يستقطب الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية اهتمامًا متزايدًا، حيث يدرس المستثمرون مخاطر التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتغيرات سياسات البنوك المركزية. وبينما تُركز الأنظار في مختلف المناطق على أسعار المدخلات وتكاليف الاقتراض، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُساعد المستشفيات على العمل بكفاءة أكبر، وتدعم التطبيب عن بُعد، وتُسرّع اكتشاف الأدوية، تجذب اهتمام الباحثين عن اتجاهات هيكلية طويلة الأجل بدلًا من التقلبات الاقتصادية قصيرة الأجل. تتناول هذه المقالة أداة فحص مُختارة لأسهم شركات الرعاية الصحية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتُسلط الضوء على ثلاثة أسهم منها، مما يُساعدك على تحديد الشركات المرتبطة بالتحسينات التي يُقدمها الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج والبحث العلمي.

نبذة عامة: شركة GeneDx Holdings هي شركة متخصصة في علم الجينوم، تقدم خدمات تسلسل الإكسوم الكامل والجينوم الكامل لأمراض الأطفال والأمراض النادرة، مستخدمةً منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتفسير النتائج في اختبارات الأمراض النادرة، والمخاطر الوراثية، والسرطان. كما تقدم خدمات البيانات والمعلومات بالاستناد إلى قاعدة بيانات ضخمة للأمراض النادرة لدعم الأطباء وشركاء شركات الأدوية الحيوية.

القيمة السوقية: 2.02 مليار دولار أمريكي

تقع شركة GeneDx عند مفترق طرق الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم، إذ تمتلك محركًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي يُساعد الأطباء على فهم بيانات الإكسوم والجينوم المعقدة للأمراض النادرة وأمراض الأطفال، بالإضافة إلى قاعدة بيانات متنامية يُمكن لشركات الأدوية الحيوية استخدامها في أبحاثها الدوائية. ويتوقع المحللون حاليًا نموًا في الإيرادات والأرباح خلال السنوات القادمة؛ ومع ذلك، لا تزال الشركة تُسجّل خسائر، وتواجه ضغوطًا في سداد التكاليف، وارتفاعًا في تكاليف التشغيل، وقرضًا جديدًا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. وتُظهر التخفيضات الأخيرة في التوقعات، وعمليات البيع من قِبل المُطلعين، والتداول المُتقلب، مدى حساسية السهم للتنفيذ. إذا كنت مهتمًا بالتشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتستطيع تحمّل تقلبات السوق، فهذا قطاعٌ قد يعتمد فيه النجاح على المدى الطويل على افتراضات أساسية حول النمو، وهوامش الربح، والتمويل.

إن توقعات الإيرادات، ومجموعة البيانات الكبيرة للأمراض النادرة، وقرض جديد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، تجعل من GeneDx قصة ذات إمكانات عالية ولكنها متوازنة بدقة، لذا اختبر الإعداد طويل الأجل من خلال المكافآت الرئيسية الثلاثة وعلامتي التحذير المهمتين (إحداهما رئيسية!).

نبذة عامة: ميدترونيك شركة رائدة في مجال الأجهزة الطبية، تُصنّع أجهزة تنظيم ضربات القلب، وصمامات القلب، والأدوات الجراحية، وزراعات الدماغ والعمود الفقري، وأجهزة علاج السكري، وأنظمة المراقبة التي تستخدمها المستشفيات والأطباء في الرعاية اليومية. تُستخدم منتجاتها في جميع أنحاء العالم في مجالات أمراض القلب، والجراحة، والأعصاب، وإدارة مرض السكري.

العمليات: تحقق شركة ميدترونيك معظم إيراداتها السنوية التي تبلغ حوالي 35.5 مليار دولار أمريكي من أمراض القلب والأوعية الدموية (13.5 مليار دولار أمريكي)، وعلم الأعصاب (10.2 مليار دولار أمريكي)، والجراحة الطبية (8.6 مليار دولار أمريكي)، مع 3.0 مليار دولار أمريكي من مرض السكري والباقي من قطاعات أصغر.

القيمة السوقية: 100.53 مليار دولار أمريكي

بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، تجمع شركة ميدترونيك بين قاعدة واسعة من الأجهزة المثبتة ومنصات برمجية متطورة، مثل أدوات الفيديو الجراحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظام الجراحة الروبوتية هوغو. ويدعم ذلك إنفاق سنوي على البحث والتطوير يبلغ حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي. تقدم الشركة عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.65%، وقد حققت نموًا في الأرباح مؤخرًا، إلا أن توقعات النمو معتدلة، وعائد حقوق الملكية لا يتجاوز 10%، لذا يُنصح بالبقاء على اطلاع بواقعية. تُظهر الموافقات وعمليات الاستحواذ الأخيرة في مجال الفيزيولوجيا الكهربية وتكنولوجيا القلب والأوعية الدموية كيف تُركز ميدترونيك على الرعاية القائمة على البيانات والتدخل الجراحي المحدود. مع ذلك، تبقى حوادث الأمن السيبراني، وسحب المنتجات، والمنافسة الشديدة في مجال رعاية مرضى السكري وأمراض القلب، نقاط مراقبة أساسية لأي شخص يفكر في الاستثمار في أسهم الشركة ضمن قطاع الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

لا يُمثل سعي شركة ميدترونيك الحثيث نحو جراحة الذكاء الاصطناعي، وقاعدة إيراداتها البالغة 35.5 مليار دولار أمريكي، وعائداتها البالغة 3.65%، سوى جزء من الصورة الكاملة. تعرف على كيفية ترابط هذه العناصر في تقرير تحليل شركة ميدترونيك.

نظرة عامة: شركة سترايكر هي شركة كبيرة في مجال التكنولوجيا الطبية تبيع الأدوات الجراحية، ومنصات الرعاية الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأنظمة الروبوتية مثل ماكو، وغرسات استبدال مفاصل الورك والركبة والكتف وغيرها من المفاصل للمستشفيات والأطباء في جميع أنحاء العالم.

العمليات: تحقق شركة سترايكر حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي من جراحة العظام و 15.8 مليار دولار أمريكي من الجراحة الطبية وتكنولوجيا الأعصاب، مع معظم الإيرادات القادمة من الولايات المتحدة.

القيمة السوقية: 111.4 مليار دولار أمريكي

تجمع شركة سترايكر بين أعمال ضخمة في مجال زراعة العظام، ومجموعة من الروبوتات الذكية مثل ماكو، ومنصات المستشفيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل سمارت هوسبيتال، وكل ذلك مدعوم بنمو تاريخي ومتوقع في الأرباح بنسبة تتجاوز 10%. في الوقت نفسه، يتميز سهم الشركة بنسبة سعر إلى ربحية مرتفعة، وديون كبيرة تعتمد على مصادر تمويل عالية المخاطر، وحادثة إلكترونية حديثة أدت إلى تعطيل الإنتاج والشحن، على الرغم من أن الإدارة قد استأنفت العمليات وأبقت على توقعاتها للعام بأكمله. بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي بالمستشفيات، والذين يوازنون بين النمو والرافعة المالية والتقييم، فإن هذه قصةٌ تُعد فيها التفاصيل أكثر أهمية بكثير من العناوين الرئيسية.

تستحوذ منصات النمو والروبوتات والذكاء الاصطناعي في المستشفيات على الاهتمام، لكن قصة شركة سترايكر تبدو مختلفة تمامًا عند الأخذ في الاعتبار ضغوط التقييم والديون، لذا دعونا نحلل المفاضلة من خلال 4 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة.

تُعدّ الأسهم الثلاثة المذكورة هنا مجرد عينة من الفرص المتاحة في مجال التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية الشخصية، وتحسين سير العمل في المستشفيات. وقد كشفت أداة فحص أسهم الرعاية الصحية التحويلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن 32 شركة أخرى ذات قصص جذابة بنفس القدر حول هذه المواضيع. استخدم منصة Simply Wall St لتحديد وتحليل المحفزات التي تهمك بسرعة، بدءًا من التصوير والروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولًا إلى البيانات الجينومية والطب عن بُعد، لتتمكن من التركيز على الأفكار التي تجدها الأكثر جاذبية في هذا المجال.

تحكّم في رحلتك الاستثمارية

إذا لفتت شركة GeneDx Holdings أو أي من هذه الشركات انتباهك، فسجّل مجانًا في Simply Wall St وأضف شركاتك إلى قائمة المراقبة لمتابعة سعر السهم مقابل قيمته العادلة وتتبع أي تطورات جديدة فور حدوثها. بعد اتخاذ قرارك، يمكنك إدارة استثماراتك من خلال مركز إدارة المحافظ الاستثمارية الذي يُصفّي المعلومات غير المهمة ليُقدّم لك فقط التحديثات الأكثر أهمية وقابلية للتنفيذ. خلال رحلتك الاستثمارية، يُتيح لك مجتمعنا تصفية أفضل الأفكار من بين آلاف وجهات نظر المستثمرين. من خلال الكشف المبكر عن العوامل المحفزة والمخاطر الخفية، ستُسرّع عملية اتخاذ قراراتك وتبقى متقدمًا بخطوة على السوق.

هل تبحث عن بدائل جديدة لإشباع فضولك؟

تتغير أسعار الأسهم بسرعة، وغالبًا ما تظهر أفضل الفرص الاستثمارية قبل أن يلاحظها معظم المستثمرين. لذا، يُنصح بمراجعة قوائم مختصرة مختارة بعناية، والتي لم تحظَ بالاهتمام الكافي في الوقت الحالي، طالما أن ذلك مهم، ودراسة الفرص في مراحلها المبكرة.

• استكشف الدخل المحتمل مع مجموعة مختارة من الشركات في 13 من حصون توزيع الأرباح التي تهدف إلى الحفاظ على تدفق النقد حتى عندما تفقد قصص النمو زخمها.
• قم بمراجعة الشركات المدرجة في القائمة المختارة بعناية والتي تتميز بميزانية عمومية قوية وأساسيات متينة (46 نتيجة) حتى تقل احتمالية امتلاكك لشركات هشة إذا تغيرت الظروف فجأة.
• ابحث عن الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال مسح مجموعة مركزة من 64 سهمًا مربحًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتي لا تستهلك الأموال فقط قبل أن يقوم السوق الأوسع بتقييم توليدها النقدي وزخمها التشغيلي بشكل كامل.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.