فينيكس ، 12 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة هانيويل إيروسبيس (هانيويل إيروسبيس، ناسداك: HONA) اليوم عن النتائج النهائية لعرضها لاستبدال ("عرض الاستبدال") بعض سنداتها غير المسجلة القائمة بسندات مسجلة جديدة.

بموجب عرض الاستبدال، عرضت شركة هانيويل إيروسبيس استبدال ما يصل إلى:

(i) مبلغ إجمالي قدره 1,250,000,000 دولار من السندات العليا الجديدة بنسبة 3.900% المستحقة في عام 2028؛

(ii) مبلغ إجمالي قدره 1,250,000,000 دولار من السندات العليا الجديدة بنسبة 4.000% المستحقة في عام 2029؛

(iii) مبلغ إجمالي قدره 500,000,000 دولار من السندات العليا ذات السعر العائم الجديدة المستحقة في عام 2029؛

(رابعاً) مبلغ إجمالي قدره 2,000,000,000 دولار من السندات العليا الجديدة بنسبة 4.300% المستحقة في عام 2031؛

(v) مبلغ إجمالي قدره 1,750,000,000 دولار من السندات العليا الجديدة بنسبة 4.600% المستحقة في عام 2033؛

(vi) مبلغ إجمالي قدره 3,250,000,000 دولار من السندات العليا الجديدة بنسبة 4.950% المستحقة في عام 2036؛

(vii) مبلغ إجمالي قدره 1,000,000,000 دولار من السندات العليا الجديدة بنسبة 5.622% المستحقة في عام 2046؛

(8) مبلغ إجمالي قدره 3,500,000,000 دولار أمريكي من السندات العليا الجديدة بنسبة فائدة 5.732% المستحقة في عام 2056؛ و

(9) مبلغ إجمالي قدره 1,500,000,000 دولار أمريكي من السندات العليا الجديدة بنسبة فائدة 5.852% المستحقة في عام 2066

(يُشار إليها مجتمعةً بـ "سندات التبادل")، والتي تم تسجيل إصدارها بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، بقيمة أصلية مماثلة لقيمة أصولها غير المسجلة القائمة.

(i) مبلغ إجمالي قدره 1,250,000,000 دولار أمريكي من السندات العليا بنسبة 3.900% المستحقة في عام 2028 (السندات القائمة لعام 2028)؛

(ii) مبلغ إجمالي قدره 1,250,000,000 دولار من السندات العليا بنسبة 4.000% المستحقة في عام 2029 (السندات القائمة لعام 2029)؛

(iii) مبلغ إجمالي قدره 500,000,000 دولار أمريكي من السندات العليا ذات معدل الفائدة المتغير المستحقة في عام 2029 ("سندات معدل الفائدة المتغير القائمة لعام 2029")؛

(رابعاً) مبلغ إجمالي قدره 2,000,000,000 دولار من السندات العليا بنسبة 4.300% المستحقة في عام 2031 (السندات القائمة لعام 2031)؛

(v) مبلغ إجمالي قدره 1,750,000,000 دولار أمريكي من السندات العليا بنسبة 4.600% المستحقة في عام 2033 (السندات القائمة لعام 2033)؛

(vi) مبلغ إجمالي قدره 3,250,000,000 دولار أمريكي من السندات العليا بنسبة 4.950% المستحقة في عام 2036 (السندات القائمة لعام 2036)؛

(vii) مبلغ إجمالي قدره 1,000,000,000 دولار من السندات العليا بنسبة 5.622% المستحقة في عام 2046 (السندات القائمة لعام 2046)؛

(viii) مبلغ إجمالي قدره 3,500,000,000 دولار أمريكي من السندات العليا بنسبة فائدة 5.732% المستحقة في عام 2056 ("سندات 2056 القائمة")؛ و

(9) مبلغ إجمالي قدره 1,500,000,000 دولار أمريكي من السندات العليا بنسبة 5.852% المستحقة في عام 2066 ("سندات 2066 القائمة").

(يشار إليها مجتمعة باسم "السندات القائمة"). تتطابق شروط سندات الاستبدال إلى حد كبير مع شروط السلسلة المعنية من السندات القائمة، باستثناء أن سندات الاستبدال قد تم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية، ولن تنطبق قيود التحويل وحقوق التسجيل المتعلقة بالسندات القائمة على سندات الاستبدال.

انتهى عرض الاستبدال في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك، في 10 أغسطس 2026 (تاريخ انتهاء الصلاحية). اعتبارًا من تاريخ انتهاء الصلاحية

(i) 1,235,973,000 دولار، أو 98.878% من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القائمة لعام 2028؛

(ii) 1,248,890,000 دولار، أو 99.911% من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات 2029 القائمة؛

(iii) 490,000,000 دولار، أو 98.000% من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات سعر الفائدة المتغيرة القائمة لعام 2029؛

(رابعاً) 1,998,895,000 دولار، أو 99.945% من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات 2031 القائمة؛

(v) 1,748,523,000 دولار، أو 99.916% من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات 2033 القائمة؛

(vi) 3,244,894,000 دولار، أو 99.843% من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات 2036 القائمة؛

(vii) 999,980,000 دولار، أو 99.998% من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات 2046 القائمة؛

(viii) 3,494,990,000 دولار أمريكي، أو 99.857% من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات 2056 القائمة؛ و

(9) 1,499,950,000 دولار أمريكي، أو 99.997% من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات 2066 القائمة

تم تقديم جميع السندات القائمة التي لم يتم سحبها بشكل صحيح حتى تاريخ انتهاء العرض، وأصدرت سندات تبادل بقيمة اسمية مماثلة مقابل هذه السندات القائمة. لم تتلقَ شركة هانيويل إيروسبيس أي عائدات من عرض التبادل. تمت تسوية عرض التبادل في 12 أغسطس 2026.

معلومات إضافية

تم تقديم عرض الاستبدال وفقًا لنشرة الإصدار المؤرخة في 13 يوليو 2026. وقد تم إيداع نسخ من هذه الوثائق لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ولم يُقدَّم عرض الاستبدال لحاملي الأسهم في أي ولاية قضائية يُخالف فيها تقديمه أو قبوله قوانين الأوراق المالية أو قوانين السوق الحرة أو غيرها من القوانين السارية في تلك الولاية.

تستخدم شركة هانيويل إيروسبيس موقع علاقات المستثمرين الخاص بها، investor.honeywellaerospace.com ، كوسيلة للكشف عن المعلومات التي قد تهم مستثمرينا أو تكون جوهرية بالنسبة لهم، وللامتثال لالتزامات الإفصاح بموجب لائحة الإفصاح العادل (Regulation FD). لذا، يُنصح المستثمرون بمتابعة موقع علاقات المستثمرين، بالإضافة إلى متابعة بياناتنا الصحفية، وتقاريرنا المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ومؤتمراتنا الهاتفية العامة، وبثنا المباشر عبر الإنترنت، وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

نبذة عن شركة هانيويل للفضاء الجوي

هانيويل إيروسبيس (ناسداك: HONA) شركة عالمية مستقلة متخصصة في مجال الطيران والدفاع، وتُستخدم تقنياتها الحيوية على نطاق واسع في أبرز منصات النقل الجوي التجاري، وطيران رجال الأعمال، والدفاع، والفضاء في العالم. تُمكّن هذه الحلول المتكاملة من تنفيذ مهام أكثر أمانًا وكفاءة وموثوقية. يقع مقر الشركة الرئيسي في فينيكس، أريزونا، وتوظف أكثر من 36,000 شخص حول العالم، وتدعم أكثر من 10,000 عميل. بفضل محفظتها الواسعة التي تشمل أنظمة إلكترونيات الطيران والملاحة، والمحركات وأنظمة الطاقة، وأنظمة التحكم للطائرات، تجمع هانيويل إيروسبيس بين الالتزام والخبرة الهندسية العميقة لدفع عجلة الابتكار وتحقيق قيمة طويلة الأجل لقطاع الطيران. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.honeywellaerospace.com أو تابعوا هانيويل إيروسبيس على لينكدإن.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/honeywell-aerospace-announces-completion-of-exchange-offer-302850172.html

المصدر: شركة هانيويل للفضاء الجوي