أعلنت شركة HCW Biologics Inc. (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "HCW Biologics")، (NASDAQ: HCWB )، وهي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة السريرية تعمل على تطوير علاجات مناعية اندماجية تحويلية لعلاج أمراض المناعة الذاتية والسرطان وخلل التنسج المرتبط بالشيخوخة، اليوم عن تسعير طرحها الخاص بقيمة 1.6 مليون دولار (المشار إليه فيما يلي بـ "الطرح") مع مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك المسؤولين والمديرين ومساهم حالي في الشركة (كل منهم "مستثمر" ومجتمعين "المستثمرون"). بموجب اتفاقية شراء الأوراق المالية المبرمة مع المستثمرين ("اتفاقية الشراء")، وافقت الشركة على إصدار وبيع ما مجموعه 618,682 وحدة ("الوحدات")، وتتكون كل وحدة من (1) سهم واحد من الأسهم العادية للشركة، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي للسهم ("الأسهم العادية")، أو بدلاً من ذلك، أمر شراء ممول مسبقًا لشراء سهم واحد من الأسهم العادية ("أمر شراء ممول مسبقًا")، و(2) الحق في الحصول على أمر شراء أسهم عادية واحد ("أمر شراء أسهم عادية") لشراء سهم واحد من الأسهم العادية عند موافقة المساهمين على إصداره ورهناً بذلك.

في إطار هذا الطرح، ستصدر الشركة 218,682 سهمًا عاديًا و400,000 أمر شراء ممول مسبقًا. ورهنًا بموافقة المساهمين، التي تلتزم الشركة بالسعي للحصول عليها وفقًا لشروط اتفاقية الشراء، يحق للمستثمرين أيضًا الحصول على أوامر شراء عادية لشراء ما يصل إلى 618,682 سهمًا عاديًا إجمالًا.

شارك كل من الدكتور هينغ سي وونغ، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، وسكوت غاريت، عضو مجلس الإدارة ورئيسه، ولي فلاورز، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال، في عملية الطرح بنفس الشروط والأحكام التي شارك بها المستثمر الآخر. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 29 يوليو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة.

بلغ سعر الشراء الإجمالي لكل وحدة، التي تتكون من سهم واحد من الأسهم العادية والحق في الحصول على أمر شراء أسهم عادية واحد، رهناً بموافقة المساهمين على إصداره، 2.585 دولارًا أمريكيًا للوحدة. أما سعر الشراء الإجمالي لأمر شراء أسهم ممولة مسبقًا والحق في الحصول على أمر شراء أسهم عادية واحد، رهناً بموافقة المساهمين على إصداره، فبلغ 2.5849 دولارًا أمريكيًا للوحدة. يبلغ سعر ممارسة أوامر شراء الأسهم الممولة مسبقًا 0.0001 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من الأسهم العادية، وهي قابلة للممارسة فورًا ولا تنتهي صلاحيتها إلا بعد ممارستها بالكامل. أما أوامر شراء الأسهم العادية، فيبلغ سعر ممارستها 2.585 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتنتهي صلاحيتها في الذكرى السنوية الخامسة والنصف (5.5) لإصدارها. بموجب قاعدة الإدراج رقم 5635(د) في بورصة ناسداك، يُشترط على الشركة الحصول على موافقة المساهمين قبل إصدار سندات الشراء العادية، وذلك لأن الإصدار المحتمل للأسهم عند ممارسة هذه السندات قد يتجاوز الحدود المنصوص عليها في تلك القاعدة. وبعد الحصول على موافقة المساهمين، ستصدر الشركة سندات الشراء العادية للمستثمرين وفقًا لاتفاقية الشراء.

تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات من هذا الطرح لمواصلة التجارب السريرية لـ HCW9302، والمضي قدماً في دراساتها التمكينية لـ IND لمحفز الخلايا التائية الخاص بها، HCW11-018b، ومثبط نقطة التفتيش المناعية من الجيل الثاني، HCW11-040، ولأغراض الشركة العامة.