أعلنت شركة Hut 8 Corp. (المدرجة في بورصتي ناسداك وتورنتو تحت الرمز HUT ) ("Hut 8" أو "الشركة")، وهي منصة للبنية التحتية للطاقة تُدمج الطاقة والبنية التحتية الرقمية والحوسبة على نطاق واسع لتشغيل تقنيات الجيل القادم كثيفة استهلاك الطاقة، اليوم أن شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، Beacon Point DC LLC ("الجهة المُصدرة")، قد حددت سعر طرح خاص بقيمة 4.25 مليار دولار أمريكي ("الطرح") لسندات مضمونة ذات أولوية بنسبة فائدة 6.129% تستحق في عام 2042 ("السندات"). سيتم طرح السندات على الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، وعلى أشخاص من خارج الولايات المتحدة استنادًا إلى اللائحة S الصادرة بموجبه. من المتوقع إتمام الطرح في 9 يونيو 2026، رهناً بظروف السوق وغيرها من الشروط. ولا يوجد ما يضمن إتمام الطرح بالشروط المذكورة هنا أو إتمامه على الإطلاق.

تعتزم الجهة المصدرة استخدام عائدات الطرح في (أ) تمويل (1) تطوير وبناء مركز بيانات متكامل، يتألف من ست قاعات بيانات بسعة إجمالية تبلغ 352 ميغاواط من سعة تكنولوجيا المعلومات الحيوية، ليتم بناؤه على عقار تبلغ مساحته حوالي 521 فدانًا في مقاطعة نويس، تكساس ("العقار") و(2) بناء المحطة الفرعية الموجودة على العقار (يشار إليهما معًا باسم "المشروع")، وسيتم تأجير مرفق مركز البيانات هذا إلى مستأجر من الشركات ذات التصنيف الاستثماري العالي (أي، مصنفة AA- أو أعلى) اعتبارًا من تاريخه ("المستأجر") بموجب اتفاقية تأجير مركز البيانات (بصيغتها المعدلة بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأجير مركز البيانات، "التأجير")، (ب) تمويل احتياطيات خدمة الدين، و(ج) دفع الرسوم والمصروفات المتعلقة بالطرح.