الأفكار الرئيسية

• سينعقد الاجتماع العام السنوي لمجموعة PNC للخدمات المالية في 24 أبريل
• يشمل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي بيل ديمشاك راتبًا قدره 1.20 مليون دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات أعلى بنسبة 80% من متوسط الصناعة
• PNC Financial Services Group, Inc.(PNC.US) بينما بلغ إجمالي خسارة المساهمين على مدى السنوات الثلاث الماضية 4.8٪.

في السنوات الثلاث الماضية، شهد المساهمون في The PNC Financial Services Group, Inc. ( PNC Financial Services Group, Inc.(PNC.US) ) خسارة في استثماراتهم. على الرغم من النمو الإيجابي لعائد السهم الواحد في السنوات القليلة الماضية، فإن سعر السهم لم يتتبع الأداء الأساسي للشركة. قد تكون الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها في 24 أبريل فرصة للمساهمين لجذب انتباه مجلس الإدارة إلى هذه المخاوف. ويمكنهم أيضًا محاولة التأثير على الإدارة وتوجيه الشركة من خلال التصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية ومسائل الشركة الأخرى. إليكم وجهة نظرنا حول سبب اعتقادنا أن المساهمين قد يرغبون في توخي الحذر عند الموافقة على زيادة الرئيس التنفيذي في الوقت الحالي.

PNC Financial Services Group, Inc.(PNC.US)

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة PNC Financial Services Group, Inc. مع الصناعة

في وقت كتابة هذا التقرير، تظهر بياناتنا أن شركة PNC Financial Services Group, Inc. تبلغ قيمتها السوقية 59 مليار دولار أمريكي، وقد أبلغت عن إجمالي تعويضات سنوية للرئيس التنفيذي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في ديسمبر 2023. أي أن التعويض كان تقريبا نفس العام الماضي. نعتقد أن إجمالي التعويضات أكثر أهمية، لكن بياناتنا تظهر أن راتب الرئيس التنفيذي أقل، حيث يبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي.

للمقارنة، أبلغت شركات أخرى في صناعة البنوك الأمريكية ذات رؤوس أموال سوقية تزيد عن 8.0 مليار دولار أمريكي، عن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي قدره 11 مليون دولار أمريكي. يشير هذا إلى أن بيل ديمشاك يتقاضى أجرًا أعلى من المتوسط في هذه الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك بيل ديمشاك بشكل مباشر أسهمًا في الشركة بقيمة 85 مليون دولار أمريكي، مما يعني أنهم مستثمرون بشدة في نجاح الشركة.

وفيما يتعلق بالصناعة، يمثل الراتب حوالي 45% من إجمالي التعويضات من بين جميع الشركات التي قمنا بتحليلها، في حين تشكل المكافآت الأخرى 55% من الكعكة. تدفع مجموعة PNC للخدمات المالية شريحة متواضعة من الأجر من خلال الراتب، مقارنة بالصناعة الأوسع. من المهم أن نلاحظ أن الميل نحو التعويضات غير المتعلقة بالراتب يشير إلى أن إجمالي الأجر مرتبط بأداء الشركة.

نمو مجموعة PNC للخدمات المالية

ارتفعت أرباح مجموعة PNC Financial Services، Inc. للسهم الواحد (EPS) بنسبة 11٪ سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. وانخفضت إيراداتها بنسبة 3.5٪ مقارنة بالعام السابق.

وهذا يدل على أن الشركة قد تحسنت مؤخرًا وهو خبر جيد للمساهمين. إن الافتقار إلى نمو الإيرادات ليس بالأمر المثالي، ولكنه هو المحصلة النهائية الأكثر أهمية في الأعمال التجارية. بالابتعاد عن النموذج الحالي للحظة، قد يكون من المهم التحقق PNC Financial Services Group, Inc.(PNC.US) .

هل كانت شركة PNC Financial Services Group, Inc. استثمارًا جيدًا؟

وبما أن المساهمين كانوا سيخسرون حوالي 4.8% على مدى ثلاث سنوات، فمن المؤكد أن بعض المستثمرين في PNC Financial Services Group, Inc. سيشعرون بمشاعر سلبية. لذلك، قد يكون الأمر مزعجًا للمساهمين إذا تم دفع أجور الرئيس التنفيذي بسخاء.

في ملخص...

وعلى الرغم من النمو في أرباحها، فإن انخفاض أسعار الأسهم في السنوات الثلاث الماضية أمر مثير للقلق بالتأكيد. حقيقة أن سعر السهم لم ينمو مع الأرباح قد تشير إلى أن هناك مشكلات أخرى قد تؤثر على هذا السهم. من المحتمل أن يكون المساهمون حريصين على معرفة العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على السهم. وفي الاجتماع السنوي العام القادم، ستتاح للمساهمين الفرصة لمناقشة أي قضايا مع مجلس الإدارة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافآت الرئيس التنفيذي وتقييم ما إذا كانت خطة مجلس الإدارة من المرجح أن تؤدي إلى تحسين الأداء في المستقبل.

إذا كنت تعتقد أن مستويات تعويضات الرئيس التنفيذي مثيرة للاهتمام، فمن المحتمل أن يعجبك PNC Financial Services Group, Inc.(PNC.US)

ملاحظة مهمة: تعد مجموعة PNC Financial Services Group سهمًا مثيرًا، ولكننا ندرك أن المستثمرين قد يبحثون عن ميزانية عمومية غير مرتبطة وعوائد كبيرة. قد تجد شيئًا أفضل في هذه القائمة من الشركات المثيرة للاهتمام ذات العائد على حقوق المساهمين المرتفع والديون المنخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.