أعلنت شركة HIVE Digital Technologies Ltd. (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: HIVE ، وفي بورصة ناسداك تحت الرمز: HIVE ، وفي بورصة فرانكفورت تحت الرمز: YO0، وفي بورصة لندن تحت الرمز: HIVECO) ("الشركة" أو "HIVE") اليوم أن شركة HIVE Bermuda 2026 Ltd.، وهي شركة تابعة مملوكة لها بالكامل ("الجهة المُصدرة")، تعتزم طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون دولار أمريكي، بفائدة 0%، تستحق في عام 2031 ("السندات")، وذلك في طرح خاص ("الطرح") للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). كما تتوقع الجهة المُصدرة منح المشترين الأوليين للسندات خيارًا، يُمكن ممارسته خلال 13 يومًا من تاريخ إصدار السندات، لشراء سندات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي ("الخيار").

ستكون السندات قابلة للاستبدال وفق شروط معينة. وسيقوم المُصدر بتسوية عمليات الاستبدال عن طريق الدفع أو التسليم، حسب الحالة، نقدًا أو أسهمًا عادية من شركة HIVE ("الأسهم العادية") أو مزيجًا من النقد والأسهم العادية، وذلك حسب اختيار المُصدر. وسيتم تحديد سعر الصرف الأولي وشروط السندات الأخرى عند تسعير الطرح. ولن تحمل السندات فوائد دورية، ولن يزداد المبلغ الأصلي للسندات.

ستكون السندات التزامات عامة غير مضمونة على المُصدر. وستكون التزامات المُصدر بموجب السندات مكفولة بالكامل ودون قيد أو شرط من قبل شركة HIVE على أساس ضمان غير مضمون ذي أولوية.

تعتزم الجهة المصدرة استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل واحدة أو أكثر من الشركات التابعة المباشرة أو غير المباشرة لشركة HIVE، أو لتقديم مساهمة رأسمالية لأي من هذه الشركات التابعة، والتي بدورها ستستخدم هذه العائدات لأغراض الشركة العامة، والاستثمار الرأسمالي (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شراء وحدات معالجة الرسومات) وتطوير مراكز البيانات. وتعتزم HIVE تمويل معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى (كما هو موضح أدناه) باستخدام السيولة النقدية المتوفرة لديها، ويجوز للجهة المصدرة استخدام جزء من صافي العائدات لسداد تكلفة معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى لشركة HIVE. إذا مارس المشترون الأوائل الخيار، فإن الجهة المصدرة تعتزم استخدام صافي العائدات من بيع السندات الإضافية لتمويل واحدة أو أكثر من الشركات التابعة المباشرة أو غير المباشرة لشركة HIVE، أو لتقديم مساهمة رأسمالية لأي من هذه الشركات التابعة، والتي بدورها ستستخدم هذه العائدات لأغراض الشركة العامة، والاستثمار الرأسمالي (كما هو موضح أعلاه) وتطوير مراكز البيانات، ويجوز للجهة المصدرة استخدام جزء من صافي العائدات لتعويض شركة HIVE عن تكلفة الدخول في معاملات خيارات الشراء المحدودة الإضافية، كما هو موضح أدناه.

فيما يتعلق بالطرح، تتوقع الشركة إبرام صفقات خيارات شراء محدودة بسقف محدد، يتم التفاوض عليها بشكل خاص وتسويتها نقداً، مع مؤسسة مالية واحدة أو أكثر (يُشار إليها مجتمعة بـ "أطراف خيار الشراء"). ستغطي صفقات خيارات الشراء المحدودة، مع مراعاة تعديلات مكافحة التخفيف المشابهة لتلك المطبقة على السندات، عدد الأسهم العادية التي ستشكل أساس السندات في البداية، بافتراض عدم ممارسة المشترين الأوليين لخيار الشراء.

من المتوقع عمومًا أن تُقلل معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى من التخفيف الاقتصادي المحتمل للأسهم العادية عند استبدال أي سندات، و/أو تعويض أي مدفوعات نقدية قد يُطلب من المُصدر سدادها بما يتجاوز القيمة الاسمية للسندات المستبدلة، حسب الحالة، مع خضوع هذا التخفيض و/أو التعويض لسقف محدد. إذا مارس المشترون الأوائل خيار الشراء، تتوقع الشركة إبرام معاملات إضافية لخيارات الشراء ذات الحد الأقصى مع الأطراف المقابلة للخيار.

فيما يتعلق بإنشاء تحوطاتهم الأولية لمعاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى، تتوقع الشركة أن يقوم أطراف الخيارات أو الشركات التابعة لهم بشراء أسهم عادية و/أو الدخول في معاملات مشتقات مالية مختلفة تتعلق بالأسهم العادية بالتزامن مع تسعير السندات أو بعده بفترة وجيزة، ويجوز لهؤلاء الأطراف أو الشركات التابعة لهم إلغاء هذه المعاملات و/أو بيع الأسهم العادية في معاملات السوق المفتوحة. قد يؤدي هذا النشاط إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) سعر السوق للأسهم العادية أو السندات في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لأطراف الخيارات أو الشركات التابعة لهم تعديل مراكز التحوط الخاصة بهم عن طريق الدخول في أو إلغاء معاملات مشتقات مالية مختلفة تتعلق بالأسهم العادية و/أو شراء أو بيع الأسهم العادية أو أوراق مالية أخرى للشركة في معاملات السوق الثانوية بعد تسعير السندات وقبل تاريخ استحقاقها (ومن المرجح أن يفعلوا ذلك خلال أي فترة مراقبة متعلقة بتبادل السندات). قد يؤدي هذا النشاط أيضًا إلى زيادة أو انخفاض سعر السوق للأسهم العادية أو السندات، أو تجنب ذلك، مما قد يؤثر على قدرة حاملي السندات على استبدال السندات، وإلى الحد الذي يحدث فيه النشاط خلال أي فترة مراقبة تتعلق باستبدال السندات، فقد يؤثر على مقدار وقيمة المقابل الذي سيحصل عليه حاملو السندات عند استبدال هذه السندات.

تعتمد الشركة على الإعفاء بموجب القسم 602.1 من دليل شركات بورصة تورنتو (دليل بورصة تورنتو) المتاح للمصدرين المؤهلين المدرجين (كما هو محدد في دليل بورصة تورنتو) فيما يتعلق بالطرح.

لم يتم ولن يتم تسجيل أي من السندات أو الضمان أو الأسهم العادية القابلة للإصدار عند استبدال السندات، إن وجدت، بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى، وما لم يتم تسجيلها، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المعمول به من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية الأخرى المعمول بها، أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية الأخرى المعمول بها.

لا يشكل هذا البيان الصحفي ولن يشكل عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، ولن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية.