• ستصدر شركة HSBC Holdings plc سندات قابلة للتحويل مشروطة دائمة ثانوية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بنسبة 6.750% في 18 مايو 2026.
• تم تثبيت الفائدة عند 6.750% حتى 18 مايو 2033؛ وتتم إعادة ضبطها كل خمس سنوات عند سعر الفائدة المرجعي للخزانة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى 2.513%.
• يجوز للجهة المصدرة استرداد المبلغ بالكامل خلال أي فترة استرداد اختيارية تبدأ قبل ستة أشهر من كل تاريخ إعادة تعيين؛ ولا يتمتع حاملو الأسهم بأي حقوق استرداد.
• يتم تفعيل التحويل التلقائي إلى أسهم عادية إذا انخفضت نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) إلى أقل من 7.0%؛ تم تحديد سعر التحويل الأولي عند 3.68 دولار أمريكي للسهم الواحد.
• من المتوقع أن تبلغ صافي العائدات 1.49 مليار دولار أمريكي لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك دعم رأس المال.

إخلاء مسؤولية: تم إعداد هذا الموجز الإخباري بواسطة شركة Public Technologies (PUBT) باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. مع أن PUBT تسعى جاهدةً لتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، فإن هذا المحتوى المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي هو لأغراض إعلامية فقط، ولا ينبغي تفسيره على أنه نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. نشرت HSBC Holdings plc المحتوى الأصلي المستخدم في إعداد هذا الموجز الإخباري عبر خدمة معلومات المُصدر (IIS)، التي تُشغلها بورصة هونغ كونغ (HKex) (رقم المرجع: HKEX-EPS-20260512-12155634)، بتاريخ 12 مايو 2026، وهي وحدها المسؤولة عن المعلومات الواردة فيه.