شنغهاي، الصين، 5 سبتمبر 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت مجموعة هيساي (ناسداك: HSAI) ("هيساي" أو "الشركة")، الشركة العالمية الرائدة في حلول الكشف عن الضوء ثلاثي الأبعاد وتحديد المدى (ليدار)، اليوم عن إطلاق طرحها العالمي ("الطرح العالمي") لـ 17,000,000 سهم عادي من الفئة B للشركة، والذي يتألف من طرح عام في هونج كونج لعدد مبدئي قدره 1,700,000 سهم عادي من الفئة B يبدأ في 8 سبتمبر 2025 بتوقيت هونج كونج ("الطرح العام في هونج كونج") وطرح دولي لعدد مبدئي قدره 15,300,000 سهم عادي من الفئة B يبدأ اليوم ("الطرح الدولي")، وإدراج أساسي مزدوج لأسهمها العادية من الفئة B في السوق الرئيسية لبورصة هونج كونج المحدودة ("بورصة هونج كونج") تحت رمز السهم "2525".

ستظل أسهم الإيداع الأمريكية للشركة ("شهادات الإيداع الأمريكية")، التي يمثل كل منها سهمًا عاديًا واحدًا من الفئة "ب" للشركة، مدرجة ومتداولة في سوق ناسداك العالمي المختار ("ناسداك"). ولن يتمكن المستثمرون في الطرح العالمي إلا من شراء الأسهم العادية من الفئة "ب" ولن يتمكنوا من استلام شهادات الإيداع الأمريكية. وعند إدراج الأسهم العادية من الفئة "ب" في بورصة هونغ كونغ، ستصبح الأسهم العادية من الفئة "ب" المدرجة في بورصة هونغ كونغ قابلة للاستبدال بالكامل مع شهادات الإيداع الأمريكية المدرجة في ناسداك.

تتمتع الشركة بخيار تعديل حجم العرض، والذي يمكن ممارسته من خلال اتفاق مكتوب مسبق مع الراعي-OCs (كما هو موضح أدناه) في وقت التسعير أو قبله، وبموجب هذا الخيار يجوز للشركة تخصيص وإصدار ما يصل إلى 2,550,000 سهم عادي إضافي من الفئة B، وهو ما يمثل 15% من إجمالي عدد الأسهم العادية من الفئة B المتاحة مبدئيًا بموجب العرض العالمي، لتغطية الطلب الإضافي.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن تمنح شركات الاكتتاب الدولية خيار تخصيص إضافي لإلزام الشركة بإصدار ما يصل إلى 2,550,000 سهم عادي إضافي من الفئة ب في العرض الدولي (أو ما يصل إلى 2,932,500 سهم عادي من الفئة ب إذا تم ممارسة خيار تعديل حجم العرض بالكامل)، وهو ما يمثل 15% من إجمالي عدد الأسهم العادية من الفئة ب المتاحة في إطار العرض العالمي.

يمثل العدد الأولي للأسهم العادية من الفئة "ب" في الطرح العام في هونغ كونغ والطرح الدولي ما يقارب 10% و90% من إجمالي عدد الأسهم العادية من الفئة "ب" المتاحة مبدئيًا في الطرح العالمي، على التوالي، مع مراعاة إعادة التخصيص، وتعديل حجم الطرح، والتخصيص الزائد. ورهنا بمستوى الاكتتاب الزائد في الطرح العام في هونغ كونغ وإعادة التخصيص، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب التي ستصدرها الشركة في هونغ كونغ بتاريخ 8 سبتمبر 2025، يمكن تعديل إجمالي عدد الأسهم العادية من الفئة "ب" المتاحة في الطرح العام في هونغ كونغ إلى ما يصل إلى 2,550,000 سهم عادي من الفئة "ب"، وهو ما يمثل 15% من إجمالي الأسهم العادية من الفئة "ب" المتاحة مبدئيًا في الطرح العالمي.

لن يتجاوز سعر العرض للطرح العام في هونغ كونغ (سعر العرض في هونغ كونغ) 228.00 دولار هونغ كونغي للسهم العادي من الفئة ب (سعر العرض الأقصى في هونغ كونغ)، أو 29.04 دولار أمريكي للسهم العادي من الفئة ب (ما يعادل 29.04 دولار أمريكي لكل سهم إيداع أمريكي)، وذلك بناءً على سعر صرف 7.8499 دولار هونغ كونغي مقابل دولار أمريكي واحد في 30 يونيو 2025، كما هو موضح في البيان الإحصائي H.10 الصادر عن مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. ويجوز تحديد سعر العرض لشريحة الطرح الدولي من الطرح العالمي (سعر العرض الدولي) أعلى من سعر العرض الأقصى في هونغ كونغ أو مساويًا له. ستحدد الشركة سعر العرض الدولي في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥، أو حواليه، بتوقيت هونغ كونغ، مع مراعاة، من بين عوامل أخرى، سعر إغلاق أسهم الإيداع الأمريكية في بورصة ناسداك في آخر يوم تداول في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ أو قبله، وطلب المستثمرين خلال عملية التسويق. سيُحدد سعر العرض النهائي في هونغ كونغ بالسعر الأقل بين سعر العرض الدولي النهائي وسعر العرض الأقصى في هونغ كونغ، وهو ٢٢٨.٠٠ دولار هونغ كونغي للسهم العادي من الفئة ب. سيتم تداول الأسهم في حصص توزيعية، كل حصة ٢٠ سهمًا عاديًا من الفئة ب.

أبرمت الشركة اتفاقيات استثمار أساسية مع HHLR Advisors (جزء من مجموعة Hillhouse)، وTaikang Life، وWT Asset Management، وGrab، وHongda Group، وCommando Global Fund. وبموجب هذه الاتفاقيات، وافق المستثمرون الأساسيون، رهناً بشروط معينة، على الاكتتاب في عدد معين من الأسهم العادية من الفئة B التي يمكن شراؤها بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 148.0 مليون دولار أمريكي، أو حوالي 1,153.7 مليون دولار هونج كونج بسعر العرض الدولي، وهو ما يمثل حوالي 29.8٪ من الأسهم العادية من الفئة B التي يتم طرحها في البداية بموجب العرض العالمي بافتراض بيع هذه الأسهم العادية من الفئة B بأقصى سعر عرض في هونج كونج، وتخضع هذه النسبة لخيار تعديل حجم العرض وخيار التخصيص الزائد. ويتم بيع هذه الأسهم العادية من الفئة B بالاعتماد على اللائحة S وهي معفاة من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، وسيشكل هذا الطرح الأساسي جزءاً من العرض الدولي.

وتخطط الشركة لاستخدام العائدات الصافية من الطرح العالمي للاستثمار في البحث والتطوير، والاستثمار في قدراتها التصنيعية، وتطوير الأعمال لتسريع توسيع أعمالها، ورأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.

******

شركة China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited، وGuotai Junan Capital Limited، وCMB International Capital Limited هي الرعاة المشتركون للطرح العالمي المقترح؛ وشركة China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited، وGuotai Junan Securities (Hong Kong) Limited، وCMB International Capital Limited هي الرعاة-OCs للطرح العالمي المقترح؛ وشركة China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited، وGuotai Junan Securities (Hong Kong) Limited، وCMB International Capital Limited، وHaitong International Securities Company Limited، وBOCI Asia Limited، وFutu Securities International (Hong Kong) Limited، وDBS Asia Capital Limited، وICBC International Securities Limited هي المنسقون العالميون المشتركون، ومديرو الاكتتاب المشتركون، ومديرو الاكتتاب المشتركون للطرح العالمي المقترح؛ وشركة ABCI Capital Limited وCCB International Capital Limited هما مديرو الاكتتاب المشتركون للطرح العالمي المقترح؛ وشركة ABCI Securities Company Limited وCCB International Capital Limited هما مديرو الاكتتاب المشتركون للطرح العالمي المقترح.

باستثناء استثمارات المستثمرين الرئيسيين، يُقدَّم الطرح الدولي فقط من خلال ملحق نشرة الاكتتاب الأولية بتاريخ 5 سبتمبر 2025، والنشرة المرفقة مُضمنة في بيان تسجيل تلقائي على النموذج F-3، مُقدَّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") بتاريخ 5 سبتمبر 2025، والذي أصبح ساري المفعول تلقائيًا عند التقديم. يتوفر بيان التسجيل على النموذج F-3 وملحق نشرة الاكتتاب الأولية على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الإلكتروني: http://www.sec.gov .

يخضع الطرح العالمي المقترح لشروط السوق وغيرها، ولا يمكن ضمان اكتمال الطرح العالمي أو موعد اكتماله، أو الحجم الفعلي أو شروط الطرح العالمي. لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض أو دعوة لشراء أي أوراق مالية للشركة، كما لا يُعرض أو يُباع أي عرض أو بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي آخر يكون فيه هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي آخر. لا يُشكل هذا البيان الصحفي نشرة اكتتاب (بما في ذلك ما هو مُعرّف بموجب قوانين هونغ كونغ)، وينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة نشرة اكتتاب الشركة للحصول على معلومات مفصلة عنها وعن الطرح العالمي المقترح، قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الشركة من عدمه. لم تتم مراجعة هذا البيان الصحفي أو الموافقة عليه من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أو بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية أو لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.

يجوز تثبيت سعر أسهم الشركة العادية من الفئة "ب" وفقًا لقواعد الأوراق المالية والعقود الآجلة (تثبيت الأسعار) (الفصل 571W من قوانين هونغ كونغ). وستُدرج تفاصيل التثبيت المُراد وكيفية تنظيمه بموجب قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة (الفصل 571 من قوانين هونغ كونغ) في نشرة إصدار الشركة في هونغ كونغ، الصادرة بتاريخ 8 سبتمبر 2025.

نبذة عن هيساي

شركة هيساي تكنولوجي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: HSAI) هي شركة عالمية رائدة في حلول الليدار. تُمكّن منتجات الليدار التي تقدمها الشركة من استخدام مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك مركبات الركاب والمركبات التجارية ("ADAS")، بالإضافة إلى المركبات ذاتية القيادة والروبوتات، وغيرها من التطبيقات غير المتعلقة بالسيارات، مثل روبوتات توصيل الميل الأخير والمركبات الموجهة آليًا ("الروبوتات"). تدمج هيساي عملية التصنيع الداخلية بسلاسة مع قسم البحث والتطوير والتصميم في مجال الليدار، مما يُمكّن من تطوير المنتجات بسرعة مع ضمان الأداء العالي والجودة العالية والأسعار المعقولة. وتدعم حلول الشركة المُعتمدة تجاريًا قدرات بحث وتطوير فائقة في مجالات البصريات والميكانيكا والإلكترونيات. وقد أنشأت هيساي مكاتب في شنغهاي وبالو ألتو وشتوتغارت، وتغطي قاعدة عملائها أكثر من 40 دولة.

بيان الملاذ الآمن

يحتوي هذا الإعلان على بيانات تطلعية. وُضعت هذه البيانات بموجب أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٩٥. ويمكن تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال مصطلحات مثل "سوف"، "يتوقع"، "يتوقع"، "يهدف"، "مستقبلي"، "ينوي"، "يخطط"، "يعتقد"، "يقدر"، "واثق"، "محتمل"، "يستمر" أو غيرها من التعبيرات المشابهة. وقد تُدلي الشركة أيضًا ببيانات تطلعية مكتوبة أو شفهية في تقاريرها الدورية المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، وفي تقريرها السنوي للمساهمين، وفي البيانات الصحفية وغيرها من المواد المكتوبة، وفي البيانات الشفهية التي يدلي بها مسؤولوها أو مديروها أو موظفوها إلى جهات خارجية. وتُعتبر البيانات التي لا تُمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات المتعلقة بمعتقدات الشركة وتوقعاتها، بيانات تطلعية. وتنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك متأصلة. وترد المزيد من المعلومات المتعلقة بهذه المخاطر وغيرها في ملفات الشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جميع المعلومات المقدمة في هذا البيان الصحفي هي اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.

للاستفسارات من المستثمرين ووسائل الإعلام، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة هيساي
يوانتينغ "واي تي" شي، رئيس أسواق رأس المال
البريد الإلكتروني: ir@hesaitech.com

كريستنسن الاستشارية
هاتف: +86-10-5900-1548
البريد الإلكتروني: hesai@christensencomms.com

المصدر: مجموعة هيساي