابعة لها؛ قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها ودمج الأعمال الجديدة؛ المخاطر المرتبطة بتطوير ونشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القدرة على تطوير وتنفيذ وتوسيع نطاق منصات الذكاء الاصطناعي الخاصة؛ المخاطر التنظيمية في تايوان واليابان وغيرها من الولايات القضائية المتعلقة بالطب التجديدي وخدمات الرعاية الصحية؛ المخاطر المتعلقة باستراتيجيات الشراكة، بما في ذلك القدرة على تحديد الشراكات الاستراتيجية والتفاوض بشأنها والحفاظ عليها؛ تشمل المخاطر التنافسية والعلمية في مجال الطب الدقيق والتجديدي التغير التكنولوجي السريع وتطور معايير الصناعة؛ والمخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي الإقليمي أو التوترات عبر مضيق تايوان التي قد تؤثر سلبًا على عمليات الشركة في تايوان أو توسعها المخطط له في أسواق آسيوية أخرى؛ والمخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار صرف العملات، بما في ذلك الدولار التايواني الجديد والين الياباني والعملات الأخرى، مقارنةً بالدولار الأمريكي، والتي قد تؤثر على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي؛ والمخاطر المرتبطة بدمج شبكات مقدمي الرعاية الصحية المجزأة أو التابعة، بما في ذلك القدرة على تحقيق أوجه التآزر التشغيلية والمالية المتوقعة؛ ومخاطر أخرى سيتم تفصيلها في النموذج F-4 والإيداعات الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا تلتزم كل من شركة HCC Healthcare وشركة RF Acquisition بتحديث أي بيان تطلعي، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

معلومات إضافية ومكان الحصول عليها

فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، من المتوقع تقديم النموذج F-4 (الذي سيتضمن بيانًا تمهيديًا للتصويت/نشرة اكتتاب لشركة RF Acquisition) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. بعد إعلان سريان النموذج F-4، سيتم إرسال بيان نهائي للتصويت/نشرة اكتتاب إلى مساهمي شركة RF Acquisition المسجلين في تاريخ الاستحقاق المحدد للتصويت على الصفقة المقترحة. يُحث المستثمرون وحاملو الأوراق المالية على قراءة النموذج F-4، وبيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، وجميع الوثائق الأخرى ذات الصلة المُقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملاحق لها، بعناية وتفصيل عند توفرها، لأنها ستتضمن معلومات هامة حول شركة HCC للرعاية الصحية، وشركة RF للاستحواذ، والصفقة المقترحة. ويمكن الحصول على النموذج F-4، بما في ذلك بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، والوثائق الأخرى ذات الصلة (عند توفرها) مجانًا من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الإنترنت www.sec.gov. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين وحاملي الأوراق المالية الحصول على نسخ من المستندات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مجانًا، عن طريق توجيه طلب إلى: RF Acquisition Corp III، 1345 Avenue of the Americas، الطابق 33، نيويورك، نيويورك 10105، عناية: علاقات المستثمرين، أو عبر البريد الإلكتروني على info@rfacquisitioncorp.com، أو إلى: HCC Healthcare Pte. Ltd.، على معلومات الاتصال الموضحة أدناه.

المشاركون في عملية التماس العروض

قد يُعتبر كلٌّ من شركة HCC Healthcare وشركة RF Acquisition، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارتهما ومسؤوليهما التنفيذيين، مشاركين في عملية حشد التوكيلات المتعلقة بالصفقة المقترحة. وسيتم إدراج معلومات حول هؤلاء المشاركين ومصالحهم في الصفقة المقترحة في النموذج F-4، بما في ذلك بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، عند تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. كما تتضمن وثيقة تسجيل شركة RF Acquisition على النموذج S-1، بصيغتها المعدلة (رقم التسجيل 333-290947)، والمقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، معلومات إضافية حول أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها التنفيذيين. وسيتم إدراج معلومات إضافية حول شركة HCC Healthcare وأعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها التنفيذيين في النموذج F-4 عند تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. هذه الوثائق متاحة (أو ستكون متاحة) مجانًا على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الإلكتروني www.sec.gov أو عن طريق تقديم طلب إلى معلومات الاتصال المذكورة أعلاه.

ممنوع العرض أو التماس

هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضًا لبيع أو شراء أي أوراق مالية، أو التماسًا لعرض بيع أو شراء أي أوراق مالية، ولن يتم بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية.

جهات الاتصال

مركز إتش سي سي للرعاية الصحية
جاك هسياو · jack.hsiao@hcchealthcaregroup.com · +886-2-2953-5583

اكتساب الترددات اللاسلكية
تسي منغ نغ · tsemeng.ng@ruifengwealth.com · +65 69040766