رؤى رئيسية

• الاجتماع العام السنوي لشركة United Parcel Service سيعقد في 8 مايو
• يشمل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي كارول تومي راتبًا قدره 1.51 مليون دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات أعلى بنسبة 421% من متوسط الصناعة
• انخفضت ربحية السهم لشركة United Parcel Service بنسبة 17% على مدار السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغت خسارة المساهمين الإجمالية على مدار السنوات الثلاث الماضية 41%

يتضمن تقريرنا المجاني عن الأسهم تحذيرين يجب على المستثمرين الانتباه إليهما قبل الاستثمار في شركة يونايتد بارسل سيرفيس. اقرأه مجانًا الآن .

كانت نتائج شركة يونايتد بارسل سيرفس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UPS ) مخيبة للآمال للغاية مؤخرًا، وتتحمل الرئيسة التنفيذية كارول تومي بعض المسؤولية عن ذلك. يمكن للمساهمين اغتنام الفرصة لمحاسبة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الأداء غير المرضي في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم في 8 مايو. كما ستكون هذه فرصةً لهم للاعتراض على توجهات مجلس الإدارة والتصويت على قرارات مثل مكافآت المديرين التنفيذيين. توضح البيانات التي نعرضها أدناه سبب اعتقادنا بأن مكافآت المديرين التنفيذيين لا تتوافق مع الأداء الأخير.

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة United Parcel Service, Inc. مع الصناعة

تشير بياناتنا إلى أن القيمة السوقية لشركة United Parcel Service, Inc. تبلغ 82 مليار دولار أمريكي، وأن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بلغت 24 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024. أي أن التعويضات كانت تقريبًا مساوية لمستوى العام الماضي. نعتقد أن إجمالي التعويضات أهم، لكن بياناتنا تُظهر أن راتب الرئيس التنفيذي أقل، حيث بلغ 1.5 مليون دولار أمريكي.

للمقارنة، أفادت شركات أخرى في قطاع الخدمات اللوجستية الأمريكية ، تتجاوز قيمتها السوقية 8 مليارات دولار أمريكي، بمتوسط إجمالي تعويضات رئيسها التنفيذي قدره 4.6 مليون دولار أمريكي. وبالتالي، يمكننا الاستنتاج أن كارول تومي تتقاضى أجرًا أعلى من متوسط القطاع. علاوة على ذلك، تمتلك كارول تومي أسهمًا في الشركة بقيمة 17 مليون دولار أمريكي، مما يدل على استثمارها الكبير في نجاحها.

عنصر	2024	2023	النسبة (2024)
مرتب	1.5 مليون دولار أمريكي	1.5 مليون دولار أمريكي	6%
آخر	23 مليون دولار أمريكي	22 مليون دولار أمريكي	94%
إجمالي التعويض	24 مليون دولار أمريكي	23 مليون دولار أمريكي	100%

على مستوى القطاع، يُمثل الراتب حوالي 22% من إجمالي التعويضات، بينما تُمثل المكافآت الأخرى 78%. تجدر الإشارة إلى أن شركة يونايتد بارسل سيرفيس تُخصص جزءًا أقل من التعويضات للراتب مقارنةً بالقطاع الأوسع. إذا كان إجمالي التعويضات مُوجهًا نحو المزايا غير المتعلقة بالراتب، فهذا يُشير إلى أن أجر الرئيس التنفيذي مُرتبط بأداء الشركة.

نمو شركة United Parcel Service, Inc.

على مدار السنوات الثلاث الماضية، انخفضت أرباح شركة United Parcel Service, Inc. للسهم الواحد بنسبة 17% سنويًا. وارتفعت إيراداتها بنسبة 1.3% عن العام الماضي.

انخفاض ربحية السهم الواحد أمرٌ مقلق بعض الشيء. نمو الإيرادات المنخفض نسبيًا لا يُثير الإعجاب نظرًا لانخفاض ربحية السهم الواحد. تشير هذه العوامل إلى أن أداء الشركة لا يُبرر فعليًا راتبًا مرتفعًا للرئيس التنفيذي. للتطلع إلى المستقبل، قد ترغب في الاطلاع على هذا التقرير المرئي المجاني حول توقعات المحللين لأرباح الشركة المستقبلية.

هل كانت شركة United Parcel Service, Inc. استثمارًا جيدًا؟

لن يرضى سوى عدد قليل من مساهمي شركة United Parcel Service, Inc. بعائد -41% على مدى ثلاث سنوات. وهذا يشير إلى أنه من غير الحكمة أن تدفع الشركة للرئيس التنفيذي راتبًا سخيًا للغاية.

وفي الختام...

إلى جانب ضعف أداء الشركة، عانى المساهمون من ضعف عوائد أسهمهم على استثماراتهم، مما يشير إلى أن فرص تأييدهم لزيادة رواتب الرئيس التنفيذي ضئيلة للغاية. في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم، ستتاح للإدارة فرصة لشرح خططها لإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح ومعالجة مخاوف المستثمرين.

يمكننا أن نتعلم الكثير عن الشركة من خلال دراسة اتجاهات تعويضات الرئيس التنفيذي لها، إلى جانب النظر إلى جوانب أخرى من العمل.

بالانتقال من شركة United Parcel Service، إذا كنت تبحث عن ميزانية عمومية نقية وعوائد ممتازة، فإن هذه القائمة المجانية للشركات ذات العوائد المرتفعة والديون المنخفضة هي مكان رائع للبحث.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.