أعلنت شركة هيركوليز كابيتال (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: HTGC ) ("هيركوليز" أو "الشركة") اليوم عن عزمها طرح سنداتها القابلة للتحويل غير المضمونة، والمستحقة في عام 2028، بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون دولار أمريكي (يُشار إليها فيما يلي بـ"السندات القابلة للتحويل"). وتعتزم الشركة منح المشترين الأوائل خيار شراء ما يصل إلى 37.5 مليون دولار أمريكي إضافية من أصل السندات القابلة للتحويل لتغطية أي زيادة في المخصصات، إن وجدت. وستُطرح السندات القابلة للتحويل فقط للمشترين المؤسسيين المؤهلين (كما هو مُعرّف في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، وذلك بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية، ولأشخاص غير أمريكيين مقيميين خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة S من قانون الأوراق المالية. يخضع هذا الطرح لشروط السوق وغيرها، ولا توجد أي ضمانات بشأن إمكانية إتمامه أو موعده أو شروطه.

ستكون السندات القابلة للتحويل غير مضمونة، وستدفع فوائدها نصف سنويًا، وستكون قابلة للتحويل في ظل ظروف محددة بناءً على سعر تحويل يُحدد لاحقًا. عند التحويل، ستدفع الشركة أو تُسلم، وفقًا لاختيارها، نقدًا أو أسهمًا من أسهمها العادية أو مزيجًا من النقد وأسهم من أسهمها العادية، مع مراعاة طريقة تسوية نهائية قد تختارها الشركة. لن يكون للشركة الحق في استرداد السندات القابلة للتحويل قبل تاريخ استحقاقها. تستحق السندات القابلة للتحويل في 1 سبتمبر 2028، ما لم يُعاد شراؤها أو تحويلها وفقًا لشروطها قبل هذا التاريخ. سيتم تحديد سعر الفائدة وسعر التحويل الأولي وشروط السندات القابلة للتحويل الأخرى بناءً على مفاوضات بين الشركة والمشترين الأصليين.

تنوي الشركة استخدام العائدات الصافية من هذا العرض (أ) لتمويل الاستثمارات في الأوراق المالية الدائنة والأسهم وفقًا لهدفها الاستثماري و (ب) لرأس المال العامل وأغراض الشركة العامة الأخرى.