الدخول الاستراتيجي إلى كندا عبر سوق فانكوفر الكبرى، أحد أسواق الأطعمة الآسيوية المتخصصة الرائدة في أمريكا الشمالية ذات الروابط الثقافية المتعددة العميقة

يعزز هذا الأمر مكانة شركة HF Foods كشركة الاستحواذ المفضلة، ويوسع نطاق استراتيجيتها الناجحة في عمليات الاندماج والاستحواذ لتشمل مناطق جغرافية جديدة.

تبلغ قيمة الصفقة حوالي 5.0 أضعاف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة سيراي لعام 2025، ومن المتوقع أن تساهم بشكل فوري في زيادة هوامش الربح وربحية السهم.

سيتم تمويل هذا الاستثمار من خلال مزيج من النقد والأسهم العادية لشركة إتش إف فودز

تؤكد شركة HF Foods مجدداً هدفها المعلن سابقاً بتوسيع هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الموحد إلى 4.5%-5.0%+ خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة

لاس فيغاس، 23 يوليو/تموز 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة إتش إف فودز جروب (ناسداك: HFFG) ("إتش إف فودز" أو "الشركة")، وهي موزع رائد لحلول خدمات الطعام العالمية للمطاعم الآسيوية وغيرها من الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، اليوم عن توقيعها اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة سيراي فودز والكيانات التابعة لها ("سيراي")، وهي شركة كندية رائدة في استيراد وتوزيع المأكولات البحرية المجمدة المتخصصة، ومقرها في ريتشموند، كولومبيا البريطانية. وتمثل هذه الصفقة أول توسع لشركة إتش إف فودز خارج الولايات المتحدة، ومن المتوقع إتمامها في الربع الثالث من عام 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة والحصول على الموافقات التنظيمية.

بموجب بنود الاتفاقية، ستستحوذ شركة HF Foods على ما يصل إلى 100% من أسهم شركة Searay القائمة مقابل مبلغ إجمالي قدره 47.9 مليون دولار كندي تقريبًا (35 مليون دولار أمريكي تقريبًا)، وهو ما يمثل حوالي 5 أضعاف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Searay لعام 2025، والتي تبلغ حوالي 9.6 مليون دولار كندي. وسيتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من السيولة النقدية المتوفرة وأسهم عادية من شركة HF Foods، وسيتم الإفصاح عن الشروط النهائية عند إتمام الصفقة.

تعليق إداري

"يمثل الاستحواذ على شركة سيراي علامة فارقة في مسيرة نمو إتش إف فودز، والخطوة الأولى في استراتيجيتنا المعلنة منذ فترة طويلة لتوسيع نطاق أعمالنا خارج الولايات المتحدة"، صرّح بذلك فيليكس لين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إتش إف فودز. "لقد رسّخت سيراي سمعةً استثنائية على مدار 25 عامًا كموزع رائد للمأكولات البحرية المجمدة في كندا، بفضل علاقاتها الوطيدة مع الموردين، ومجموعة منتجاتها الموثوقة متعددة العلامات التجارية، وهوامش الربح الرائدة في القطاع. تتوافق هذه الصفقة مع استراتيجية عمليات الاندماج والاستحواذ المنضبطة والفعّالة التي أطلعنا عليها المستثمرين، ونحن متحمسون لدمج خبرة سيراي في مجال المأكولات البحرية المجمدة مع البنية التحتية الوطنية للتوزيع لدى إتش إف فودز، وذلك لتحقيق تكاملٍ فعّال في المبيعات المتبادلة وسلسلة التوريد بين الشركتين."

"نحن فخورون بما أنجزناه في سيراي على مدار الخمسة وعشرين عامًا الماضية، ونؤمن بأن إتش إف فودز هي الشريك الأمثل لمواصلة هذا الإرث"، هذا ما صرّح به جاك وفيليب تشان، الرئيسان المشاركان ومؤسسا سيراي. "إن حجم إتش إف فودز وشبكة توزيعها والتزامها المشترك بالجودة وخدمة العملاء يجعل هذا التعاون مثاليًا. نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع فريق إتش إف فودز لتسريع نمو سيراي، بما في ذلك توسعنا المستمر في السوق الأمريكية."

الأساس المنطقي الاستراتيجي

• أول توسع دولي: تمثل هذه الصفقة دخول شركة HF Foods إلى كندا وتؤسس منصة لمتابعة المزيد من النمو في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، بما يتماشى مع خطة الشركة السابقة التي تم الكشف عنها والمثبتة في عمليات الاندماج والاستحواذ للتوسع الجغرافي وزيادة قدرات التوزيع وفئات المنتجات الجديدة.
• مجموعة المنتجات التكميلية: تعمل مجموعة منتجات Searay من المأكولات البحرية المجمدة العرقية، بما في ذلك علاماتها التجارية Searay Foods وThai Best وPinoy's Best وSmart Fish وDiamond Shrimp وGold Label، على توسيع تشكيلة منتجات HF Foods المتخصصة وتعميق وجودها في فئة المأكولات البحرية، والتي تمثل حوالي 36٪ من صافي إيرادات HF Foods الحالية.
• أوجه التآزر عبر الحدود: من المتوقع أن تستفيد عمليات شركة Searay التي تم إنشاؤها مؤخرًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك عمليات الاستيراد المباشر المخطط لها في لوس أنجلوس، من شبكة التوزيع الحالية لشركة HF Foods، وحجم مصادرها، وبنيتها التحتية على الساحل الغربي.
• الوضع المالي الجذاب: أظهرت شركة Searay معدل نمو سنوي مركب للإيرادات يبلغ حوالي 15٪ من السنة المالية 2019 إلى السنة المالية 2024 وهوامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قوية تبلغ حوالي 14-15٪، مدعومة بإدارة منضبطة للمخزون وعلاقات طويلة الأمد مع الموردين والعملاء.
• صفقة مربحة: من المتوقع أن يكون الاستحواذ مربحًا لأرباح HF Foods المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وهوامشها، بما يتماشى مع هدف الشركة المعلن سابقًا والمتمثل في توسيع هامش الأرباح المعدلة الموحدة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 4.5٪ - 5.0٪ أو أكثر على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

تفاصيل المعاملة

ستستحوذ شركة HF Foods على ما يصل إلى 100% من أسهم شركات Searay Foods Inc. وMorgan Foods Inc. وSearay Foods USA Inc. مقابل مبلغ إجمالي قدره 47.9 مليون دولار كندي تقريبًا (ما يعادل 35 مليون دولار أمريكي تقريبًا وفقًا لأسعار الصرف الحالية)، وهو ما يمثل حوالي 5 أضعاف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Searay لعام 2025، والتي تبلغ حوالي 9.6 مليون دولار كندي. ومن المتوقع تمويل الصفقة من خلال مزيج من السيولة النقدية المتاحة وأسهم جديدة صادرة من أسهم HF Foods العادية؛ وسيتم الإفصاح عن التوزيع النهائي بين النقد والأسهم عند إتمام الصفقة. بعد إتمام الصفقة، من المتوقع أن يستمر فريق الإدارة الحالي لشركة Searay، بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد ديريك نجان، في إدارة العمليات اليومية للشركة كشركة تابعة لـ HF Foods.

من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من عام 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

نبذة عن مجموعة إتش إف للأغذية

تُعدّ شركة HF Foods Group Inc. شركة رائدة في تسويق وتوزيع المنتجات الطازجة والمجمدة والجافة، بالإضافة إلى المنتجات غير الغذائية، وتُقدّم خدماتها بشكل أساسي للمطاعم الآسيوية وغيرها من عملاء خدمات الطعام في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تهدف HF Foods إلى تلبية الطلب المتزايد على المأكولات الآسيوية الأمريكية، مستفيدةً من شبكتها الوطنية من مراكز التوزيع وعلاقاتها الوطيدة مع المزارعين والموردين للمنتجات الغذائية الطازجة عالية الجودة والمتخصصة في المطاعم في الولايات المتحدة وآسيا. يقع مقرّ HF Foods الرئيسي في لاس فيغاس، نيفادا، ويتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز "HFFG". لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.hffoodsgroup.com.

نبذة عن شركة سيراي للأغذية

تأسست شركة سيراي فودز عام 2000، ويقع مقرها الرئيسي في ريتشموند، كولومبيا البريطانية، وهي شركة كندية رائدة في استيراد وتوزيع المأكولات البحرية المجمدة ذات العلامات التجارية العالمية والمتخصصة، وتخدم عملاء التجزئة والجملة والمطاعم في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. تستورد سيراي أجود أنواع المأكولات البحرية المجمدة من أكثر من 80 مورداً حول العالم، وتوزع منتجاتها من خلال ست علامات تجارية خاصة بها، تشمل سيراي فودز، وتاي بيست، وبينويز بيست، وسمارت فيش، ودايموند شريمب، وغولد ليبل.

البيانات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، تُعتبر، أو يُمكن اعتبارها، "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، وتتضمن توقعاتنا الحالية بشأن نتائجنا المستقبلية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتوقيت المتوقع والفوائد والآثار المترتبة على عملية الاستحواذ المقترحة على شركة سيراي. وقد سعينا إلى تحديد أي بيانات استشرافية باستخدام كلمات مثل "يتوقع" و"يعتقد" و"يستبق" و"يخطط" و"سوف" و"يستهدف" وغيرها من التعبيرات المماثلة. وعلى الرغم من أننا نعتقد أن التوقعات الواردة في جميع بياناتنا الاستشرافية معقولة، إلا أننا لا نضمن صحة هذه التوقعات. لا تُعدّ هذه التصريحات ضمانات للأداء أو الأحداث المستقبلية، وهي عُرضة لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة قد تُؤدي إلى اختلاف نتائج الشركة أو أحداثها أو مراكزها المالية الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة صراحةً أو ضمنًا في هذه التصريحات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على استيفاء شروط الإغلاق وإتمام عملية الاستحواذ المقترحة وفقًا للشروط أو التوقيت المتوقعين، أو حتى إتمامها من الأساس، والمخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على دمج عمليات سيراي بنجاح وتحقيق أوجه التآزر المتوقعة، والمخاطر المتعلقة بتأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، وعوامل أخرى مُفصّلة تحت عنوان "عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفي ملفات أخرى مُقدّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على هذه التصريحات التطلعية، التي لا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ إصدارها. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا نتحمل أي التزام بالإفصاح عن أي تعديل على هذه التصريحات التطلعية.

اتصال:

ICR

آنا كيت هيلر

hffoodsgroup@icrinc.com