أعلنت شركة هايدمار ماريتيم هولدينغز (ناسداك: HMR ) عن نتائجها المالية للربع الأول، وعقدت مؤتمراً هاتفياً لمناقشة الأرباح يوم الأربعاء. اقرأ النص الكامل أدناه.

يتم تشغيل هذا المحتوى بواسطة واجهات برمجة تطبيقات Benzinga. للحصول على بيانات مالية شاملة ونصوصها، تفضل بزيارة https://www.benzinga.com/apis/ .

يمكنكم الاطلاع على التقرير الكامل للإعلان عن الأرباح على الرابط التالي: https://heidmar.irwebpage.com/webcast/2026_1Q_Financial_Results.html

ملخص

أعلنت شركة هايدمار ماريتايم هولدينغز كورب عن تحول مالي قوي حيث بلغ صافي الدخل في الربع الأول من عام 2026 مبلغ 2.8 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة قدرها 6 ملايين دولار في الربع الأول من عام 2025.

سمح نموذج أعمال الشركة الذي يعتمد على الأصول الخفيفة بنمو كبير في الأسطول دون استثمار رأسمالي ضخم، مما ساهم في زيادة إيرادات المنصة بنسبة 216٪ على أساس سنوي.

إن التوقعات المستقبلية لشركة هايدمار ماريتايم هولدينغز كورب إيجابية، مع توقعات باستمرار ظروف سوق ناقلات النفط القوية وارتفاع أسعار الشحن خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب التوترات الجيوسياسية والتغيرات في تدفقات تجارة الطاقة العالمية.

وتشمل أبرز الإنجازات التشغيلية إضافة ثماني سفن إلى أسطولهم في الربع الأول من عام 2026، مما يوسع وجودهم في مختلف قطاعات ناقلات النفط الرئيسية.

أكدت الإدارة على تركيزها الاستراتيجي على الإدارة التجارية بدلاً من ملكية السفن، مستفيدة من شبكتها الواسعة وتقنياتها الخاصة لتعزيز القوة التجارية والعوائد لأصحاب المصلحة.

النص الكامل

المشغل

شكرًا لكم على انتظاركم، سيداتي وسادتي، وأهلًا بكم في مكالمة مؤتمر هايدمار. بخصوص النتائج المالية للربع الأول من عام 2026، ينضم إلينا السيد بانكاج خانا، الرئيس التنفيذي. جميع المشاركين في وضع الاستماع فقط حاليًا. سيبدأ عرض تقديمي، يليه جلسة أسئلة وأجوبة، وفي حال رغبتكم في طرح سؤال، يُرجى الضغط على زر النجمة (*) في لوحة مفاتيح الهاتف وانتظار الإعلان عن اسمكم. أود إعلامكم بأن هذه المكالمة مسجلة اليوم. يُرجى التذكير بأن الشركة قد أعلنت نتائجها في بيان صحفي تم توزيعه على الجمهور. قبل أن أُفسح المجال للسيد خانا، أود تذكير الجميع بأن شركة هايدمار ماريتايم هولدينغز ستُدلي بتصريحات استشرافية خلال مكالمة المؤتمر اليوم. هذه التصريحات تندرج ضمن تعريف قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. قد تتضمن الأمور التي ستُناقش تصريحات استشرافية تستند إلى توقعات الإدارة الحالية، والتي تنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى عدم تحقق هذه التوقعات. والآن، أود أن أُفسح المجال للسيد خانا. تفضل.

بانكاج خانا (الرئيس التنفيذي)

شكرًا للمشغل. يومكم سعيد، وأهلًا بكم في مكالمة أرباح الربع الأول لشركة هايمار ماريتيم. حققت هايمار أداءً قويًا في الربع الأول من عام 2026، تميز بتقدم مالي ملموس، ونمو متسارع لأسطولها، وتركيز استراتيجي مُعزز على خلق قيمة لمساهمينا. تعكس النتائج التي نعلنها اليوم قوة نموذجنا التجاري القائم على إدارة الأصول الخفيفة، والذي يُمكّننا من التوسع بسرعة في بيئات تُكافئ فيها أسواق ناقلات النفط المرونة التشغيلية وفهم السوق. يقوم نموذج أعمال هايمار على الإدارة التجارية بدلًا من ملكية السفن. نحقق إيرادات قائمة على الرسوم من خلال تشغيل ناقلات النفط ضمن مجموعات أو من خلال الإدارة التجارية، وإدارة السفن نيابةً عن مالكيها. ولأننا نمّينا أسطولنا دون استثمار رأس مال في أصول مادية، فإن أرباحنا تتناسب مع حجم العمل وظروف السوق، وليس مع الميزانية العمومية، مما يُبقينا قادرين على إضافة سفن بسرعة، والاستجابة لأي اضطرابات، وإعادة رأس المال إلى المساهمين بدلًا من خدمة ديون ثقيلة. بالانتقال إلى نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، حققت هايدمار صافي دخل موحد قدره 2.8 مليون دولار أمريكي، أو 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو تحول جذري من خسارة صافية قدرها 6 ملايين دولار أمريكي، أو 0.10 دولار أمريكي للسهم الواحد، في الفترة المقابلة من عام 2025. ويتضمن صافي الدخل تعويضات غير نقدية قائمة على الأسهم بقيمة 0.6 مليون دولار أمريكي، تمثل استهلاك مكافآت الأسهم الممنوحة للموظفين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بموجب خطة هايدمار ماريتيم هولدينغز كورب للحوافز القائمة على الأسهم. وقد تم إدراج هذا المبلغ ضمن مصاريف GNA. باستثناء هذا البند غير النقدي، حققت شركة هايدمار ماريتايم هولدينغز صافي دخل معدل قدره 3.4 مليون دولار أمريكي، أو 0.06 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنةً بصافي دخل معدل قدره 0.9 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025. ويُظهر هذا تحسناً ملحوظاً في القدرة الربحية الأساسية للمنصة، حيث بلغ صافي الدخل المعدل للربع 18.4 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 5.8 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، أي بزيادة قدرها 12.6 مليون دولار أمريكي، أو ما يزيد عن 216% على أساس سنوي. وقد حفز هذا النمو أسعار الشحن القياسية والزيادة الكبيرة في عدد السفن المستخدمة في عقود الشحن قصيرة الأجل والفورية وعقود تجنب استخدام جداول الشحن الزمنية، حيث بلغ عددها 8 سفن في الربع الأول من عام 2026 مقابل سفينة واحدة فقط في العام السابق. وشمل الربع مساهمة سفينة إمداد المنصة "إيس" التي بدأت عمليات التأجير في أبريل 2025. وانخفضت مصاريف صافي الدخل المعدل إلى 3.6 مليون دولار أمريكي من 6.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، أي بانخفاض قدره 2.5 مليون دولار أمريكي. يعكس هذا التحسن الانخفاض الكبير في استهلاك تعويضات الأسهم خلال الفترة الحالية، وذلك بعد ارتفاع الرسوم المسجلة في عام 2025 والمتعلقة بمنح الأسهم للإدارة. ومع دخولنا عام 2026، نتوقع أن تظل شركة GNA تحت السيطرة بشكل جيد مقارنةً بقاعدة إيراداتنا المتنامية. وبالنظر إلى الميزانية العمومية، فقد بلغ النقد وما في حكمه 27.6 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 8.6 مليون دولار أمريكي عن 18.6 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2025. وبلغ إجمالي الأصول 76.1 مليون دولار أمريكي، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.2 مليون دولار أمريكي من 10.7 مليون دولار أمريكي في نهاية العام، مما يعكس الربع المربح والزخم الإيجابي المتزايد في وضعنا المالي. وبلغ صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للعمليات المستمرة 6.6 مليون دولار أمريكي للربع، أي أكثر من ضعف 3.1 مليون دولار أمريكي التي تم تحقيقها في الربع الأول من عام 2025. ويعكس هذا التحسن الكبير في الأرباح الأساسية، ويؤكد أن الشركة تحوّل نمو الإيرادات إلى تدفقات نقدية حقيقية. بالانتقال إلى سوق ناقلات النفط، كان مناخ السوق خلال الربع الأول من عام 2026 من بين أكثر المناخات إيجابية التي شهدناها في السنوات الأخيرة. كانت أسعار الشحن قوية للغاية بالفعل في يناير وفبراير، وارتفعت إلى مستويات قياسية تاريخية مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في ممرات الشحن الحيوية، ولا سيما زيادة التقلبات في مضيق هرمز وحوله ومنطقة الخليج العربي الأوسع. أدت هذه الديناميكيات إلى إعادة توجيه كبيرة لشحنات النفط الخام والمنتجات النفطية، مما أدى إلى زيادة المسافات الفارغة، وتضييق نطاق العرض الفعال للسفن، وتضخيم الطلب على النقل بالطن لكل ميل عبر قطاع ناقلات النفط. لا تعكس المواقع الهيكلية التي نلاحظها في تدفقات تجارة الطاقة العالمية إعادة تشكيل جوهرية لهيكل سلسلة توريد النفط الخام والمنتجات المكررة، وهو ما يفيد الشركات المشغلة والمديرين التجاريين ذوي المواقع المتميزة مثل هايدمار. والجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار النفط ظل متواضعًا على الرغم من إغلاق مضيق هرمز لما يقرب من ثلاثة أشهر، مما أدى إلى إزالة ما يقدر بنحو 10 إلى 15% من الإمدادات العالمية الصافية من أحجام خطوط الأنابيب، متجاوزة المضيق. يعكس هذا التقييد تحريرًا هائلاً للمخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين. وقد بلغت المخزونات الآن مستويات قياسية منخفضة، وسيتعين إعادة بنائها لتوفير احتياطي تحسبًا لأي صراع محتمل في الشرق الأوسط. نتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى تغييرين دائمين: تنويع مصادر إمدادات النفط الخام، وبناء مرافق تخزين طارئة. تعتمد اليابان اليوم على الشرق الأوسط في نحو 90% من وارداتها من النفط الخام، وكوريا الجنوبية على 70%، والصين والهند على نحو 55%، وهي نسب لم تعد مستدامة. ومع توجه هؤلاء المشترين إلى حوض المحيط الأطلسي، تطول مسافات الرحلات البحرية، ويرتفع الطلب على النفط الخام لكل ميل بما يتجاوز ارتفاع الأسعار. تواجه العديد من الدول الآن نقصًا حادًا في الوقود، غاز البترول المسال في الهند، والبنزين والديزل في أجزاء من آسيا وأفريقيا. وقد أبرز هذا الحاجة إلى احتياطيات طارئة، ونتوقع أن تقوم الحكومات ببناء مخزونات من النفط الخام والمنتجات النفطية تحسبًا لأي اضطراب محتمل. يساهم كلا الاتجاهين في زيادة الطلب على ناقلات النفط على المدى القريب. حتى بعد توقيع اتفاقية سلام وإعادة فتح المفاوضات، نتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر. مع قلة السفن المتمركزة في المنطقة، سيسارع المشترون الأكثر تضررًا في آسيا وغيرها إلى إعادة التموين، ونتوقع أن تستغرق التدفقات من ثلاثة إلى ستة أشهر للعودة إلى وضعها الطبيعي. سيرفع موسم الشتاء الطلب على النفط وأسعار الشحن بشكل موسمي. باختصار، نتوقع استمرار الأسعار القوية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة وما بعدها. نواصل تنفيذ خططنا التنموية. خلال الربع، وسّعت هايدمار نطاق منصتها بإضافة ثماني سفن عبر قطاعات ناقلات النفط الرئيسية، ناقلتان عملاقتان (VLCC)، وثلاث ناقلات من طراز سويس ماكس (Suisse MAX)، وثلاث ناقلات من طراز ميس (Misse) خلال الربع الأول، وتواصل الإضافة في الربع الثاني. تُوسّع هذه الإضافات نطاق وصولنا في سوق النفط الخام وسوق ناقلات النفط بشكل عام، ولا تزال خططنا قيد التنفيذ، مع توقع المزيد من الإضافات خلال هذا العام والعام المقبل. ما يُميّز هايدمار عن شركات الشحن التقليدية هو أمر جوهري. فنحن لا نمتلك سفنًا، بينما قد يُؤدي امتلاك السفن إلى تكاليف الاستهلاك، ودورات الصيانة الدورية، وتكاليف التمويل، وتجميد رأس المال. تُركّز هايدمار بشكل حصري على الأداء التجاري. بخبرة تزيد عن 40 عامًا كعلامة تجارية رائدة في إدارة الأساطيل التجارية في قطاع ناقلات النفط، بنينا علاقات متينة لا مثيل لها مع المستأجرين وشركات النفط الكبرى وبيوت التجارة في جميع الأحواض التجارية الرئيسية. توفر منصة E Fleet Watch، وهي أول أداة رقمية للشفافية في مجال الشحن، للمالكين رؤية فورية لأرباح سفنهم وأدائها، وهي ميزة لا يمكن لأي مالك أصول منفردة محاكاتها على نطاق واسع. هذا المزيج من المعرفة العميقة بالسوق، وشبكة شركاء موثوقة من المالكين، وتقنية خاصة، هو ما يميز هايدمار هيكليًا. تتضاعف قيمة منصة هايدمار. فمع نمونا، تُعزز كل سفينة نضيفها إلى أسطولنا المُدار تجاريًا قوتنا التجارية الجماعية، مما يُتيح تغطية أفضل للشحنات، وتحسينًا أدق للرحلات، وقوة تفاوضية أكبر مع الأطراف المقابلة. هذا التأثير الشبكي يعني أن الحجم يُترجم مباشرةً إلى عوائد أفضل لكل مالك في المجموعة أو في الإدارة التجارية. إلى جانب إيرادات الإدارة التجارية، تدعم المنصة خدمات أخرى تشمل الإدارة الفنية، والاستشارات في عمليات البيع والشراء، وفرص الاستثمار، وإدارة الأصول، وخدمات الوقود، مما يخلق نقاط اتصال متعددة نقدم من خلالها قيمة مضافة للمالكين طوال دورة حياة أصولهم. ومع استمرار نمونا، تزداد صعوبة تقليد المنصة، وتتسع رقعة الميزة التنافسية لنموذجنا التجاري. وبالنظر إلى المستقبل، لا نزال متفائلين بشأن آفاق سوق ناقلات النفط. فالعوامل الأساسية التي تدعم ارتفاع أسعار الشحن، سواءً من حيث العرض أو الطلب، لا تزال قائمة بقوة. ونحن على ثقة بمسار هيدما وقدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، بينما نتوسع لنصبح إحدى المنصات الرائدة في مجال الإدارة التجارية في قطاع النقل البحري العالمي. أتقدم بالشكر لجميع أصحاب المصلحة والموظفين ومالكي السفن وشركاء التأجير على ثقتهم المستمرة، ونتطلع إلى إطلاعكم على آخر مستجداتنا. والآن، نستقبل أسئلتكم.

المشغل

شكرًا لكم. سنبدأ الآن جلسة أسئلة وأجوبة. إذا رغبتم في طرح سؤال، يُرجى الضغط على زر النجمة 1 في لوحة مفاتيح الهاتف. ستسمعون نغمة تأكيد تُشير إلى أن خطكم مُدرج في قائمة الأسئلة. يُمكنكم الضغط على زر النجمة 2 لإزالة سؤالكم من القائمة. بالنسبة للمشاركين الذين يستخدمون مكبرات الصوت، قد يكون من الضروري رفع سماعة الهاتف قبل الضغط على زر النجمة. لحظة من فضلكم ريثما نجمع الأسئلة. شكرًا لكم. أول سؤال لدينا من تيت سوليفان مع ماكسيم. تفضلوا بطرح أسئلتكم.

تيت سوليفان (محلل أسهم)

شكرًا جزيلًا، وأعتذر إن انقطعت عن الردّ أثناء سفري. لقد احتوى تقريركم 20F على تفاصيل وافية حول عدد السفن المُدارة في 30 أبريل. هل ذكرتم يا بانكاج أنه منذ نهاية الربع الأول أو في 30 أبريل، قمتم بإضافة سفن إلى قائمة السفن المُدارة؟

بانكاج خانا (الرئيس التنفيذي)

نعم، لدينا. نشهد إضافة مستمرة مع دخول سفن جديدة إلى أسطولنا، بالإضافة إلى انضمام سفن مستعملة أخرى. أصدرنا بيانًا صحفيًا قبل أسبوعين تقريبًا، أعلنا فيه عن إضافة خمس سفن، وهذه عملية مستمرة.

تيت سوليفان (محلل أسهم)

كانت تلك تفاصيل رائعة، وتعليقات قيّمة حول قيام العديد من الدول ببناء احتياطيات طاقة استراتيجية. أما بخصوص سفينة إمداد المنصة، فهل السعر ثابت أم أنه سعر مؤشر يتغير بناءً على مؤشر معين؟ لا، إنه عقد بسعر ثابت. ممتاز. شكرًا جزيلًا على كل هذا الشكر. أقدر ذلك.

المشغل

للتذكير، إذا رغبتم في طرح سؤال، اضغطوا على زر النجمة (*) في لوحة مفاتيح هاتفكم. سؤالنا التالي من لورا مار من شركة بي. رايلي. تفضلوا بطرح سؤالكم. مرحباً، صباح الخير. شكراً لكم على إتاحة الفرصة لي لطرح هذا السؤال. سؤالي الأول. شكراً لكم. هل تُعيق الأسعار المرتفعة مالكي ناقلات النفط من الانضمام إلى تجمع هيدرا والبقاء في سوق التأجير الزمني؟

بانكاج خانا (الرئيس التنفيذي)

ليس بالضرورة. في هذه المرحلة، يهتم الملاك بالسوق الفورية أكثر من اهتمامهم بسوق التأجير الزمني. لكن الوضع ليس متماثلاً. بالطبع، الجميع يتخذون احتياطاتهم. البعض ينظر إلى أسواق العقود الآجلة ويقول: "لم تصل أسعار السنة الواحدة إلى هذه المستويات من قبل". لذا ينتهز البعض هذه الفرصة. لكن هناك الكثير ممن يستثمرون في السوق الفورية. لدينا تدفق مستمر من السفن التي يشتريها الملاك بأسعار مرتفعة، ويتطلعون إلى الاستفادة من السوق الفورية لتحقيق الأرباح المتاحة. يتوقع السوق أن ترتفع أسعار السوق الفورية بشكل كبير عند إعادة فتح الولايات المتحدة. لنستخدم هذا التعبير. لكننا نتوقع بشكل أساسي أن ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ. لذا هذا ما يستعد له المستثمرون.

لورا مار (محللة أسهم)

ممتاز، شكرًا. وربما سؤال أخير. لقد شهدتم ارتفاعًا سنويًا في هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. مع ارتفاع الأسعار وإضافة المزيد من السفن إلى المنصة، هل يمكننا توقع استمرار الرافعة التشغيلية الإيجابية على منصة HiBar؟

بانكاج خانا (الرئيس التنفيذي)

نعم، كما ذكرتُ في الملاحظات، فإن مستويات صافي الربح الإجمالي مستقرة إلى حد كبير، وفي هذه المرحلة، علينا أن نتجنب إضافة 20 سفينة أخرى دون التأثير على صافي الربح الإجمالي. لذا، فأنا أتحفظ في تقديري بإضافة 20 سفينة، ربما 30 أو 40، ولكن بشكل عام، من المتوقع أن تبقى هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قوية ومرتفعة. ولن يتغير صافي الربح الإجمالي بشكل ملحوظ في المستقبل.

المشغل

ممتاز، شكراً. سؤالنا التالي من جورج بيرمان من شركة كابوت لودج للأوراق المالية. تفضل بطرح سؤالك.

جورج بيرمان (محلل أسهم)

صباح الخير أيها السادة، وشكراً لكم على استقبال مكالمتي. بدايةً، أود أن أهنئكم على هذا الربع الرائع. يبدو، استناداً إلى أداء سعر السهم، أنه كان غير متوقع. تشير التوقعات إلى أن الإيرادات والأرباح والشحنات الإضافية ستؤدي إلى ربع ثانٍ جيد آخر. هل تخططون لمواصلة طرح الأسهم في السوق أم أنه قد انتهى الآن؟

بانكاج خانا (الرئيس التنفيذي)

انظروا، لقد أبقينا على مرونة تفعيل خطة التمويل المحدود، ولكن في الوقت نفسه، وكما سترون في البيان الصحفي، لم نستخدمها فعلياً لأننا لا نعتقد أن هذه المستويات تعكس تقييم الشركة. ولطالما أكدنا أننا لسنا هنا لتخفيف حصص المساهمين، بمن فيهم نحن، دون سبب وجيه. لسنا في السوق لشراء سفن، ولا نسعى لإنشاء مالك سفن آخر. لذا، ما لم تكن هناك صفقة مُربحة تتطلب رأس مال، فلا نرى أي حاجة لزيادة رأس المال.

جورج بيرمان (محلل أسهم)

حسنًا، ممتاز. وهناك العديد من شركات الشحن الأصغر حجمًا والأحدث عهدًا التي تأسست مؤخرًا، لا سيما مع استمرار ارتفاع الأسعار في مختلف الأسواق. ما هي استراتيجيتك التسويقية لمالك سفينة أصغر حجمًا للاستفادة من خدماتك، والاستفادة من شبكتك الواسعة من المكاتب المنتشرة في جميع أنحاء المناطق المهمة؟

بانكاج خانا (الرئيس التنفيذي)

انظر، أعتقد أن أهم نقطة هي التحقق من هوية العميل (KYC). أنا أعرف عميلك. إذا كنت ترغب في العمل مع أرامكو كشركة جديدة، فقد يستغرق الأمر 12 شهرًا لاستيفاء متطلبات التحقق من هوية العميل، هذا إذا قررت أرامكو العمل معك. وأنا أستخدمهم كمثال فقط. لذا، أعني أن هذه نقطة أساسية جدًا، حيث أن التحقق من هوية العميل مُعتمد من قبل جميع الشركات والتجار في العالم. ولكن بالإضافة إلى ذلك، بفضل معلوماتنا السوقية وعلاقاتنا، نستطيع تحقيق عوائد أعلى مما يستطيع معظم الآخرين تحقيقه بمفردهم، وخاصة صغار الملاك. وقد أثبتنا ذلك مرارًا وتكرارًا. على سبيل المثال، بالنسبة لمالك سفينة صيني، قمنا بتأجير سفينته مقابل 490,000 دولار أمريكي يوميًا في ذروة الأسعار. لم يكن بإمكانه الحصول على هذا السعر بمفرده. لقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا قيمة منصة Hydmaier لأصحاب السفن الصغيرة، وهي مفيدة أيضًا لأصحاب السفن الكبيرة الذين لا يملكون القدرة الكافية في قطاع معين. إذ توفر لهم Hydmaier هذه القدرة لتحقيق أفضل النتائج في ذلك القطاع. لذا، أعتقد أن منصتنا مفيدة لكل من أصحاب السفن الكبيرة والصغيرة.

جورج بيرمان (محلل أسهم)

ممتاز. أتمنى لك التوفيق في المستقبل، وشكراً على الرد على مكالمتي.

بانكاج خانا (الرئيس التنفيذي)

شكراً لك يا ريك.

المشغل

لقد وصلنا إلى نهاية جلسة الأسئلة والأجوبة. سيد كونور، أود أن أترك لك الكلمة مرة أخرى لإلقاء تعليقاتك الختامية.

بانكاج خانا (الرئيس التنفيذي)

شكرًا لكم جميعًا. لقد كان ربعًا رائعًا، ونتطلع إلى ربع ثانٍ أفضل. شكرًا لكم، ونتمنى لكم يومًا سعيدًا.

تنويه: هذا النص مُقدّم لأغراض إعلامية فقط. مع حرصنا على الدقة، قد توجد أخطاء أو سهو في هذا النسخ الآلي. للاطلاع على البيانات الرسمية للشركة ومعلوماتها المالية، يُرجى الرجوع إلى ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبياناتها الصحفية الرسمية. تعكس تصريحات المشاركين في الشركة والمحللين وجهات نظرهم في تاريخ هذه المكالمة، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.