وتتوقع شركة Hims & Hers أيضًا منح المشترين الأوليين للسندات خيار الشراء، للتسوية في غضون 13 يومًا من تاريخ إصدار السندات لأول مرة، بما في ذلك تاريخ الإصدار، لما يصل إلى 45 مليون دولار إضافية من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات.

تعتزم شركة Hims & Hers استخدام صافي عائدات الطرح للحفاظ على مرونتها المالية أثناء تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الدولي، بما في ذلك استحواذها المقترح على شركة Eucalyptus، والمتوقع إتمامه في منتصف عام 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. كما تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والتنفيذية لتحقيق الكفاءة المتوقعة في التكاليف، بالإضافة إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي تُحسّن تجربة المستهلك وتستفيد بشكل أفضل من منظومة البيانات المغلقة للشركة. سيتم استخدام جزء من صافي العائدات لتمويل تكلفة الدخول في معاملات خيارات الشراء المحدودة الموضحة أدناه. في حال ممارسة المشترين الأوليين خيارهم لشراء سندات إضافية، سيتم أيضاً استخدام جزء من العائدات الإضافية لتمويل تكلفة الدخول في معاملات خيارات الشراء المحدودة ذات الصلة. تعتزم الشركة استخدام ما تبقى من صافي العائدات، إن وجد، لأغراض الشركة العامة.