- سيحصل مساهمو Icosavax على 15.00 دولارًا أمريكيًا للسهم نقدًا عند الإغلاق بالإضافة إلى حق القيمة الطارئة غير القابلة للتداول (CVR) بما يصل إلى 5.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد -

- تمثل قيمة إجمالية للأسهم تصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي بما في ذلك معدل رأس المال الإجمالي (CVR) -

سياتل، 11 ديسمبر 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة Icosavax, Inc. (Nasdaq: ICVX) اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية ستبدأ بموجبها AstraZeneca، من خلال شركة تابعة للاستحواذ، في عرض مناقصة للاستحواذ على جميع حقوق الملكية الفكرية. أسهم Icosavax القائمة بسعر 15.00 دولارًا أمريكيًا للسهم نقدًا عند الإغلاق، بالإضافة إلى حق قيمة مشروطة غير قابلة للتداول في الحصول على ما يصل إلى 5.00 دولارًا أمريكيًا نقدًا، تُدفع عند تحقيق المعالم التنظيمية وصافي المبيعات المحددة.

يمثل الجزء النقدي المقدم من المبلغ قيمة حقوق ملكية تبلغ حوالي 838 مليون دولار أمريكي علاوة بنسبة 43% فوق سعر إغلاق Icosavax في السوق في 11 ديسمبر 2023، علاوة بنسبة 73% على متوسط السعر المرجح لحجم Icosavax خلال أيام التداول الستين السابقة. مجتمعة، تمثل مدفوعات القيمة الطارئة المحتملة والحد الأقصى، في حالة تحقيقها، قيمة حقوق ملكية تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي و91% علاوة على سعر إغلاق السوق لشركة Icosavax في 11 ديسمبر 2023، علاوة بنسبة 130% على متوسط سعر Icosavax المرجح من حيث الحجم. لأيام التداول الـ 60 السابقة.

يخضع عرض إغلاق المناقصة لشروط معينة، بما في ذلك طرح الأسهم التي تمثل أغلبية على الأقل من إجمالي عدد أسهم Icosavax القائمة، وشروط الإغلاق العرفية الأخرى والموافقات التنظيمية. عند الانتهاء بنجاح من عرض العطاء، سيتم دمج شركة تابعة لشركة AstraZeneca مع Icosavax وسيتم إلغاء أي أسهم متبقية من الأسهم العادية لشركة Icosavax وتحويلها إلى الحق في الحصول على نفس المقابل (بما في ذلك حق القيمة المحتملة) لكل حصة مستحقة الدفع في عرض المناقصة. ومع مراعاة استيفاء الشروط الواردة في اتفاقية الاندماج، من المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام 2024.

قال آدم سيمبسون، الرئيس التنفيذي لشركة Icosavax: "يسعدنا أن نعلن عن الاستحواذ المقترح على Icosavax من قبل AstraZeneca لأننا نعتقد أنه يوفر الفرصة لتسريع وتوسيع الوصول إلى لقاحنا المركب المحتمل الأول من نوعه لكبار السن. البالغين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس RSV وhMPV. ونحن نتطلع إلى الجمع بين مهاراتنا وخبراتنا في تطوير IVX-A12، مع عقود من الخبرة التي تتمتع بها AstraZeneca في مجال RSV والموارد والقدرات في مرحلة التطوير المتأخرة.

وقالت إيسكرا ريك، نائب الرئيس التنفيذي للقاحات والعلاجات المناعية في شركة AstraZeneca: "إن تكنولوجيا لقاح الجسيمات الشبيهة بالفيروسات لديها القدرة على إحداث تحول في الوقاية ضد الأمراض المعدية الشديدة، بما في ذلك الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) وفيروس نقص المناعة البشرية (HMPV)." ومع إضافة الأصول الرئيسية الجاهزة للمرحلة الثالثة من Icosavax إلى خط أنابيب المرحلة الأخيرة لدينا، سيكون لدينا لقاح اختباري متمايز ومتقدم، ومنصة لمواصلة تطوير اللقاحات المركبة ضد فيروسات الجهاز التنفسي. ويتماشى هذا مع استراتيجيتنا لتقديم مجموعة من العلاجات لتلبية الاحتياجات الكبيرة غير الملباة في مجال الأمراض المعدية، وطموحنا لحماية المرضى الأكثر ضعفًا والذين لديهم مخاطر عالية لحدوث نتائج خطيرة.

بالتزامن مع هذا البيان الصحفي، أصدر إيكوسافاكس بيانًا صحفيًا أعلن فيه عن نتائج مؤقتة إيجابية لدراسة المرحلة الثانية التي أجرتها إيكوسافاكس بشأن IVX-A12، وهو مرشح لقاح مركب شبيه بالفيروسات الجزيئية (VLP) يستهدف كلاً من الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والفيروس الرئوي البشري (hMPV). . يمكن العثور على البيان الصحفي على www.icosavax.com.

تعمل شركة Centerview Partners LLC كمستشار مالي حصري لشركة Icosavax وتعمل شركة Latham & Watkins LLP كمستشار قانوني.

حول إيكوسافاكس

Icosavax هي شركة أدوية حيوية تستفيد من تكنولوجيا منصة VLP المبتكرة لتطوير لقاحات ضد الأمراض المعدية، مع التركيز الأولي على أمراض الجهاز التنفسي التي تهدد الحياة ورؤية للقاحات المركبة والشاملة للجهاز التنفسي. تشتمل منصة VLP الخاصة بشركة Icosavax على إمكانات وتقنيات تصميم المستضدات لتمكين العرض المتعدد التكافؤ القائم على الجسيمات للمستضدات الفيروسية المعقدة، والتي تعتقد أنها ستوفر حماية واسعة وقوية ودائمة ضد الفيروسات المحددة المستهدفة. البرنامج الرئيسي لشركة Icosavax هو لقاح مرشح مركب يستهدف الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والفيروس الرئوي البشري (hMPV). يتضمن خط إنتاجها مرشحين إضافيين يوفرون خيارًا كمكونات محتملة للقاحات المركبة المستقبلية واللقاحات التنفسية الشاملة، بما في ذلك الأنفلونزا وSARS-CoV-2. تم إنشاء Icosavax في عام 2017 لتطوير تقنية VLP المتقدمة من معهد تصميم البروتين في جامعة واشنطن بهدف اكتشاف وتطوير وتسويق لقاحات ضد الأمراض المعدية. Icosavax موجود في سياتل.

معلومات إضافية وأين يمكن العثور عليها

عرض المناقصة الموصوف أعلاه لم يبدأ بعد. لا تمثل هذه الرسالة عرضًا لشراء ولا التماسًا لعرض بيع أي أوراق مالية لشركة Icosavax, Inc. ولن يتم تقديم التماس وعرض شراء أسهم الأسهم العادية لشركة Icosavax إلا وفقًا لبيان عرض العطاء في الجدول TO، بما في ذلك عرض شراء وخطاب إحالة ومواد أخرى ذات صلة، تنوي AstraZeneca PLC وAstraZeneca Finance and Holdings Inc. وIsochrone Merger Sub Inc. (Merger Sub)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة AstraZeneca PLC، تقديمها إلى الأوراق المالية ولجنة الصرف (SEC). بالإضافة إلى ذلك، ستقدم شركة Icosavax إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بيان التماس/توصية في الجدول 14D-9 فيما يتعلق بعرض العطاء. بمجرد تقديمها، سيتمكن المستثمرون من الحصول على نسخة مجانية من هذه المواد والمستندات الأخرى المقدمة من AstraZeneca وMerger Sub وIcosavax لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات على الموقع الإلكتروني الذي تديره هيئة الأوراق المالية والبورصة على www.sec.gov. يمكن للمستثمرين أيضًا الحصول، مجانًا، على أي من هذه المستندات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة أو المقدمة إليها بواسطة Icosavax ضمن قسم "المستثمرين والأخبار" في موقع Icosavax على الويب على www.icosavax.com.

يُنصح المستثمرون وحاملو الأوراق المالية بقراءة هذه المستندات عندما تصبح متاحة، بما في ذلك بيان الالتماس/التوصية الخاص بشركة ICOSAVAX وأي تعديلات عليه، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى تتعلق بعرض المناقصة والاندماج الذي تم تقديمه لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ورعاية الأوراق المالية. بالكامل وفي مجملها قبل اتخاذ أي قرارات فيما يتعلق بطرح أسهمهم في عرض المناقصة لأنها تحتوي على معلومات مهمة، بما في ذلك شروط وأحكام عرض المناقصة.

تطلعي البيانات

البيانات الواردة أعلاه والتي لا تمثل وصفًا للحقائق التاريخية هي بيانات تطلعية. كلمات أو عبارات مثل "نعتقد"، "قد"، "يمكن"، "سوف"، "نقدّر"، "نستمر"، "نتوقع"، "نعتزم"، "نسعى"، "نخطط"، "نتوقع"، "" ينبغي، أو "سوف" أو تعبيرات مماثلة تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية. تستند البيانات التطلعية إلى المعتقدات والتوقعات الحالية للشركة وتتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالإكمال المخطط للمعاملات المنصوص عليها في اتفاقية وخطة الاندماج، المؤرخة اعتبارًا من 11 ديسمبر 2023 (عملية الاندماج) الاتفاقية)، المبرمة بين شركات Icosavax وAstraZeneca وMerger Sub وتوقيتها؛ التوقعات المتعلقة بالفوائد المطلوب تحقيقها في المعاملات؛ توقعات شركة Icosavax فيما يتعلق بالفوائد المحتملة والإمكانات التجارية للقاحاتها المرشحة ومنصتها التكنولوجية؛ القدرة على تطوير برامج التطوير الخاصة بالشركة وإمكانية تسريع وتوسيع الوصول إلى IVX-A12 وغيره من اللقاحات المرشحة في المستقبل؛ والرؤية الإستراتيجية لشركة AstraZeneca. تشمل المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج عن التوقعات ما يلي: الشكوك المتعلقة بتوقيت وإكمال عرض العطاء والاندماج؛ الشكوك المتعلقة بنسبة المساهمين في شركة Icosavax الذين يقدمون أسهمهم في عرض المناقصة؛ إمكانية تقديم عروض منافسة؛ احتمال عدم استيفاء أو التنازل عن شروط الإغلاق المختلفة لعرض المناقصة أو الاندماج، بما في ذلك عدم الحصول على أي موافقات تنظيمية مطلوبة من أي كيانات حكومية معمول بها (أو أي شروط أو حدود أو قيود مفروضة على هذه الموافقات)؛ مخاطر عدم تحقيق المعالم الرئيسية المتعلقة بحقوق القيمة المحتملة؛ آثار التعطيل الناجم عن المعاملة مما يزيد من صعوبة الحفاظ على العلاقات مع الموظفين والمتعاونين والبائعين وشركاء الأعمال الآخرين؛ والمخاطر المتعلقة بتحويل انتباه الإدارة عن العمليات التجارية الجارية لشركة Icosavax؛ مخاطر أن تؤدي التقاضي بين المساهمين فيما يتعلق بالمعاملات المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج إلى تكاليف كبيرة للدفاع والتعويض والمسؤولية؛ والتغيرات المحتملة في الرؤية الاستراتيجية لشركة AstraZeneca؛ مخاطر أن نتائج التجارب السريرية في وقت معين قد لا تتنبأ بالنتائج المستقبلية؛ والتأخيرات المحتملة في إجراء واستلام البيانات من التجارب السريرية؛ الآثار الجانبية الضارة غير المتوقعة أو عدم كفاية المناعة أو فعالية اللقاحات المرشحة للشركة؛ النهج المتنافسة واللقاحات المعتمدة التي تحد من القيمة التجارية للقاحات المرشحة للشركة؛ التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة وبلدان أخرى؛ والمخاطر والشكوك الأخرى المتعلقة بأعمال Icosavax، بما في ذلك المخاطر والشكوك المفصلة في الإيداعات الدورية العامة لشركة Icosavax لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى مواد عرض المناقصة التي ستقدمها AstraZeneca وMerger Sub وبيان الالتماس/التوصية الذي سيتم تقديمه من قبل Icosavax فيما يتعلق بعرض المناقصة.

ونحذرك من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات التطلعية، والتي تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخها. جميع البيانات التطلعية مؤهلة في مجملها من خلال هذا البيان التحذيري ولا تتحمل شركة Icosavax أي التزام بمراجعة أو تحديث هذه البيانات لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخه، باستثناء ما يقتضيه القانون.

اتصال وسائل الإعلام:
جيسيكا ينجلينج، دكتوراه،
شركة ليتل دوج للاتصالات
جيسيكا@litldog.com
858.344.8091

الاتصال بالمستثمر:
لورانس واتس
مجموعة جيلمارتن، LLC
laurance@gilmartinir.com
619.916.7620