قيسارية، إسرائيل ، 17 يونيو/حزيران 2026 /PRNewswire/ - أعلنت شركة آيس كيور ميديكال المحدودة (ناسداك: ICCM) ("آيس كيور" أو "آيس كيور ميديكال" أو "الشركة")، المطورة لتقنية الاستئصال بالتبريد طفيفة التوغل التي تدمر الأورام عن طريق التجميد كبديل عن الاستئصال الجراحي، اليوم عن توقيعها اتفاقيات شراء أوراق مالية مع مستثمر مؤسسي واحد متخصص في الرعاية الصحية، لشراء وبيع 1,833,334 سهمًا عاديًا (أو ما يعادلها من الأسهم العادية)، وشهادات شراء من الفئة "د" لشراء ما يصل إلى 1,833,334 سهمًا عاديًا ("شهادات شراء من الفئة د")، وشهادات شراء من الفئة "هـ" لشراء ما يصل إلى 1,833,334 سهمًا عاديًا ("شهادات شراء من الفئة هـ"، ويُشار إليها مع شهادات شراء الفئة "د" مجتمعة باسم "شهادات الشراء") بسعر شراء إجمالي قدره 3.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، بالإضافة إلى شهادات الشراء المصاحبة، وذلك في طرح خاص بسعر أعلى من السعر السابق. سعر إغلاق أسهم الشركة العادية في بورصة ناسداك. من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الطرح حوالي 5.5 مليون دولار أمريكي، قبل خصم عمولات وكيل الطرح ومصاريف الطرح الأخرى المقدرة. يبلغ سعر ممارسة سندات الشراء 3.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، ويمكن ممارستها فور إصدارها. تنتهي صلاحية سندات الشراء من الفئة "د" بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار، بينما تنتهي صلاحية سندات الشراء من الفئة "هـ" بعد عام واحد من تاريخ الإصدار.

من المتوقع إتمام عملية الطرح في أو حوالي 18 يونيو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة. وتعتزم الشركة حالياً استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة الأخرى.

تتولى شركة AGP/Alliance Global Partners دور وكيل التوزيع الحصري لهذا الطرح.

يتم عرض وبيع الأوراق المالية المذكورة أعلاه استنادًا إلى إعفاء من شرط التسجيل بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، و/أو اللائحة (د) الصادرة بموجبه، وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. ولم يتم ولن يتم تسجيل هذه الأوراق المالية مبدئيًا بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وعليه، لا يجوز عرض أو بيع هذه الأوراق المالية في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وبموجب شروط اتفاقية شراء الأوراق المالية المبرمة مع المستثمر، وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") يغطي إعادة بيع الأسهم العادية والأسهم العادية التي تستند إليها أوامر الشراء المباعة في هذا العرض.

وافقت الشركة، رهناً بموافقة المساهمين وفقاً لما يقتضيه القانون المعمول به وقواعد ناسداك، على تعديل بعض سندات الشراء من الفئتين "ب" و"ج" الصادرة للمستثمر في مارس 2026 ("سندات مارس 2026") لشراء ما يصل إلى 266,666 سهماً عادياً. وبمجرد الحصول على موافقة المساهمين، سيتم تخفيض سعر ممارسة سندات مارس 2026 من 16.50 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد إلى 3.00 دولارات أمريكية للسهم الواحد. وتنتهي صلاحية سندات الفئة "ب" في يونيو 2031، بينما تنتهي صلاحية سندات الفئة "ج" في يونيو 2027.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية المعروضة، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن شركة آيس كيور الطبية

تُطوّر شركة آيس كيور ميديكال (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ICCM) وتُسوّق أنظمة علاجية متطورة تعتمد على التبريد بالنيتروجين السائل لتدمير الأورام (الحميدة والخبيثة) عن طريق التجميد، مع التركيز بشكل أساسي على سرطان الثدي والكلى والعظام والرئة. تُعدّ تقنيتها طفيفة التوغل خيارًا آمنًا وفعالًا بديلًا عن الجراحة لإزالة الأورام، ويمكن إجراؤها بسهولة في إجراء قصير نسبيًا. يُسوّق نظام ProSense® الرائد للشركة ويُباع في جميع أنحاء العالم للاستخدامات المعتمدة حتى الآن، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأخرى. وتُستخدم كلمات مثل "يتوقع" و"يستبق" و"ينوي" و"يخطط" و"يعتقد" و"يسعى" و"يُقدّر" وما شابهها من تعابير أو صيغ مختلفة للدلالة على البيانات التطلعية. على سبيل المثال، تستخدم شركة آيس كيور بيانات تطلعية في هذا البيان الصحفي عند مناقشة: العائدات المتوقعة من الطرح، وإتمام الطرح، والتعديل المتوقع لأذونات مارس 2026، بما في ذلك الحصول على أي موافقات مطلوبة من المساهمين ذات الصلة. ولا تضمن النتائج التاريخية للبحوث العلمية والتجارب السريرية وما قبل السريرية أن تُشير نتائج البحوث أو التجارب المستقبلية إلى نتائج مماثلة أو حتى متطابقة. وتشمل العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات والقرارات التجارية الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى: مستوى الإيرادات والنفقات الرأسمالية المخطط لها للشركة؛ السيولة النقدية المتاحة للشركة وقدرتها على الحصول على تمويل إضافي؛ قدرة الشركة على تسويق وبيع منتجاتها؛ التطورات القانونية والتنظيمية في الولايات المتحدة ودول أخرى؛ قدرة الشركة على الحفاظ على علاقاتها مع الموردين والموزعين والشركاء الآخرين؛ قدرة الشركة على الحفاظ على صلاحية براءات اختراعها وحقوق الملكية الفكرية الأخرى أو حمايتها؛ قدرة الشركة على تعريف المتخصصين الطبيين بمنتجاتها وتثقيفهم بشأنها؛ عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري في الشرق الأوسط، وتحديدًا في إسرائيل؛ بالإضافة إلى العوامل المذكورة في قسم عوامل المخاطرة من التقرير السنوي للشركة على النموذج 20-F للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") في 17 مارس 2026، والوثائق الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والمتاحة على موقعها الإلكتروني www.sec.gov . لا تلتزم الشركة بتحديث هذه البيانات في حال حدوث أي تعديلات أو تغييرات بعد تاريخ هذا البيان، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين:

البريد الإلكتروني: المستثمرين@icecure-medical.com

مئير بيليغ، المدير المالي

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/icecure-announces-pricing-of-5-5-million-private-placement-priced-at-a-premium-to-the-market-price-with-a-single-healthcare-focused-institutional-investor-302803416.html

المصدر: شركة آيس كيور الطبية