يسعى صندوق المؤشرات المتداولة الجديد إلى اتخاذ مراكز استراتيجية استباقية قبل عمليات الشراء القسري المتوقعة من صناديق المؤشرات عند إضافة الشركات إلى مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية.

ستامفورد، كونيتيكت ، 28 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Hedgeye Asset Management اليوم عن إطلاق صندوق Hedgeye Index Adds ETF (NYSE: ADDS)، وهو صندوق متداول في البورصة مُدار بنشاط يسعى إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال التمركز المنهجي قبل عمليات الشراء القسري المتوقعة من صناديق المؤشرات عند إضافة مكونات جديدة إلى مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية.

صُممت أداة ADDS لتزويد المستثمرين بفرص استثمارية مميزة في ظل خلل في كفاءة السوق ناتج عن إعادة تشكيل المؤشرات. فعندما تُضاف شركات إلى مؤشرات قياسية واسعة الانتشار مثل S&P 500 وS&P 400 وS&P 600 وNasdaq 100، غالبًا ما يُطلب من صناديق المؤشرات وغيرها من الأدوات الاستثمارية التي تتبع هذه المؤشرات شراء أسهم تلك الشركات. تسعى ADDS إلى تحديد هذه الإضافات المحتملة قبل حدوثها، ثم الخروج من مراكزها عند إغلاق السوق في اليوم الذي تُضاف فيه الشركة إلى مؤشرها المستهدف.

"يعكس برنامج ADDS تمامًا ما نبنيه في شركة Hedgeye لإدارة الأصول: استراتيجيات منضبطة ومتميزة ومتجذرة في عملية قابلة للتكرار"، هذا ما قاله كيث ماكولو ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Hedgeye لإدارة الأصول . "هذا ليس منتجًا عامًا آخر في مجال الأسهم. إنها استراتيجية مركزة مصممة لتحقيق عائد محدد يتجاهله العديد من المستثمرين أو لا يستطيعون الوصول إليه بشكل منهجي."

يدير الصندوق مدير المحافظ الاستثمارية في شركة Hedgeye Asset Management، بروكس كوترايت ، الذي تشمل مسيرته المهنية التي امتدت 19 عامًا في تداول أحداث المؤشرات أدوار إدارة المحافظ الاستثمارية في DRW و ExodusPoint، ورئيس قسم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في الأمريكتين في دويتشه بنك، بالإضافة إلى كونه متداولًا للمحافظ الاستثمارية ذات المخاطر في BofA Merrill Lynch.

تستخدم ADDS نماذج تعلم آلي خاصة بها لتوليد توقعات احتمالية للشركات التي يُحتمل إضافتها إلى المؤشرات التي تتابعها. وتضم المحفظة عادةً حوالي 40 سهماً أمريكياً إما أنها تستوفي حالياً، أو يُتوقع أن تستوفي قريباً، شروط الأهلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية.

بحسب قواعد الصندوق، لا يحتفظ بأي أسهم مدرجة حالياً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. كما يلتزم الصندوق بحد أقصى 20% لكل سهم، ويتبع دورة إعادة توازن شهرية، ويطبق نظام سيولة منضبط.

قال بروكس كوترايت، مدير محفظة ADDS: "إن الفرصة التي نستهدفها سهلة الفهم، لكن تنفيذها على أكمل وجه صعب. يمكن أن تُحدث الإضافات إلى المؤشرات طلبًا كبيرًا من الأدوات السلبية. هدفنا هو توقع هذه الأحداث بانضباط، وتحديد حجم المراكز بمسؤولية، والخروج عندما يتحقق عامل التدفق المحفز."

صُممت استراتيجية ADDS لتكون مكملاً لتخصيص الأسهم الأساسي، وذلك من خلال السعي وراء مصدر للعائد يعتمد على توقيت التدفقات النقدية بدلاً من اختيار الأوراق المالية التقليدية. وتعكس هذه الاستراتيجية التزام شركة Hedgeye Asset Management الأوسع نطاقاً ببناء حلول استثمارية مُدارة بنشاط تجمع بين البحث والعمليات وإدارة المخاطر.

وأضاف ماكولوغ: "نعتقد أن المستثمرين يستحقون الوصول إلى استراتيجيات سهلة الاستخدام ودقيقة التنفيذ. صُممت منصة ADDS لتحقيق هدف واحد، وهو القيام بذلك بشكل منهجي وبمستوى عالٍ من إدارة المخاطر، وهو ما يتوقعه المستثمرون من Hedgeye".

للحصول على مزيد من المعلومات حول HAM أو ADDS، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@hedgeyeam.com أو زيارة موقعنا الإلكتروني https://hedgeyeam.com وصفحة HAM الرسمية على X: https://x.com/hedgeyeam .

نبذة عن شركة هيدج آي لإدارة الأصول

شركة Hedgeye لإدارة الأصول هي شركة لإدارة الاستثمارات تركز على تقديم استراتيجيات متميزة تُدار بنشاط، مبنية على عملية الاستثمار القائمة على البحث، وانضباط إدارة المخاطر، والالتزام بالشفافية.

للتواصل الإعلامي
دان هولاند
dholland@hedgeye.com

تعريفات الفهرس

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 : مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو مؤشر لسوق الأسهم يتتبع أداء أسهم 500 من أكبر الشركات المدرجة في البورصات في الولايات المتحدة.

مؤشرا ستاندرد آند بورز 400 و600 (الشركات المتوسطة والصغيرة): مؤشرا ستاندرد آند بورز للشركات المتوسطة والصغيرة. الشركات التي تنتقل من مؤشر 400 إلى مؤشر 500 تُظهر أنظف انحراف قبل الإدراج في مجموعة بيانات الاستراتيجية.

مؤشر ناسداك 100 (NDX) : مؤشر مرجح بالقيمة السوقية المعدلة لأكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة ناسداك.

معلومات هامة

قبل الاستثمار في الصندوق، يجب دراسة أهداف الاستثمار والمخاطر والرسوم والمصاريف بعناية. يحتوي نشرة الإصدار القانونية على هذه المعلومات وغيرها من المعلومات المهمة حول الصندوق. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://www.hedgeyeam.com/add s أو الاتصال على الرقم +1 (888) 711-8292. يُرجى قراءتها بعناية قبل الاستثمار.

ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك خطر خسارة رأس المال. المستشار حديث التأسيس ولم يسبق له إدارة أي صندوق استثماري متداول. وعليه، يتحمل المستثمرون في الصندوق مخاطر أن قلة خبرة المستشار قد تحد من فعاليته.

إن التنويع لا يضمن الربح ولا يضمن الحماية من الخسارة في سوق متراجع.

الصندوق عبارة عن شركة استثمار إداري حديثة التأسيس، ليس لها تاريخ تشغيلي. ونتيجة لذلك، لا يملك المستثمرون المحتملون سجلاً أو تاريخاً يستندون إليه في قراراتهم الاستثمارية.

باعتباره محفظة استثمارية مُدارة بنشاط، يخضع الصندوق لقرارات المستشار الاستثمارية بشأن تأثير الأوراق المالية الفردية على قدرة الصندوق على تحقيق هدفه الاستثماري. ولا يوجد ما يضمن أن استراتيجية المستشار الاستثمارية ستُحقق هدفها الاستثماري أو تُنتج النتائج المرجوة. قد تكون الشركات ذات رأس المال الكبير أقل قدرة من الشركات ذات رأس المال المتوسط والصغير على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وقد تخضع الاستثمارات في أسهم الشركات ذات رأس المال المتوسط لتحركات سوقية أكثر حدة أو تقلبًا.

قد تستخدم استراتيجيات استثمار الصندوق خوارزميات ونماذج كمية تعتمد بشكل كبير على استخدام بيانات خاصة وغير خاصة. وقد تنطوي هذه النماذج على تحيزات خفية أو تتأثر بتحولات هيكلية أو معنوية واسعة النطاق. ولا يوجد ما يضمن أن استخدام نموذج كمي سيمكن الصندوق من تحقيق عوائد إيجابية أو التفوق على أداء السوق.

عندما يستخدم الصندوق المشتقات، قد يكون هناك ارتباط غير كامل بين قيمة الأداة الأساسية والمشتق، مما قد يمنع الصندوق من تحقيق هدفه الاستثماري.

تخضع صناديق المؤشرات المتداولة لمخاطر إضافية لا تنطبق على صناديق الاستثمار المشتركة التقليدية، بما في ذلك مخاطر تداول أسهمها في السوق بعلاوة أو بخصم عن صافي قيمة أصولها، وعدم تطور سوق تداول ثانوي نشط أو استمراره، أو إيقاف التداول من قبل البورصة التي تُتداول فيها، مما قد يؤثر على قدرة الصندوق على بيع أسهمه. تُشترى وتُباع أسهم أي صندوق مؤشرات متداول بسعر السوق (وليس صافي قيمة الأصول)، ولا يمكن استردادها بشكل فردي من الصندوق. وتُقلل عمولات الوساطة من العوائد.

مخاطر عدم التنويع. الصندوق غير متنوع، مما يعني أنه قد يستثمر نسبة أكبر من أصوله في جهة إصدار معينة مقارنةً بالصناديق المتنوعة. يزيد عدم التنويع من مخاطر انخفاض قيمة الصندوق نتيجةً لضعف أداء استثمار واحد أو عدد محدود من الاستثمارات.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل المخاطر الرئيسية للصندوق مخاطر المشتقات، ومخاطر الخيارات، ومخاطر الرافعة المالية، ومخاطر الطرف المقابل، ومخاطر إيصالات الإيداع، ومخاطر إقراض الأوراق المالية، ومخاطر الخزينة قصيرة الأجل ومخاطر الاحتفاظ بالنقد. لمزيد من المعلومات حول هذه المخاطر وغيرها من مخاطر الصندوق، يُرجى الرجوع إلى قسم "مخاطر الاستثمار الرئيسية" في نشرة الإصدار.

الموزع هو شركة Foreside Fund Services, LLC.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/hedgeye-asset-management-launches-adds-an-active-etf-designed-to-target-companies-before-they-enter-major-indexes-302784598.html

المصدر: شركة هيدج آي لإدارة الأصول