تورنتو وجليل يام، إسرائيل ، 7 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة IM Cannabis Corp. (" IMC " أو " الشركة ") (ناسداك: IMCC)، وهي شركة متخصصة في القنب الطبي ولها عمليات في إسرائيل وألمانيا، اليوم عن إتمام عملية تمويل بقيمة 300,000 دولار أمريكي عن طريق سندات قابلة للتحويل في طرح خاص مع مستثمر مؤسسي، ليصل إجمالي العائدات الإجمالية التي تم جمعها في عمليات تمويل مماثلة حديثة إلى 550,000 دولار أمريكي.

الملاحظة الأولى

وبموجب اتفاقية شراء سندات بين الشركة والمقرض بتاريخ 6 أبريل 2026 (" اتفاقية شراء السندات الأولى ")، أصدرت الشركة للمقرض سندًا بقيمة أصلية قدرها 250,000 دولار أمريكي، مع خصم إصدار أصلي بنسبة 10٪ (" السند الأول ").

يحمل السند الأول فائدة بنسبة 8% سنوياً، ترتفع إلى 14% عند وقوع واستمرار حالة تقصير، كما هو محدد في السند الأول. لا يُسدد السند الأول نقداً، وسيتم الوفاء بالتزامات الشركة بموجبه حصراً من خلال إصدار أسهم عادية في رأس مال الشركة (" الأسهم العادية ") عند التحويل.

يُحدد سعر التحويل في السند الأول على أساس الأقل من بين (أ) سعر ثابت قدره 0.339 دولار أمريكي للسهم العادي، أو (ب) 90% من أدنى متوسط سعر يومي مرجح بحجم التداول (" VWAP ") خلال العشرين يوم تداول المتتالية السابقة لتاريخ التحويل، مع مراعاة حد أدنى للسعر قدره 0.07 دولار أمريكي. ويتضمن السند الأول قيودًا معتادة، بما في ذلك حد أقصى للملكية المستفيدة بنسبة 4.99%.

فيما يتعلق بالسند الأول، أصدرت الشركة أمر شراء لما يصل إلى 272,861 سهمًا عاديًا (" أوامر شراء السند الأول ") بسعر ممارسة قدره 0.47 دولار كندي للسهم العادي. أصبح أمر شراء السند الأول قابلاً للممارسة فورًا عند تاريخ إصداره، 6 أبريل 2026، وينتهي بعد خمس سنوات، في 6 أبريل 2031.

استخدمت الشركة صافي عائدات السند الأول لأغراض الشركة العامة.

النوتة الثانية

وبموجب اتفاقية شراء سندات بين الشركة والمقرض بتاريخ 7 مايو 2026 (" اتفاقية شراء السندات الثانية ")، أصدرت الشركة للمقرض سندًا بقيمة أصلية قدرها 300,000 دولار أمريكي، مع خصم إصدار أصلي بنسبة 10٪ (" السند الثاني ").

يحمل السند الثاني فائدة بنسبة 8% سنوياً، ترتفع إلى 14% في حال وقوع حالة تقصير واستمرارها. ولا يُسدد السند الثاني نقداً، وسيتم الوفاء بالتزامات الشركة بموجبه حصراً من خلال إصدار أسهم عادية عند التحويل.

تم تحديد سعر التحويل في السند الثاني على أساس الأقل من بين (أ) سعر ثابت قدره 0.266 دولار أمريكي للسهم العادي، أو (ب) 90% من أدنى متوسط سعر مرجح بالحجم اليومي خلال العشرين يوم تداول متتالية التي تسبق تاريخ التحويل، مع مراعاة حد أدنى للسعر قدره 0.05 دولار أمريكي. ويتضمن السند الثاني قيودًا معتادة، بما في ذلك حد أقصى للملكية المستفيدة بنسبة 4.99%.

فيما يتعلق بالسند الثاني، أصدرت الشركة أمر شراء لما يصل إلى 1,127,820 سهمًا عاديًا (" أوامر شراء السند الثاني ") بسعر ممارسة قدره 0.36 دولار كندي للسهم العادي. أصبح أمر شراء السند الثاني قابلاً للممارسة فورًا من تاريخ إصداره، 7 مايو 2026، وينتهي بعد خمس سنوات في 7 مايو 2031.

تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات لأغراض الشركة العامة.

فيما يتعلق باتفاقية شراء السندات الأولى واتفاقية شراء السندات الثانية، وافقت الشركة على الاحتفاظ بأسهم عادية كافية لإصدارها عند تحويل السندات الأولى والثانية، على التوالي، وممارسة أوامر شراء السندات الأولى والثانية، على التوالي، وتقديم بيانات تسجيل إعادة البيع على النموذج F-3 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (" هيئة الأوراق المالية والبورصات") وبذل جهود معقولة تجارياً لضمان فعاليتها في غضون الأطر الزمنية المتفق عليها مع المُقرض.

تخضع جميع الأوراق المالية الصادرة بموجب عمليات التمويل المذكورة أعلاه لما يلي: (أ) فترة حظر تداول مدتها أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ الإصدار، و(ب) البيانات المطلوبة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية "). وقد تم طرح الأوراق المالية المقدمة للمقرض في عمليات طرح خاص استنادًا إلى إعفاء من (س) التسجيل بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية، و(ص) قوانين الأوراق المالية الكندية السارية. وبناءً على ذلك، لا يجوز عرض أو بيع الأوراق المالية الصادرة في عمليات الطرح الخاص في الولايات المتحدة أو كندا إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول، أو إعفاء ساري المفعول من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية للولايات المعمول بها، أو إعفاء بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية.

نبذة عن شركة آي إم كانابيس.

شركة IMC (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: IMCC) هي شركة عالمية تركز على بناء وتوسيع نطاق الأعمال والتقنيات المبتكرة في الأسواق العالمية. وتدير الشركة حاليًا منصة للقنب الطبي تخدم المرضى في إسرائيل وألمانيا، بينما تدرس فرص التوسع في قطاعات أخرى تعتمد على التكنولوجيا.

تعمل منظومة IMC في إسرائيل من خلال شركاتها التابعة، التي تستورد وتوزع القنب على المرضى لأغراض طبية، مستفيدةً من سنوات من البيانات الخاصة ورؤى المرضى. كما تدير الشركة صيدليات بيع بالتجزئة للقنب الطبي ومنصات إلكترونية في إسرائيل، مما يضمن التوصيل الآمن ومراقبة جودة منتجات IMC على امتداد سلسلة القيمة بأكملها. أما في ألمانيا، فتعمل منظومة IMC من خلال شركة Adjupharm GmbH، حيث توزع القنب على الصيدليات لمرضى القنب الطبي.

للتواصل مع الشركة:

ميخال إفراتي

علاقات المستثمرين والعلاقات العامة

شركة آي إم كانابيس

michal@efraty.com

أورين شوستر، الرئيس التنفيذي

شركة آي إم كانابيس

info@imcannabis.com

إخلاء مسؤولية بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات أو بيانات استشرافية بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية والأمريكية المعمول بها (يُشار إليها مجتمعةً بـ" البيانات الاستشرافية "). جميع المعلومات التي تتناول الأنشطة أو التطورات التي نتوقع حدوثها في المستقبل تُعدّ بيانات استشرافية. غالبًا ما تُعرف البيانات الاستشرافية، ولكن ليس دائمًا، باستخدام كلمات مثل "نسعى"، "نتوقع"، "نعتقد"، "نخطط"، "نُقدّر"، "نأمل"، "من المرجح"، و"ننوي"، وعبارات تُشير إلى أن حدثًا أو نتيجة "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، أو "ربما" تحدث أو تتحقق، وغيرها من التعبيرات المماثلة. تستند البيانات الاستشرافية إلى تقديرات وآراء الإدارة في تاريخ إصدارها. في هذا البيان الصحفي، تشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: استلام واستخدام عائدات التمويل، وإعداد وتوقيت وتقديم بيان التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا تُعدّ القوائم المذكورة أعلاه للبيانات الاستشرافية والافتراضات شاملة. بما أن البيانات التطلعية تتناول أحداثًا وظروفًا مستقبلية، فإنها بطبيعتها تنطوي على مخاطر وشكوك كامنة. وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة أو الضمنية في هذه البيانات التطلعية نظرًا لعدد من العوامل والمخاطر، منها: عدم امتثال الشركة للمتطلبات التنظيمية المعمول بها في قطاع شديد التنظيم؛ والتغيرات غير المتوقعة في السياسات واللوائح الحكومية في المناطق التي تعمل فيها الشركة؛ وقدرة الشركة على الاستمرار في تلبية متطلبات الإدراج في سوق ناسداك كابيتال؛ وأي إخفاق غير متوقع في الحفاظ على وضعها القانوني الجيد أو تجديد تراخيصها؛ وقدرة الشركة وشركاتها التابعة (يُشار إليها مجتمعة بـ" المجموعة ") على الوفاء بالتزاماتها البيعية أو أهداف نموها؛ واعتماد المجموعة على اتفاقيات التوريد مع أطراف ثالثة لتوفير كميات كافية من القنب الطبي للوفاء بالتزاماتها؛ واحتمالية تعرض المجموعة للمسؤولية، ومستوى المخاطر المتصورة المرتبطة بها، والنتائج المتوقعة لأي دعاوى قضائية أو نزاعات أو إجراءات قانونية مماثلة أخرى تشمل المجموعة؛ وتأثير زيادة المنافسة؛ وأي نقص في فرص الاندماج والاستحواذ. ظروف السوق المعاكسة؛ عدم اليقين المتأصل في كميات الإنتاج وجودته وتقديرات التكلفة، واحتمالية التكاليف والنفقات غير المتوقعة؛ مخاطر مسؤولية المنتج وغيرها من المسؤوليات المتعلقة بالسلامة الناجمة عن استخدام منتجات القنب التابعة للمجموعة؛ قيود سلسلة التوريد؛ الاعتماد على الموظفين الرئيسيين؛ خطر التخلف عن سداد الديون القائمة؛ المخاطر المحيطة بالحرب والصراع والاضطرابات المدنية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، بما في ذلك تأثير الحرب متعددة الجبهات التي تواجهها إسرائيل على الشركة وعملياتها وصناعة القنب الطبي في إسرائيل؛ المخاطر المرتبطة بتركيز الشركة على أسواق إسرائيل وألمانيا؛ عدم قدرة الشركة على تحقيق ربحية مستدامة و/أو زيادة قيمة المساهمين؛ عدم قدرة الشركة على إدارة التكاليف بنشاط و/أو تحسين هوامش الربح؛ عدم قدرة الشركة على تنمية المبيعات و/أو الحفاظ عليها؛ عدم قدرة الشركة على تحقيق أهدافها و/أو خططها الاستراتيجية؛ عدم قدرة الشركة على خفض التكاليف و/أو الحفاظ على الإيرادات؛ عدم قدرة الشركة على الاستفادة من تقنين القنب الطبي في ألمانيا؛ عدم قدرة الشركة على استخدام العائدات على النحو المبين هنا. وعدم قدرة الشركة على تقديم بيان التسجيل في المواعيد المحددة هنا أو على الإطلاق.

يرجى الاطلاع على المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى الواردة تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمتوفر في ملف تعريف الشركة على منصة SEDAR+ على الموقع www.sedarplus.ca ومنصة Edgar على الموقع www.sec.gov/edgar . جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة حتى تاريخ هذا البيان، وتستند إلى معتقدات وتقديرات وتوقعات وآراء الإدارة في ذلك التاريخ. لا تلتزم الشركة بتحديث البيانات التطلعية، إلا بما يقتضيه قانون الأوراق المالية المعمول به. يجب على المستثمرين عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية. تخضع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صراحةً لهذا التحذير.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1742228/IM_Cannabis_Logo.jpg

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/im-cannabis-raised-us550-000-of-gross-proceeds-in-convertible-note-financings-302766255.html

المصدر: شركة آي إم كانابيس