أشفيل، كارولاينا الشمالية وريتشموند، فيرجينيا، 17 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت اليوم كل من شركة هوم ترست بانكشيرز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HTB) ("هوم ترست")، الشركة القابضة لبنك هوم ترست، وشركة بلو ريدج بانكشيرز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BRBS) ("بلو ريدج")، الشركة القابضة لبنك بلو ريدج، الرابطة الوطنية ("بنك بلو ريدج")، عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية ("الاتفاقية")، وبموجبها ستستحوذ هوم ترست على بلو ريدج في صفقة أسهم بالكامل بقيمة تقارب 448.1 مليون دولار.

تُوسّع هذه الصفقة نطاق أعمال هوم ترست في أسواق فرجينيا المرغوبة، لتُنشئ بنكًا تجاريًا بأصول تتجاوز 7 مليارات دولار وأكثر من 60 فرعًا في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة. وبفضل خبرة هوم ترست المُثبتة في تحسين الأداء وعمليات الاندماج، ستكون الشركة المُدمجة واحدة من ثلاثة بنوك فقط في المنطقة تُتداول أصولها في البورصات الرئيسية بقيمة تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار، مما يُرسي مكانة رائدة في السوق، ويتمتع بموقع متميز لتحقيق نمو طويل الأجل وخلق قيمة لمساهميه.

أعرب سي. هانتر ويستبروك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هوم ترست، عن سعادته البالغة بالاندماج المقترح مع بلو ريدج، قائلاً: "نحن متحمسون للغاية لهذا الاندماج، ونرحب بانضمام فريقهم وعملائهم إلى هوم ترست. يُمثل هذا الاندماج فرصةً مميزةً لتعزيز حضورنا في سوق فرجينيا الواعدة، وتسريع وتيرة نمونا. تُضيف بلو ريدج قاعدةً قويةً من الودائع، ومحفظةً متناميةً من القروض التجارية، وعلاقاتٍ محليةً راسخةً تُكمّل حضورنا وقدراتنا الحالية. بفضل ثقافتنا المتميزة، وحجمنا المُدمج، وقوتنا المالية، نُؤسس بنكًا تجاريًا إقليميًا أكثر ربحيةً ومرونةً وأهميةً، يحقق أرباحًا ضمن أعلى ربع من حيث الإيرادات، ويحظى بتقديرٍ مستمر كجهة عملٍ مُفضلة."

علّق هاري غوليداي، الرئيس والمدير التنفيذي المؤقت لشركة بلو ريدج، قائلاً: "لقد نجحت بلو ريدج في معالجة التحديات المتراكمة، وأعادت تموضعها لتحقيق الربحية والنمو. ويُقدّم تحوّل هوم ترست من مؤسسة ادخار تقليدية إلى بنك تجاري عالي الأداء، خارطة طريق مُثبتة، ومجموعة منتجات متكاملة، وقاعدة مواهب تُسرّع من وتيرة نجاح بلو ريدج في المرحلة القادمة. ويُسعدني انضمام عملائنا إلى مؤسسة هوم ترست، المُلتزمة بأن تكون بنكًا مجتمعيًا إقليميًا رائدًا، وانضمام موظفينا إلى استراتيجية "أفضل مكان للعمل".

بموجب بنود الاتفاقية، سيحصل مساهمو بلو ريدج على 0.086 سهم من أسهم هوم ترست العادية مقابل كل سهم من أسهم بلو ريدج العادية. وبناءً على متوسط سعر سهم هوم ترست المرجح بحجم التداول خلال خمسة أيام، والذي بلغ حوالي 49.82 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بتاريخ 14 أغسطس 2026، ستُسفر الصفقة عن مقابل إجمالي قدره 448.1 مليون دولار أمريكي، أو 4.28 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وقد وافق حاملو ما يقارب 25% من سندات بلو ريدج القائمة على استبدال سنداتهم بأسهم هوم ترست العادية. ويحق لحاملي السندات المتبقين القيام بالمثل مع سنداتهم أو تحويل سنداتهم إلى سندات هوم ترست جديدة صادرة. وتهدف الصفقة إلى أن تُصنّف كإعادة هيكلة معفاة من الضرائب لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية. عند إتمام الصفقة، من المتوقع أن يمتلك مساهمو هوم ترست ما يقارب 65% من الشركة المندمجة، بينما من المتوقع أن يمتلك مساهمو بلو ريدج ما يقارب 35%. سينضم اثنان من مديري بلو ريدج إلى مجلس إدارة كل من هوم ترست وبنك هوم ترست.

من المتوقع إتمام الصفقة في أوائل الربع الأول من عام 2027 وأن تساهم في زيادة ربحية السهم بنسبة 30% تقريبًا بافتراض تحقيق وفورات التكاليف المتوقعة بالكامل بدءًا من عام 2028. وتقدر شركة هوم ترست انخفاض القيمة الدفترية الملموسة للسهم بنسبة 8.3% تقريبًا عند إتمام الصفقة، مع فترة استرداد تبلغ حوالي 3.25 سنوات.

وافق مجلسا إدارة كل من HomeTrust و Blue Ridge بالإجماع على الصفقة، والتي تخضع للموافقات التنظيمية، وموافقات مساهمي HomeTrust و Blue Ridge، وغيرها من الشروط المعتادة لإتمام الصفقة.

يمكن الاطلاع على نسخة من عرض المستثمرين الخاص بشركة HomeTrust من خلال نموذج 8-K المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتاريخ 17 أغسطس 2026، أو من خلال قسم "علاقات المستثمرين" على موقع HomeTrust الإلكتروني www.htb.com.

تتولى شركة بايبر ساندلر وشركاؤها دور المستشار المالي، بينما تتولى شركة سيلفر فريدمان، تاف وتيرنان للمحاماة دور المستشار القانوني لشركة هوم ترست في هذه الصفقة. أما شركة ستيفنز فتتولى دور المستشار المالي، بينما تتولى شركة ويليامز مولين دور المستشار القانوني لشركة بلو ريدج في هذه الصفقة.

نبذة عن شركة هوم ترست بانكشيرز
شركة هوم ترست بانكشيرز، ومقرها الرئيسي في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، هي الشركة القابضة لبنك هوم ترست، وهو بنك مجتمعي مرخص من الولاية، يدير أكثر من 30 فرعًا في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية، وشرق تينيسي، وجنوب غرب فرجينيا، وجورجيا. وبأصول إجمالية بلغت 4.4 مليار دولار أمريكي حتى 30 يونيو 2026، تسعى الشركة إلى أن تكون بنكًا مجتمعيًا إقليميًا عالي الأداء باستمرار، مسترشدة باستراتيجيتها المتمثلة في توفير أفضل بيئة عمل. وانعكاسًا لهذا التوجه، تم اختيار الشركة ضمن قائمة "أفضل البنوك الأمريكية" الصادرة عن مجلة "بانك دايركتور"، وقائمة "أفضل بنوك أمريكا" الصادرة عن مجلة "فوربس"، وقائمة "أفضل 50 بنكًا مجتمعيًا" الصادرة عن "ستاندرد آند بورز غلوبال"، كما تم إدراجها في قوائم الشرف لعامي 2025 و2026 الصادرة عن "كي بي دبليو". بالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف بالشركة كواحدة من "أفضل البنوك للعمل بها" من قبل American Banker، وحصلت على شهادة "مكان العمل الأكثر حباً" من قبل معهد أفضل الممارسات، وتم تسميتها كواحدة من "أفضل أماكن العمل في أمريكا" من قبل Best Companies Group، فضلاً عن تسميتها "أفضل مكان للعمل" في جميع الولايات الخمس التي تعمل فيها.

قم بزيارة موقع HomeTrust على www.htb.com.

نبذة عن شركة بلو ريدج بانكشيرز
شركة بلو ريدج بانكشيرز هي الشركة القابضة لبنك بلو ريدج، وشركة بي آر بي فاينانشال جروب. تقدم بلو ريدج، من خلال شركاتها التابعة والمنتسبة، مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وقروض الرهن العقاري للأفراد. كما تقدم بلو ريدج خدمات إدارة الاستثمار والثروات، وخدمات إدارة الصناديق الاستئمانية الشخصية والشركات، بما في ذلك تخطيط التركات وإدارة الصناديق الاستئمانية.

قم بزيارة موقع بلو ريدج الإلكتروني على www.mybrb.com.

ممنوع العرض أو التماس

لا يُقصد بهذا البيان الصحفي، ولن يُعتبر، عرضًا لبيع أي أوراق مالية أو التماسًا لعرض شراء أي منها، ولن يتم بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يُعد فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية. ولا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة.

معلومات هامة وأماكن العثور عليها

فيما يتعلق بعملية الاندماج المقترحة، تتوقع شركة هوم ترست تقديم بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على النموذج S-4 ("بيان التسجيل")، والذي سيتضمن بيان توكيل مشترك أولي من هوم ترست وبلو ريدج، ونشرة اكتتاب أولية من هوم ترست ("بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب المشترك")، بالإضافة إلى وثائق أخرى ذات صلة بالصفقة المقترحة. بعد إعلان نفاذ بيان التسجيل، ستقوم كل من هوم ترست وبلو ريدج بإرسال بيان توكيل/نشرة اكتتاب مشترك نهائي إلى مساهميها. ولا يُعد هذا البيان بديلاً عن بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب المشترك أو بيان التسجيل أو أي وثيقة أخرى قد تقدمها هوم ترست أو بلو ريدج إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وترسلها إلى مساهميها فيما يتعلق بعملية الاندماج المقترحة. يُحث مساهمو شركة HomeTrust ومساهمو شركة Blue Ridge على قراءة بيان التسجيل وبيان التوكيل المشترك/النشرة المتعلقة بصفقة الاندماج المقترحة بعناية عند توفرها وأي مستندات أخرى ذات صلة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملاحق لتلك المستندات، لأنها ستحتوي على معلومات مهمة.

يمكن الحصول على نسخ مجانية من بيان التوكيل المشترك/نشرة الاكتتاب المضمنة في بيان التسجيل، بالإضافة إلى ملفات أخرى تحتوي على معلومات حول HomeTrust وBlue Ridge والصفقة المقترحة، من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (www.sec.gov). كما يمكنكم الحصول على هذه الوثائق مجانًا من قسم "علاقات المستثمرين" على موقع HomeTrust الإلكتروني، www.htb.com، تحت عنوان "ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات" ضمن قسم "البيانات المالية والملفات"، ومن قسم "علاقات المستثمرين" على موقع Blue Ridge الإلكتروني، www.mybrb.bank، تحت عنوان "ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات" ضمن قسم "البيانات المالية"، أو عن طريق طلبها كتابيًا أو هاتفيًا من HomeTrust على العنوان التالي: HomeTrust Bancshares, Inc., 10 Woodfin Street, Asheville, North Carolina 28801، عناية: توني ج. فونكانون. يمكنكم الاتصال على الرقم (828) 350-3049 أو عن طريق طلبها كتابيًا أو عبر الهاتف من شركة بلو ريدج على العنوان التالي: Blue Ridge Bankshares, Inc., 1801 Bayberry Court, Suite 101, Richmond, Virginia 23226, Attn: Judy C. Gavant; هاتف (804) 518-2606.

المشاركون في عملية التماس

قد يُعتبر كلٌّ من شركتي هوم ترست وبلو ريدج، وبعض أعضاء مجلس إدارتهما ومسؤوليهما التنفيذيين، مشاركين في عملية حثّ المساهمين في هوم ترست وبلو ريدج على التصويت في صفقة الاندماج المقترحة. تتوفر معلومات عن أعضاء مجلس إدارة هوم ترست ومسؤوليها التنفيذيين في بيان التوكيل النهائي الخاص بها، والمُدرج في الجدول 14أ، والمُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 7 أبريل 2026. كما تتوفر معلومات عن أعضاء مجلس إدارة بلو ريدج ومسؤوليها التنفيذيين في بيان التوكيل النهائي الخاص بها، والمُدرج في الجدول 14أ، والمُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 30 أبريل 2026. يمكن الحصول على معلومات إضافية حول مصالح هؤلاء المشاركين وغيرهم ممن قد يُعتبرون مشاركين في الصفقة، من خلال الاطلاع على بيان التوكيل/النشرة المشتركة المتعلقة بصفقة الاندماج المقترحة، عند إتاحتها. ويمكن الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثيقة كما هو موضح أعلاه.

البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. ويمكن تمييز البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "قد"، "ينبغي"، "سوف"، "يمكن"، "تقديرات"، "توقعات"، "محتمل"، "يستمر"، "يستبق"، "يعتقد"، "يخطط"، "يأمل"، "مستقبلي"، "ينوي"، "يتوقع"، ونفي هذه المصطلحات، وغيرها من المصطلحات المشابهة. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعات وتطلعات شركتي هوم ترست وبلو ريدج فيما يخص صفقة الاندماج المقترحة، والفوائد الاستراتيجية والمالية المتوقعة منها، بما في ذلك الأثر المتوقع على الأداء المالي المستقبلي لكل من هوم ترست وبلو ريدج قبل إتمام الصفقة، وعلى الأداء المالي لهوم ترست بعد إتمامها، وتوقيت إتمام صفقة الاندماج المقترحة.
لا تُعدّ البيانات التطلعية حقائق تاريخية، ولا ضمانات للأداء المستقبلي. بل تستند هذه البيانات إلى المعتقدات والتوقعات والافتراضات الحالية بشأن مستقبل أعمال شركتي هوم ترست وبلو ريدج، وخططهما واستراتيجياتهما المستقبلية، وتوقعاتهما، والأحداث والاتجاهات المتوقعة، والوضع الاقتصادي، وغيرها من الظروف المستقبلية. ونظرًا لأن البيانات التطلعية تتعلق بالمستقبل، فإنها تخضع لشكوك ومخاطر وتغيرات في الظروف يصعب التنبؤ بها، وكثير منها خارج عن سيطرة هوم ترست وبلو ريدج، وقد تختلف النتائج الفعلية والوضع المالي اختلافًا جوهريًا عما هو مذكور في البيانات التطلعية. لذلك، لا ينبغي الاعتماد بشكل مفرط على أي من هذه البيانات التطلعية. أي بيان تطلعي يستند فقط إلى المعلومات المتاحة حاليًا، ولا يُعتدّ به إلا في تاريخ إصداره. لا تلتزم هوم ترست وبلو ريدج، باستثناء ما يقتضيه القانون، بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواءً نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
تخضع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، من بين أمور أخرى، للمخاطر والشكوك والافتراضات التالية:

• إن احتمال عدم تحقق الفوائد المتوقعة من صفقة الاندماج المقترحة، بما في ذلك وفورات التكاليف المتوقعة والمكاسب الاستراتيجية، في الوقت المتوقع أو على الإطلاق، بما في ذلك نتيجة لتأثير أو التحديات الناشئة عن دمج شركة بلو ريدج في شركة هوم ترست أو نتيجة لقوة الاقتصاد، أو العوامل التنافسية في المناطق التي تعمل فيها شركتا بلو ريدج وهوم ترست، أو نتيجة لعوامل أو أحداث أخرى غير متوقعة؛
• يعتمد توقيت وإتمام صفقة الاندماج المقترحة على استيفاء شروط الإغلاق المعتادة، وعوامل أخرى مختلفة لا يمكن التنبؤ بها بدقة في هذه المرحلة؛
• وقوع أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى قد تؤدي إلى حق HomeTrust أو Blue Ridge أو كليهما في إنهاء اتفاقية الاندماج؛
• إن إتمام صفقة الاندماج المقترحة يخضع لموافقات الجهات التنظيمية المصرفية، وقد لا يتم الحصول على هذه الموافقات في الوقت المناسب أو على الإطلاق، أو قد تخضع لشروط قد تتسبب في نفقات إضافية كبيرة أو تأخير إتمام صفقة الاندماج المقترحة؛
• ردود الفعل السلبية المحتملة أو التغييرات في علاقات العمل أو علاقات الموظفين، بما في ذلك تلك الناتجة عن الإعلان عن صفقة الاندماج المقترحة أو إتمامها؛
• تحويل الانتباه والوقت من قبل فرق الإدارة المعنية في كل من HomeTrust و Blue Ridge عن العمليات التجارية الجارية والفرص المتعلقة بالمسائل المتعلقة بالاندماج؛
• نتيجة أي إجراءات قانونية تتعلق بعملية الاندماج المقترحة والتي قد يتم رفعها ضد HomeTrust أو Blue Ridge؛
• قد تؤدي التحديات أو التأخيرات غير المتوقعة في دمج أعمال شركة بلو ريدج في أعمال شركة هوم ترست و/أو تحويل أنظمة تشغيل بلو ريدج وبيانات العملاء إلى أنظمة هوم ترست إلى زيادة كبيرة في النفقات المرتبطة بعملية الاندماج المقترحة؛
• هناك عوامل أخرى قد تؤثر على النتائج المستقبلية لشركتي بلو ريدج وهوم تراست.
  
  

تخضع هذه البيانات التطلعية أيضًا للمخاطر والشكوك الرئيسية التي تنطبق على أعمال وأنشطة كل من بلو ريدج وهوم ترست بشكل عام، والتي تم الكشف عنها في التقارير السنوية لكل من هوم ترست وبلو ريدج على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفي وثائق أخرى تقدمها هوم ترست وبلو ريدج إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويمكن الاطلاع على ملفات هوم ترست وبلو ريدج لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على موقعها الإلكتروني www.sec.gov.

 للتواصل: معلومات الاتصال بشركة هوم ترست: سي. هنتر ويستبروك، الرئيس والمدير التنفيذي (828) 365-7084؛ توني جيه. فون كانون، نائب الرئيس التنفيذي، المدير المالي، أمين سر الشركة وأمين الصندوق (828) 259-3939. معلومات الاتصال بشركة بلو ريدج: جودي سي. جافانت، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي، مسؤولة علاقات المستثمرين (804) 518-2606.