أعلنت شركة Helus Pharma™ عن طرح أسهم مضمون بقيمة 50 مليون دولار أمريكي
Cybin, Inc. HELP | 0.00 |
نيويورك وتورنتو، 24 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - يسر شركة Helus Pharma™ (ناسداك: HELP) (Cboe CA: HELP) (المشار إليها فيما يلي بـ " الشركة " أو " Helus Pharma ")، وهي شركة أدوية في المرحلة السريرية ملتزمة بمساعدة العقول على الشفاء من خلال تطوير ناهضات السيروتونين الجديدة (" NSAs ")، أن تعلن عن تسعير طرح مضمون لـ 10,309,280 سهمًا عاديًا في رأس مال الشركة (" الأسهم العادية ") بسعر طرح قدره 4.85 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي، بإجمالي عائدات إجمالية قدرها 50 مليون دولار أمريكي (" الطرح ").
تتولى شركتا كانتور وباركليز إدارة الاكتتاب المشترك. بينما تتولى شركتا بلوم بيرتون للأوراق المالية ولوسيد كابيتال ماركتس إدارة الاكتتاب الرئيسي.
من المتوقع إتمام عملية الطرح في 25 يونيو 2026 أو في أي تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين الشركة والجهات الضامنة. ويخضع الطرح لشروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك موافقة بورصة شيكاغو للخيارات ( Cboe Canada Inc.) وإخطار سوق ناسداك العالمي ( ناسداك ) بالطرح.
تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات من الطرح لتطوير برنامج HLP003 الخاص بها لعلاج اضطراب الاكتئاب الشديد مع توقع بيانات المرحلة الثالثة APPROACH في الربع الرابع من عام 2026، وبرنامج HLP004 لعلاج اضطراب القلق العام، وبرنامج HLP005، ولرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.
تطرح الشركة أسهمها العادية في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى خارج كندا فقط، وذلك بموجب ملحق نشرة الاكتتاب (" ملحق نشرة الاكتتاب ") المرفق بنشرة الاكتتاب الأساسية المختصرة للشركة بتاريخ 17 سبتمبر 2025، والمعدلة بتاريخ 19 ديسمبر 2025 (" نشرة الاكتتاب الأساسية "). وسيتم إيداع ملحق نشرة الاكتتاب لدى هيئات الأوراق المالية في جميع مقاطعات وأقاليم كندا، ولدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (" هيئة الأوراق المالية والبورصات")، كجزء من بيان التسجيل على النموذج F-10 (رقم الملف 333-292294) الذي تم إيداعه لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، بتاريخ 19 ديسمبر 2025، وفقًا لنظام الإفصاح متعدد الاختصاصات المنشأ بين كندا والولايات المتحدة. قبل اتخاذ قرار الاستثمار، يجب على المستثمرين المحتملين قراءة نشرة الإصدار الأساسية والوثائق المضمنة بالإشارة إليها، بما في ذلك أي مواد تسويقية، والتي ستكون متاحة على ملف تعريف الشركة في نظام SEDAR+ على الموقع www.sedarplus.ca وملف تعريف الشركة في نظام EDGAR على الموقع www.sec.gov/edgar .
يتوفر نشرة الإصدار الأساسية وملحقها على نظامي SEDAR+ وEDGAR. ويمكن الحصول على نسخة إلكترونية أو ورقية من نشرة الإصدار الأساسية وملحقها، عند تقديمها، وأي تعديلات عليها، مجانًا، من أي من الممثلين عن طريق التواصل مع شركة كانتور فيتزجيرالد وشركاه، قسم أسواق رأس المال، 110 شارع إيست 59، الطابق السادس، نيويورك، نيويورك 10022، أو عبر البريد الإلكتروني prospectus@cantor.com، أو مع شركة باركليز كابيتال، عبر برودريدج للحلول المالية، 1155 شارع لونغ آيلاند، إيدجوود، نيويورك 11717، عبر الهاتف على الرقم (888) 603-5847، أو عبر البريد الإلكتروني Barclaysprospectus@broadridge.com.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أوراق مالية، ولن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية، في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.
نبذة عن شركة هيلوس فارما
شركة Helus Pharma™، الاسم التجاري لشركة Cybin Inc.، هي شركة أدوية في مرحلة التجارب السريرية، ملتزمة بمساعدة الصحة النفسية على التعافي من خلال تطوير ناهضات السيروتونين المبتكرة (NSAs): جزيئات اصطناعية مصممة لتنشيط مسارات السيروتونين التي يُعتقد أنها تعزز المرونة العصبية. تهدف ناهضات السيروتونين المبتكرة للشركة إلى تلبية الحاجة الماسة غير الملباة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق وغيرهما من اضطرابات الصحة النفسية.
بفضل بياناتها الرائدة، تسعى شركة هيلوس فارما إلى تطوير مجال العلاج من خلال طرح مضادات الاكتئاب غير الستيرويدية التي تهدف إلى تحقيق تحسينات مستدامة في الصحة النفسية. وتعمل الشركة حاليًا على تطوير HLP003، وهو مضاد اكتئاب غير ستيرويدي خاص بها، والذي يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية كعلاج مساعد للاكتئاب الشديد، وقد حصل على تصنيف العلاج المبتكر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. كما تعمل الشركة على تطوير HLP004، وهو أيضًا مضاد اكتئاب غير ستيرويدي خاص بها، والذي يخضع حاليًا للمرحلة الثانية من التجارب السريرية لعلاج اضطراب القلق العام. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك هيلوس فارما مجموعة من مضادات الاكتئاب غير الستيرويدية قيد الدراسة.
تعمل الشركة في كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا. Helus Pharma™ هي علامة تجارية مسجلة لشركة Helus Pharma Corp.
ملاحظات تحذيرية وبيانات استشرافية
تتضمن بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والمتعلقة بالشركة بيانات أو معلومات استشرافية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية المعمول بها (يُشار إليها مجتمعةً بـ"البيانات الاستشرافية")، وهي بيانات مستقبلية بطبيعتها. لا تستند البيانات الاستشرافية إلى حقائق تاريخية، بل إلى التوقعات والتنبؤات الحالية بشأن الأحداث المستقبلية، وبالتالي فهي عرضة لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المستقبلية المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في البيانات الاستشرافية. ويمكن عمومًا تمييز هذه البيانات من خلال استخدام كلمات استشرافية مثل "قد"، "ينبغي"، "يمكن"، "محتمل"، "ممكن"، "ينوي"، "يُقدّر"، "يُخطط"، "يتوقع"، "يأمل"، "يعتقد"، أو "يستمر"، أو نفيها أو صيغ مشابهة. تتضمن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بالطرح المقترح، وما إذا كان سيتم إغلاق الطرح ومتى، واستلام الموافقات التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك موافقة بورصة شيكاغو للخيارات الكندية (Cboe Canada) وإخطار بورصة ناسداك بالطرح، والاستخدام المقصود للعائدات من قبل الشركة، وقدرة الشركة على تلبية الحاجة إلى خيارات علاجية للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق وغيرهما من حالات الصحة العقلية.
تستند هذه البيانات التطلعية إلى افتراضات وتقديرات معقولة من إدارة الشركة وقت إصدارها. وقد تختلف النتائج الفعلية المستقبلية اختلافًا جوهريًا، إذ تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة، قد تؤدي إلى اختلاف جوهري في النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية للشركة عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في هذه البيانات التطلعية. وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر: تقلبات الأوضاع الاقتصادية الكلية العامة؛ وتقلبات أسواق الأوراق المالية؛ والتوقعات المتعلقة بحجم سوق وكالة الأمن القومي؛ وقدرة الشركة على تحقيق أهدافها التجارية بنجاح؛ وخطط النمو؛ والشكوك السياسية والاجتماعية والبيئية؛ وعلاقات الموظفين؛ ووجود قوانين ولوائح قد تفرض قيودًا في الأسواق التي تعمل بها الشركة؛ وتداعيات تفشي الأمراض على عمليات الشركة. وعوامل المخاطرة الموضحة في كل من مناقشة وتحليل إدارة الشركة للفترتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 (ثلاثة أشهر وتسعة أشهر)، وفي نموذج المعلومات السنوي للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2025، والمتوفرة ضمن ملف الشركة على نظام SEDAR+ على الموقع www.sedarplus.ca وملفها على نظام EDGAR على الموقع www.sec.gov/edgar . وعلى الرغم من أن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي تستند إلى ما تعتقده إدارة الشركة، أو اعتقدت في ذلك الوقت، أنه افتراضات معقولة، إلا أن الشركة لا تضمن للمساهمين تطابق النتائج الفعلية مع هذه البيانات التطلعية، إذ قد توجد عوامل أخرى تؤدي إلى نتائج غير متوقعة أو مقدرة أو مقصودة. لذا، يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث البيانات التطلعية المتعلقة بالمعتقدات أو الآراء أو التوقعات أو غيرها من العوامل، في حال تغيرها، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.
لا تُقدّم الشركة أيّة ادعاءات طبية أو علاجية أو صحية بشأن منتجاتها المقترحة. ولم تقم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أو وزارة الصحة الكندية، أو أي جهات تنظيمية مماثلة بتقييم الادعاءات المتعلقة بمنتجات NSA أو HLP003 وHLP004 وغيرها من برامج الشركة. ولم يتم تأكيد فعالية هذه المنتجات من خلال أبحاث معتمدة. ولا يوجد ما يضمن أن استخدام منتجات NSA أو HLP003 أو HLP004 أو غيرها من برامج الشركة يُمكن أن يُشخّص أو يُعالج أو يشفي أو يقي من أي مرض أو حالة صحية. ويلزم إجراء أبحاث علمية دقيقة وتجارب سريرية. وإذا لم تتمكن شركة Helus Pharma من الحصول على الموافقات أو إجراء الأبحاث اللازمة لتسويق أعمالها، فقد يكون لذلك أثر سلبي جوهري على أداء الشركة وعملياتها.
لم توافق بورصة Cboe Canada ولا بورصة ناسداك العالمية على محتويات هذا البيان الصحفي أو ترفضها، وهما ليستا مسؤولتين عن كفاية ودقة المحتويات الواردة فيه.
للتواصل مع المستثمرين:
ماثيو بيك
شركاء أستر
الشريك الإداري
(917) 415-1750
matthew.beck@astrpartners.com
جورج تزيراس
رئيس قسم الأعمال
هيلوس فارما
1-866-292-4601
irteam@cybin.com – أو – media@cybin.com
للتواصل الإعلامي:
جوني توكارتشيك
RXMD
مدير العلاقات العامة
jtokarczyk@rxmedyn.com
(914) 772-7562
