بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، تعد صناديق الاستثمار العقاري منجمًا ذهبيًا، حيث تقدم أرباحًا ثابتة مدعومة بأصول ملموسة.

ركز بحثنا عن أفضل صناديق الاستثمار العقاري على الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والتي يتجاوز عائد أرباحها 5% ويصنفها محللو وول ستريت على أنها "شراء" أو أعلى. قادنا هذا الفلتر الدقيق إلى ثلاثة اختيارات بارزة تجمع بين العائد المرتفع وإمكانات النمو. من مرافق الرعاية الصحية إلى تجارة التجزئة والكازينوهات، توفر صناديق الاستثمار العقاري هذه دخلاً قوياً وتعرضًا متنوعًا.

1. Healthpeak Properties Inc. (NYSE: DOC ): وصفة للدخل

عائد الأرباح: 5.40%
القيمة السوقية: 15.81 مليار دولار
القطاع: مرافق الرعاية الصحية

Healthpeak Properties هي شركة استثمار عقاري تركز على الرعاية الصحية وتتميز بالاستقرار والنمو. تقدم DOC عائدًا على الأرباح بنسبة 5.40%، وشهدت أداءً رائعًا بنسبة 30.67% على مدار العام الماضي ومكاسب بنسبة 12.32% منذ بداية العام. تشير نسبة السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF) البالغة 18.41 إلى تقييم عادل، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن العائد.

بفضل مرونة قطاع الرعاية الصحية، تستفيد Healthpeak من الاتجاهات الديموغرافية طويلة الأجل مثل الشيخوخة السكانية، مما يضعها في موقع دافع أرباح يمكن الاعتماد عليه في صناعة دفاعية.

اقرأ أيضًا: الرئيس التنفيذي الجديد لشركة CrowdStreet، جون إمبريجليا، يرسم مسارًا جريئًا للمستثمرين في العقارات التجارية

2. Realty Income Corp. (NYSE: O ): آلة توزيع الأرباح الشهرية

عائد الأرباح: 5.37%
القيمة السوقية: 51.55 مليار دولار
القطاع: التجزئة

تُلقب شركة Realty Income بـ "شركة توزيع الأرباح الشهرية"، وهي اسم مألوف في مجال الاستثمار في الدخل. تقدم الشركة عائدًا بنسبة 5.37%، وتحافظ على موطئ قدم قوي في مجال العقارات التجارية، مع محفظة متنوعة عبر الصناعات والمستأجرين. وعلى الرغم من الأداء المتواضع حتى الآن (1.57%)، فإن نسبة السعر إلى التدفقات النقدية الحرة البالغة 15.84 تؤكد على أساسيات قوية.

إن الدفعات الثابتة لشركة Realty Income وسمعتها في مجال الدخل الموثوق تجعلها حجر الزاوية للمحافظ التي تركز على توزيع الأرباح. وسواء كانت السوق ساخنة أو باردة، فإن هذا الصندوق الاستثماري العقاري يظل المفضل لدى المعجبين لالتزامه الثابت بعائدات المساهمين.

3. VICI Properties Inc. (NYSE: VICI ): جائزة كبرى للمستثمرين

عائد الأرباح: 5.20%
القيمة السوقية: 34.60 مليار دولار
القطاع: متنوع

تمتلك VICI Properties محفظة رائعة من أصول الكازينوهات والألعاب، بما في ذلك معالم لاس فيجاس. يقترن عائد أرباحها البالغ 5.20% بنسبة سعر إلى تدفقات نقدية حرة تبلغ 15.01، مما يجعلها الأكثر جاذبية من بين اختياراتنا. على مدار الأشهر الستة الماضية، تفوقت VICI على مؤشرات السوق الأوسع نطاقًا بمكاسب بلغت 16.18%.

مع تعافي صناعة الألعاب بعد الجائحة، تتمتع VICI بمكانة جيدة للاستفادة من النمو مع مكافأة المستثمرين بدخل ثابت. وبفضل تعرضها المتنوع وعائدها المرتفع، فإن هذا الصندوق الاستثماري العقاري يعد رهانًا آمنًا لأي محفظة.

وتجمع هذه الصناديق الاستثمارية العقارية -Healthpeak، وRealty Income، وVICI Properties - بين عوائد أرباح قوية ونمو واعد، بدعم من ثقة وول ستريت.

سواء كنت تبحث عن استقرار الرعاية الصحية، أو موثوقية التجزئة، أو المقامرة في الكازينوهات، فإن صناديق الاستثمار العقاري ذات القيمة السوقية الكبيرة هذه توفر دخلاً مع إمكانية زيادة رأس المال. بالنسبة للمستثمرين، فإن الاختيار واضح: عندما يتعلق الأمر بالأرباح، فهذه هي جوهرة التاج في العقارات.

اقرأ التالي:

• جولدمان ساكس يحذر من مخاطر "ريدفين": "القدرة على تحمل التكاليف قد تؤثر على تعافي الإسكان"