من المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى تحسين حقوق المساهمين بما يقارب 3 ملايين دولار كندي.

تورنتو وجليل يام، إسرائيل ، 17 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة IM Cannabis Corp. (" IMC " أو " الشركة ") (ناسداك: IMCC) اليوم، استكمالاً لبيانها الصحفي الصادر بتاريخ 18 يونيو 2026، أنها أبرمت اتفاقية شراء أسهم نهائية بتاريخ 16 أغسطس 2026 (" اتفاقية شراء الأسهم ") مع شركة Slil.com Holding Ltd. (" Slil ") وشركة IMC Holdings Ltd. (" IMC Holdings ")، وبموجبها وافقت الشركة على بيع جميع أسهم IMC Holdings المصدرة والمتداولة إلى شركة Slil (" الصفقة ").

قبل إتمام الصفقة، ستُجري شركة IMC Holdings عملية إعادة هيكلة تمهيدية يتم بموجبها نقل عمليات الشركة في إسرائيل من IMC Holdings إلى الشركة الأم. بعد إتمام عملية إعادة الهيكلة التمهيدية، من المتوقع أن تمتلك IMC Holdings، كأصول جوهرية، حصص الملكية في شركات Adjupharm GmbH وXinteza API Ltd. وShiran Societe Anonyme (يُشار إليها مجتمعةً بـ " الشركات التابعة المستهدفة ")، بالإضافة إلى بعض التزامات IMC Holdings و/أو شركاتها التابعة التي ستبقى مع IMC Holdings بعد إتمام الصفقة والتي تتحملها أو تحتفظ بها شركة Slil كجزء من الصفقة (" الالتزامات المحتفظ بها ").

تتوقع الشركة أن تُحسّن هذه الصفقة حقوق المساهمين، وتُخفّض الالتزامات المرتبطة بشركة IMC Holdings، وتُحسّن رأس المال العامل، وتُبسّط هيكلها المؤسسي. بعد إتمام الصفقة، تعتزم الشركة تركيز مواردها على عملياتها المُحتفظ بها في مجال القنب الطبي في إسرائيل، مع مواصلة تقييم فرص إضافية. وبناءً على التحليل المالي الأولي الحالي للإدارة، تتوقع الشركة أن تُسفر الصفقة عن تحسين حقوق المساهمين بما يُقارب 3 ملايين دولار كندي.

يتألف المقابل المالي للصفقة من دفعات مقدمة سابقة بقيمة إجمالية قدرها 3,000,000 دولار كندي، سددتها شركة سليل، وإحدى الشركات التابعة لها، حسب الاقتضاء، إلى الشركة، وقد تم الإقرار باستلامها بموجب اتفاقية شراء الأسهم، بالإضافة إلى تحمل شركة سليل للالتزامات المحتفظ بها، والتي لن تتجاوز في مجملها 9,400,000 دولار كندي، ما لم يتم تعديلها باتفاق متبادل بين الطرفين. ولا يتم إصدار أو استبدال أي أوراق مالية لشركة IMCC أو IMC Holdings كجزء من هذه الصفقة.

يخضع إتمام الصفقة لشروط معتادة، تشمل استكمال إعادة الهيكلة قبل الإغلاق، واستلام شهادة ضريبية سارية من مصلحة الضرائب الإسرائيلية، والموافقات والتصاريح الأخرى المطلوبة. آخر موعد لإتمام الصفقة هو 30 سبتمبر 2026.

عند إتمام الصفقة، ستحتفظ شركة IMCC بعملياتها الأساسية في مجال القنب الطبي الإسرائيلي والشركات التابعة ذات الصلة.

فيما يتعلق بالصفقة، قام مجلس إدارة الشركة (" المجلس ") بتكليف (x) لجنة خاصة من المجلس تتألف حصراً من مديرين مستقلين (" اللجنة الخاصة ") لمراجعة وتقييم الصفقة؛ و(y) شركة بيتا فاينانس تي واي إس المحدودة، وهي شركة استشارات مالية رائدة في إسرائيل وطرف ثالث مستقل، لإعداد تقرير للمساعدة في تحديد مدى عدالة الصفقة.

معاملات الأطراف ذات الصلة وقانون MI 61-101

تشكل هذه الصفقة "معاملة مع طرف ذي صلة" بالمعنى المقصود في الصك المتعدد الأطراف 61-101 - حماية حاملي الأوراق المالية الأقلية في المعاملات الخاصة (" MI 61-101 ") لأن شركة Slil مملوكة ومسيطر عليها بشكل فعلي من قبل أورين شوستر، الرئيس التنفيذي للشركة، وهو مدير وحامل أوراق مالية وحامل سندات.

فيما يتعلق بهذه الصفقة، تعتزم الشركة الاعتماد على استثناءات الصعوبات المالية من شرط التقييم الرسمي وشرط موافقة الأقلية بموجب البندين 5.5(g) و5.7(1)(e) من القانون 61-101، على التوالي. وتعتمد الشركة على هذه الاستثناءات، من بين أمور أخرى، على ما يلي: (أ) أن الشركة تعاني من صعوبات مالية جسيمة؛ (ب) أن الصفقة مصممة لتحسين الوضع المالي للشركة؛ (ج) أن الظروف المذكورة في البند 5.5(f) من القانون 61-101 غير قابلة للتطبيق؛ (د) أن مجلس الإدارة، بحسن نية، وما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، بحسن نية أيضاً، قد قرروا أن البندين (أ) و(ب) ينطبقان وأن شروط الصفقة معقولة في ظل ظروف الشركة؛ (هـ) أنه لا يوجد أي شرط، سواء كان مؤسسياً أو غير ذلك، لعقد اجتماع للحصول على أي موافقة من حاملي أي فئة من الأوراق المالية المتأثرة.

على الرغم من أن الشركة تعتزم الاعتماد على الإعفاء من شرط التقييم الرسمي بموجب المادة 61-101 من قانون الشركات، وذلك بسبب الصعوبات المالية، فإنها بصدد الحصول على تقييم أو تحليل مالي من شركة بيتا فاينانس تي واي إس المحدودة لمساعدة اللجنة الخاصة ومجلس الإدارة في دراسة الصفقة. ولا يُقصد بهذا التقييم أو التحليل المالي أن يُعتبر "تقييمًا رسميًا" بالمعنى المقصود في المادة 61-101 من قانون الشركات. وسيتم إدراج المزيد من التفاصيل في تقرير التغيير الجوهري الذي ستقدمه الشركة.

تتوقع الشركة إتمام الصفقة في غضون أقل من 21 يومًا من تاريخ تقديم تقرير التغيير الجوهري المتعلق بها. وترى الشركة أن هذه المدة الأقصر معقولة وضرورية في ظل الظروف الراهنة، نظرًا لوضعها المالي، وسيولتها، والتزاماتها المالية، والفوائد المتوقعة من إتمام الصفقة على وجه السرعة.

نبذة عن مركز المؤتمرات الدولي المتكامل

شركة IMCC (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: IMCC) هي شركة دولية تدير حاليًا منصة للقنب الطبي تخدم المرضى في إسرائيل، ومن خلال شركة Adjupharm GmbH، في ألمانيا. بعد إتمام الصفقة، تتوقع الشركة الاحتفاظ بعملياتها في مجال القنب الطبي في إسرائيل، بينما من المتوقع أن تتولى شركة IMC Holdings، المملوكة لشركة Slil، إدارة العمليات الألمانية التي تُدار من خلال شركة Adjupharm GmbH.

تعمل منظومة IMCC في إسرائيل من خلال شركاتها التابعة، التي تستورد وتوزع القنب الطبي للمرضى، مستفيدةً من سنوات من البيانات الخاصة ورؤى المرضى. كما تدير الشركة صيدليات بيع القنب الطبي بالتجزئة ومنصات إلكترونية في إسرائيل، مما يضمن التوصيل الآمن ومراقبة جودة منتجات IMCC على امتداد سلسلة القيمة.

إخلاء مسؤولية بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات أو بيانات استشرافية بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية والأمريكية المعمول بها (يُشار إليها مجتمعةً بـ" البيانات الاستشرافية "). ويمكن تمييز البيانات الاستشرافية، في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائمًا، من خلال كلمات مثل "قد"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي"، "نتوقع"، "ننوي"، "نتنبأ"، "نعتقد"، "نخطط"، "نقدر"، "من المرجح"، "محتمل"، "مقترح"، وما شابهها من تعابير، أو من خلال بيانات تفيد بأن أحداثًا أو ظروفًا أو نتائج "قد"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي" أن تحدث أو تتحقق.

تشمل البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: إتمام الصفقة؛ استيفاء الشروط المعتادة لإتمام الصفقة؛ التوقيت المتوقع لإتمام الصفقة، بما في ذلك تاريخ 30 سبتمبر 2026 كحد أقصى؛ إتمام إعادة الهيكلة قبل الإغلاق؛ الأصول والالتزامات المتوقع بقاؤها في شركة IMC Holdings بعد إعادة الهيكلة قبل الإغلاق؛ نقل عمليات الشركة في إسرائيل من شركة IMC Holdings واحتفاظ الشركة بعملياتها في إسرائيل بعد إتمام الصفقة؛ المقابل المتوقع للصفقة، بما في ذلك معالجة الدفعة المقدمة البالغة 3,000,000 دولار كندي وتحمل الالتزامات المحتفظ بها؛ المبلغ المتوقع للالتزامات المحتفظ بها؛ الأثر المتوقع للصفقة على ديون الشركة، وحقوق المساهمين، ورأس المال العامل، والتدفق النقدي، والهيكل المؤسسي، والوضع المالي، ووضع استمرارية العمل، والقدرة على التركيز على أعمالها في إسرائيل؛ استلام شهادة ضريبية سارية من سلطة الضرائب الإسرائيلية وأي موافقات أو تصاريح أو تصاريح أخرى مطلوبة؛ اعتماد الشركة المزمع على الإعفاءات المتعلقة بالصعوبات المالية بموجب القانون MI 61-101 من متطلبات التقييم الرسمي وموافقة الأقلية؛ قرارات مجلس الإدارة والمديرين المستقلين فيما يتعلق بالصعوبات المالية التي تواجهها الشركة، والتحسن المتوقع في وضعها المالي، ومعقولية شروط الصفقة؛ مدى توافر الإعفاءات المنصوص عليها في القانون MI 61-101؛ إعداد أو استلام أو استخدام أو استنتاجات أي تقييم أو تحليل مالي حصلت عليه الشركة فيما يتعلق بالصفقة؛ التزامات الشركة بالإفصاح والإيداع فيما يتعلق بالصفقة، بما في ذلك تقرير التغيير الجوهري؛ وتركيز أعمال الشركة المستقبلي وسعيها وراء فرص إضافية بعد إتمام الصفقة.

تستند البيانات التطلعية إلى عدد من الافتراضات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: أن تُكمل الأطراف عملية إعادة الهيكلة قبل الإغلاق كما هو مُخطط لها حاليًا؛ وأن تُفي الأطراف بشروط الإغلاق بموجب اتفاقية شراء الأسهم أو تتنازل عنها، حسب الاقتضاء؛ وأن تُعامل الالتزامات المحتفظ بها ومقابل الصفقة كما هو مُخطط له حاليًا؛ وأن يتم الحصول على الشهادة الضريبية المطلوبة وأي موافقات أو تصاريح أو تصاريح مطلوبة بشروط مقبولة وفي غضون الإطار الزمني المتوقع؛ وأن تُستكمل الصفقة بالشروط وفي الإطار الزمني المتوقع حاليًا؛ وأن تتمكن الشركة من الاعتماد على إعفاءات الصعوبات المالية بموجب القانون MI 61-101؛ وأن مجلس الإدارة والمديرين المستقلين قد اتخذوا، وما زالوا قادرين على اتخاذ، القرارات اللازمة لدعم الاعتماد على تلك الإعفاءات؛ وأنه لا يوجد شرط، سواء كان خاصًا بالشركة أو غير ذلك، لعقد اجتماع للحصول على موافقة حاملي أي فئة من الأوراق المالية المتأثرة؛ وأن التقييم أو التحليل المالي الذي حصلت عليه الشركة لا يزال مناسبًا للأغراض التي تم الحصول عليه من أجلها. أنه لم يحدث أي تغيير جوهري منذ تاريخ التقييم والذي من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر بشكل جوهري على التقييم أو التحليل المالي؛ وأن الفوائد المالية والتشغيلية المتوقعة للصفقة ستتحقق بشكل كبير كما هو متوقع.

تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأحداث أو التطورات الفعلية اختلافًا جوهريًا عما هو معبّر عنه صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: خطر عدم إتمام الصفقة وفقًا للشروط أو ضمن الإطار الزمني المتوقع حاليًا، أو عدم إتمامها على الإطلاق؛ خطر عدم إتمام إعادة الهيكلة قبل الإغلاق كما هو متوقع أو نشوء عواقب ضريبية أو تنظيمية أو تشغيلية أو غيرها غير متوقعة؛ خطر عدم الحصول على الموافقات أو التصاريح أو الإعفاءات أو الشهادات الضريبية أو التصاريح المطلوبة، أو تأخرها، أو الحصول عليها بشروط غير مقبولة؛ خطر اختلاف الالتزامات المحتفظ بها أو الالتزامات الأخرى المرتبطة بشركة IMC Holdings أو الشركات التابعة المستهدفة عن المبالغ المتوقعة حاليًا؛ خطر عدم تحقق التحسن المتوقع في حقوق المساهمين أو رأس المال العامل أو التدفق النقدي أو مستويات الديون أو الوضع المالي، أو كونه أقل من المتوقع. مخاطر عدم قدرة الشركة على الاعتماد على الإعفاءات المتعلقة بالصعوبات المالية بموجب القانون 61-101 أو تغير الحقائق التي تدعم الاعتماد على هذه الإعفاءات؛ مخاطر عدم دعم التقييم أو التحليل المالي الذي أجرته الشركة للصفقة كما هو متوقع أو الحاجة إلى تحديثه أو مراجعته؛ مخاطر الدعاوى القضائية أو التقاضي أو المراجعة التنظيمية المتعلقة بالصفقة، وطبيعة الصفقة كطرف ذي صلة، وعملية الموافقة، وإعادة الهيكلة قبل الإغلاق، والتقييم أو التحليل المالي، أو اعتماد الشركة على الإعفاءات بموجب القانون 61-101؛ مخاطر عدم قدرة الشركة على الحفاظ على الامتثال لمتطلبات الإدراج المستمر في بورصة ناسداك أو استعادته؛ مخاطر عدم أداء عمليات الشركة الإسرائيلية المحتفظ بها كما هو متوقع؛ مخاطر تتعلق بوضع السيولة لدى الشركة، والإفصاح عن استمرارية العمل، والتزامات الديون، والقدرة على جمع رأس مال إضافي؛ مخاطر تتعلق بصناعة القنب الطبي في إسرائيل وألمانيا وغيرها من الولايات القضائية التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة؛ المخاطر المتعلقة بالتغييرات التنظيمية، والترخيص، وقيود سلسلة التوريد، والمنافسة، ومسؤولية المنتج، والاعتماد على الموظفين الرئيسيين، والحرب، والصراع، والاضطرابات المدنية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية؛ والمخاطر الأخرى، والشكوك، والعوامل الموضحة تحت عنوان " عوامل الخطر " في التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمتاح على ملف تعريف الشركة المصدر على SEDAR+ على www.sedarplus.ca و EDGAR على www.sec.gov/edgar .

تُصدر هذه البيانات التطلعية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وهي تستند إلى معتقدات وتقديرات وتوقعات وآراء الإدارة في ذلك التاريخ. ولا تلتزم الشركة بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية، إلا بما يقتضيه قانون الأوراق المالية المعمول به. لذا، يُنصح المستثمرون بعدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات. وتخضع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صراحةً لهذا التحذير.

للتواصل مع الشركة:

ميخال إفراتي

علاقات المستثمرين والعلاقات العامة

michal@efraty.com

أورين شوستر، الرئيس التنفيذي

شركة آي إم كانابيس

info@imcannabis.com

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/im-cannabis-enters-into-agreement-to-sell-imc-holdings-and-european--focused-assets-302852768.html

المصدر: شركة آي إم كانابيس