أعلنت شركة INNOVATE CORP. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VATE ) ("INNOVATE") اليوم عن توقيعها اتفاقية صفقة ("الاتفاقية") تستحوذ بموجبها شركة IES Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: IESC ) ("IES") على شركة DBM Global, Inc. ("DBMG") مقابل مبلغ نقدي وأسهم بقيمة 650 مليون دولار أمريكي ("الصفقة"). وتمتلك INNOVATE، من خلال شركة DBM Global Intermediate Holdco Inc.، حاليًا ما يقارب 91.21% من الأسهم العادية القائمة لشركة DBMG.

نظرة عامة على المعاملة

بموجب شروط الاتفاقية، ستستحوذ IES على 100% من الأسهم القائمة لشركة DBMG - بما في ذلك ما يقرب من 91.21% التي تمتلكها INNOVATE حاليًا (من خلال DBM Global Intermediate Holdco Inc.) والنسبة المتبقية البالغة حوالي 8.79% التي يمتلكها مساهمو DBMG الآخرون - مقابل سعر شراء أساسي إجمالي بقيمة 650 مليون دولار، مع مراعاة التعديلات المعتادة عند الإغلاق.

سيتألف المقابل المدفوع لشركة INNOVATE وشركة DBM Global Intermediate Holdco Inc. (يُشار إليهما معًا بـ "البائع") من حصة البائع النسبية البالغة 91.21% تقريبًا من سعر الشراء الأساسي البالغ 650 مليون دولار أمريكي، والذي يخضع لتعديلات معتادة تتعلق بالنقد ورأس المال العامل والديون ونفقات الصفقة لشركة DBMG، بالإضافة إلى بعض التعديلات الإضافية المنصوص عليها في الاتفاقية، والتي سيتم تحديدها نهائيًا بعد تقديم بيان ما بعد الإغلاق، وفي حال الضرورة، تسوية أي نزاعات من خلال شركة محاسبة مستقلة. ونتيجة لذلك، سيحصل البائع (مع مراعاة التعديلات):

• حصة البائع من المقابل النقدي البالغ 510 ملايين دولار، أو ما يقارب 453 مليون دولار بعد احتساب حصول البائع على 100% من أسهم IES العادية القابلة للإصدار كجزء من المقابل الإجمالي؛
• 215,487 سهمًا من الأسهم العادية لشركة IES، وهو ما يمثل 140 مليون دولار (اعتبارًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، بناءً على سعر السهم المحدد في الاتفاقية).