تمويل المشروع المستحق بالكامل في عام 2042؛ بدون حق الرجوع إلى شركة Hut 8 Corp.

ميامي ، 4 يونيو/حزيران 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة Hut 8 Corp. (المدرجة في بورصتي ناسداك وتورنتو تحت الرمز: HUT) ("Hut 8" أو "الشركة")، وهي منصة للبنية التحتية للطاقة تُدمج الطاقة والبنية التحتية الرقمية والحوسبة على نطاق واسع لتشغيل تقنيات الجيل القادم كثيفة استهلاك الطاقة، اليوم أن شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، Beacon Point DC LLC ("الجهة المُصدرة")، قد حددت سعر طرح خاص بقيمة 4.25 مليار دولار أمريكي ("الطرح") لسندات مضمونة ذات أولوية بنسبة فائدة 6.129% تستحق في عام 2042 ("السندات"). وسيتم طرح السندات على الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، وعلى أشخاص من خارج الولايات المتحدة استنادًا إلى اللائحة S الصادرة بموجبه. ومن المتوقع إتمام الطرح في 9 يونيو/حزيران 2026، رهناً بظروف السوق وغيرها من الشروط. لا يوجد ما يضمن إتمام عملية الطرح وفقًا للشروط الموضحة هنا أو إتمامها على الإطلاق.

تعتزم الجهة المصدرة استخدام عائدات الطرح في (أ) تمويل (1) تطوير وبناء مركز بيانات متكامل، يتألف من ست قاعات بيانات بسعة إجمالية تبلغ 352 ميغاواط من سعة تكنولوجيا المعلومات الحيوية، ليتم بناؤه على عقار تبلغ مساحته حوالي 521 فدانًا في مقاطعة نويس، تكساس ("العقار") و(2) بناء المحطة الفرعية الموجودة على العقار (يشار إليهما معًا باسم "المشروع")، وسيتم تأجير مرفق مركز البيانات هذا إلى مستأجر من الشركات ذات التصنيف الاستثماري العالي (أي، مصنفة AA- أو أعلى) اعتبارًا من تاريخه ("المستأجر") بموجب اتفاقية تأجير مركز البيانات (بصيغتها المعدلة بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأجير مركز البيانات، "التأجير")، (ب) تمويل احتياطيات خدمة الدين، و(ج) دفع الرسوم والمصروفات المتعلقة بالطرح.

ستحمل السندات فائدة بمعدل 6.129% سنوياً تدفع نصف سنوياً نقداً في نهاية كل شهر في 30 مايو و30 نوفمبر من كل عام، بدءاً من 30 نوفمبر 2026، وتستحق في 30 نوفمبر 2042. وستكون السندات قابلة للاستهلاك بالكامل مع دفعات استهلاك تدفع نصف سنوياً بدءاً من 30 مايو 2030.

ستشكل هذه السندات التزامات مضمونة ذات أولوية على المُصدر، وستكون مضمونة برهون من الدرجة الأولى على جميع أصول المُصدر تقريبًا، باستثناء بعض الممتلكات المستثناة، بالإضافة إلى رهن حصص الملكية في المُصدر المملوكة لشركة Beacon Point Holding LLC، الشركة الأم المباشرة للمُصدر. ولا تُتيح هذه السندات الرجوع إلى Hut 8.

لم يتم تسجيل هذه السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد تسجيلها أو الحصول على إعفاء سارٍ من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وأي قوانين أوراق مالية سارية في الولايات المتحدة. وسيتم عرض السندات فقط على الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية، وخارج الولايات المتحدة على أشخاص غير أمريكيين استنادًا إلى اللائحة S الصادرة بموجبه.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع السندات، أو التماسًا لعرض شراء السندات، ولن يكون هناك أي بيع للسندات في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

حول الكوخ رقم 8

تُعدّ "هات 8" منصةً للبنية التحتية للطاقة، تدمج الطاقة والبنية التحتية الرقمية والحوسبة على نطاق واسع لتزويد تقنيات الجيل القادم كثيفة استهلاك الطاقة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وحوسبة الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASIC) . وتقوم الشركة بتطوير وتسويق وتشغيل بنية تحتية لمراكز البيانات والطاقة على نطاق صناعي، من خلال نهجٍ يركز على الطاقة ويعتمد على الابتكار.

ملاحظة تحذيرية بشأن المعلومات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "معلومات استشرافية" و"بيانات استشرافية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية والأمريكية على التوالي (ويُشار إليها مجتمعةً بـ"المعلومات الاستشرافية"). جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، والتي تتناول الأنشطة أو الأحداث أو التطورات التي تتوقعها الشركة والجهة المُصدرة أو تتنبأ بحدوثها في المستقبل، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالمشروع وشروط الطرح واستخدام عائداته، ومشاريع الشركة التطويرية، واستراتيجية أعمال الشركة المستقبلية، ونقاط قوتها التنافسية، وتوسعها، ونمو أعمالها وعملياتها بشكل عام، وغيرها من الأمور المماثلة، تُعد معلومات استشرافية. ويمكن تمييز المعلومات الاستشرافية عادةً باستخدام كلمات مثل "قد"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي"، "ينوي"، "يخطط"، "يتنبأ"، "يسمح"، "يعتقد"، "يُقدّر"، "يتوقع"، "يتنبأ"، "يمكن"، "ربما"، "محتمل"، "مصمم لـ"، "من المرجح"، أو تعابير مشابهة.

لا تُعدّ البيانات التي تتضمن معلومات استشرافية حقائق تاريخية، بل تمثل توقعات الإدارة وتقديراتها وتنبؤاتها بشأن الأحداث المستقبلية بناءً على عوامل وافتراضات جوهرية معينة وقت إصدار البيان. وبينما تعتبر الشركة هذه البيانات معقولة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، فإنها تخضع لمخاطر وشكوك وافتراضات وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ومستوى النشاط والأداء والإنجازات اختلافًا جوهريًا عما هو معبّر عنه أو ضمنيًا في هذه المعلومات الاستشرافية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المتعلقة بإنشاء مراكز بيانات جديدة (بما في ذلك المشروع)، كزيادة التكاليف والتأخيرات ومشاكل سلسلة التوريد وعقبات الترخيص أو اللوائح التنظيمية والتحديات التقنية غير المتوقعة والاعتماد على المقاولين؛ والمخاطر المتعلقة بتمويل مراكز البيانات الجديدة (بما في ذلك المشروع)، بما في ذلك التأثير التخفيفي المحتمل لإصدارات الأسهم (إن وجدت)، والوصول إلى أسواق رأس المال، وتوقيت التمويل وتكلفته، وظروف السوق مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض تقييمات الأسهم وتقلبات أسواق الائتمان أو تشديد معايير الإقراض. المخاطر التي تؤثر على قدرتنا على توسيع سعة الطاقة في مجمع مركز بيانات Beacon Point AI، مثل محدودية موارد النقل و/أو التوليد؛ تعطل الأنظمة الحيوية؛ الأحداث والظروف الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها؛ المنافسة من المنافسين الحاليين والمستقبليين؛ المخاطر المتعلقة بمتطلبات الطاقة؛ تهديدات واختراقات الأمن السيبراني؛ المخاطر التشغيلية؛ التغييرات في ترتيبات التأجير؛ الانقطاعات المتعلقة بالإنترنت؛ الاعتماد على الموظفين الرئيسيين؛ امتلاك تاريخ تشغيلي محدود؛ جذب العملاء والاحتفاظ بهم؛ الدخول في عروض أو خطوط أعمال جديدة؛ تقلبات الأسعار والتغيرات التكنولوجية السريعة؛ التنبؤ بمتطلبات المنشأة؛ التحالفات الاستراتيجية أو المشاريع المشتركة؛ معاملات التحوط؛ قيود السيولة المحتملة؛ الشكوك القانونية والتنظيمية والحكومية والتكنولوجية؛ المخاطر المادية المتعلقة بتغير المناخ؛ التورط في الإجراءات القانونية؛ تقلبات التداول؛ وغيرها من المخاطر الموضحة من وقت لآخر في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. للاطلاع على التفاصيل، يُرجى مراجعة التقارير السنوية والفصلية الأخيرة والقادمة للشركة، بالإضافة إلى وثائق الإفصاح المستمر الأخرى، والمتوفرة ضمن ملف تعريف الشركة على نظام EDGAR على الموقع www.sec.gov وملف تعريفها على نظام SEDAR+ على الموقع www.sedarplus.ca . المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة حتى التواريخ والفترات الزمنية المحددة فيه، ولا تلتزم الشركة ولا الجهة المُصدرة بتحديث أي من المعلومات الواردة في هذه المواد، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/hut-8-announces-pricing-of-4-25-billion-of-investment-grade-senior-secured-notes-for-beacon-point-data-center-project-302792238.html

المصدر: شركة هت 8