الأفكار الرئيسية

• AptarGroup تعقد اجتماعها العام السنوي في الأول من مايو
• يشمل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي ستيفان تاندا راتبًا قدره 1.12 مليون دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات مماثل لمتوسط الصناعة
• Aptargroup, Inc.(ATR.US) بينما بلغ إجمالي خسارة المساهمين على مدى السنوات الثلاث الماضية 3.6٪

في السنوات الثلاث الماضية، كافح سعر سهم AptarGroup, Inc. ( Aptargroup, Inc.(ATR.US) ) لتحقيق النمو لمساهميها. ومع ذلك، فإن الأمر غير المعتاد هو أن نمو ربحية السهم كان إيجابيًا، مما يشير إلى أن سعر السهم قد انحرف عن الأساسيات. قد يرغب المساهمون في استجواب مجلس الإدارة حول الاتجاه المستقبلي للشركة في الجمعية العامة السنوية القادمة في الأول من مايو. ويمكنهم أيضًا محاولة التأثير على الإدارة وتوجيه الشركة من خلال التصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية ومسائل الشركة الأخرى. نعتقد أن المساهمين قد يترددون في زيادة تعويضات الرئيس التنفيذي في الوقت الحالي، وفقًا لتحليلنا أدناه.

Aptargroup, Inc.(ATR.US)

كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لستيفان تاندا مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

تشير بياناتنا إلى أن شركة AptarGroup, Inc. تبلغ قيمتها السوقية 9.3 مليار دولار أمريكي، وتم الإبلاغ عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بمبلغ 8.9 مليون دولار أمريكي للعام حتى ديسمبر 2023. وهذا يعني أن التعويضات لم تتغير كثيرًا عن العام الماضي. نعتقد أن إجمالي التعويضات أكثر أهمية، لكن بياناتنا تظهر أن راتب الرئيس التنفيذي أقل، حيث يبلغ 1.1 مليون دولار أمريكي.

عند فحص الشركات ذات الحجم المماثل في صناعة التغليف الأمريكية التي تتراوح قيمتها السوقية بين 4.0 مليار دولار أمريكي و12 مليار دولار أمريكي، اكتشفنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي لتلك المجموعة كان 8.9 مليون دولار أمريكي. ويشير هذا إلى أن شركة AptarGroup تدفع أجور رئيسها التنفيذي بما يتماشى إلى حد كبير مع متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك ستيفان تاندا بشكل مباشر أسهمًا بقيمة 23 مليون دولار أمريكي في الشركة، مما يعني أنهم مستثمرون بشدة في نجاح الشركة.

عنصر	2023	2022	النسبة (2023)
مرتب	1.1 مليون دولار أمريكي	1.1 مليون دولار أمريكي	13%
آخر	7.8 مليون دولار أمريكي	7.7 مليون دولار أمريكي	87%
مجموع التعويضات	8.9 مليون دولار أمريكي	8.8 مليون دولار أمريكي	100%

على مستوى الصناعة، يمثل ما يقرب من 14% من إجمالي التعويضات الراتب و86% عبارة عن مكافآت أخرى. لا يوجد فرق كبير بين AptarGroup والسوق الأوسع، من حيث تخصيص الرواتب في حزمة التعويضات الشاملة. إذا كان التعويض غير المتعلق بالراتب يهيمن على إجمالي الأجر، فهذا مؤشر على أن راتب المدير التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

Aptargroup, Inc.(ATR.US)

نظرة على أرقام النمو لشركة AptarGroup, Inc

شهدت شركة AptarGroup، Inc. زيادة في ربحية السهم (EPS) بنسبة 9.0٪ سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. ارتفعت إيراداتها بنسبة 5.0٪ مقارنة بالعام الماضي.

قد نقول إن التحسن في الإيرادات جيد، ولكنه ليس مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، لكننا سعداء بالنمو المتواضع في ربحية السهم. لذلك هناك بعض الإيجابيات هنا، ولكنها ليست كافية لكسب الثناء. وبالنظر إلى المستقبل، قد ترغب في الاطلاع على Aptargroup, Inc.(ATR.US) .

هل كانت شركة AptarGroup، Inc. استثمارًا جيدًا؟

وبالنظر إلى إجمالي خسارة المساهمين بنسبة 3.6٪ على مدى ثلاث سنوات، فمن المحتمل أن يكون العديد من المساهمين في شركة AptarGroup، Inc. غير راضين إلى حد ما، على أقل تقدير. يشير هذا إلى أنه سيكون من غير الحكمة أن تدفع الشركة للرئيس التنفيذي مبالغ سخية للغاية.

ليستنتج...

لم يشهد المساهمون ارتفاع قيمة أسهمهم، بل شهدوا انخفاض قيمة أسهمهم. قد يشير التأخر الكبير في نمو أسعار الأسهم عندما تنمو الأرباح إلى احتمال وجود مشكلات أخرى تؤثر على الشركة في الوقت الذي يركز عليه السوق. سيكون المساهمون حريصين على معرفة ما الذي يعيق السهم عندما تنمو الأرباح. ويجب معالجة هذه المخاوف في الاجتماع السنوي العام المقبل، حيث يمكن للمساهمين استجواب مجلس الإدارة وتقييم ما إذا كان حكمهم وقراراتهم لا تزال تتماشى مع توقعاتهم.

في حين أن رواتب الرؤساء التنفيذيين تعد عاملاً مهمًا يجب أن تكون على دراية به، إلا أن هناك مجالات أخرى يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار أيضًا. لقد حددنا Aptargroup, Inc.(ATR.US) يجب أن يكون المستثمرون على دراية بها في بيئة الأعمال الديناميكية.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال النظر إلى مجموعة مختلفة من الأسهم. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.