ريتشموند، فرجينيا، 12 مارس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة إنديفور للأدوية (ناسداك: INDV) اليوم عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 400 مليون دولار أمريكي، تستحق في عام 2031، وذلك رهناً بظروف السوق وغيرها من الشروط، في طرح خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة. كما تتوقع إنديفور منح المشترين الأوليين للسندات خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء سندات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليون دولار أمريكي.

ستكون هذه السندات التزامات غير مضمونة ذات أولوية لشركة إنديفور، وستستحق فوائدها نصف سنوية، وتستحق في 15 مارس 2031، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك. يحق لحاملي السندات تحويل سنداتهم في ظروف معينة وخلال فترات محددة. ستُجري إنديفور عمليات التحويل بدفع أو تسليم مبالغ نقدية، وإذا لزم الأمر، أسهم من أسهمها العادية.

تكون السندات قابلة للاسترداد، كليًا أو جزئيًا (مع مراعاة بعض القيود)، نقدًا وفقًا لتقدير شركة إنديفور في أي وقت، وذلك في أو بعد 20 مارس 2029 وقبل أو في اليوم الخامس والعشرين من أيام التداول المقررة قبل تاريخ الاستحقاق، شريطة أن يتجاوز آخر سعر بيع مُعلن للسهم الواحد من أسهم إنديفور العادية 130% من سعر التحويل لفترة زمنية محددة، وأن تُستوفى شروط أخرى معينة. ويكون سعر الاسترداد مساويًا للمبلغ الأصلي للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ الاسترداد باستثناء ذلك التاريخ. في حال وقوع أحداث معينة تُعتبر "تغييراً جوهرياً"، فإنه يجوز لحاملي السندات، مع مراعاة استثناء محدود، مطالبة شركة إنديفور بإعادة شراء سنداتهم بسعر نقدي يعادل القيمة الاسمية للسندات المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ إعادة الشراء المحدد، باستثناء ذلك التاريخ. وسيتم تحديد الشروط النهائية للسندات، بما في ذلك سعر الفائدة، وسعر التحويل الأولي، وبعض الشروط الأخرى، عند تسعير الطرح.

تعتزم شركة إنديفور (1) استخدام ما يقرب من 239 مليون دولار من صافي عائدات الطرح بالإضافة إلى ما يقرب من 102 مليون دولار من النقد المتوفر لديها لسداد القروض بموجب اتفاقية شراء السندات التي تحكم قرضها لأجل وتسهيلاتها الائتمانية المتجددة وإنهاء هذه الاتفاقية، (2) استخدام ما يصل إلى حوالي 75 مليون دولار من صافي عائدات الطرح لإعادة شراء أسهمها العادية من بعض مشتري السندات بالتزامن مع تسعير الطرح في معاملات تم التفاوض عليها بشكل خاص من خلال أحد المشترين الأوليين أو شركة تابعة لهم، بسعر للسهم الواحد من المتوقع أن يساوي آخر سعر بيع معلن للسهم الواحد من الأسهم العادية في سوق ناسداك العالمي المختار اعتبارًا من تاريخ تسعير السندات، و(3) استخدام المبلغ المتبقي من صافي عائدات الطرح لأغراض الشركة العامة.

إن عمليات إعادة الشراء المتزامنة لما يصل إلى حوالي 75 مليون دولار من الأسهم العادية الموضحة أعلاه يمكن أن تزيد (أو تقلل من حجم أي انخفاض في) سعر السوق للأسهم العادية قبل أو بالتزامن مع أو بعد فترة وجيزة من تسعير السندات، ويمكن أن تؤدي إلى سعر تحويل فعلي أعلى للسندات.

لن تُطرح السندات إلا للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية. لم يتم ولن يتم تسجيل عرض وبيع السندات وأي أسهم عادية قابلة للإصدار عند تحويل السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أخرى للأوراق المالية، ولا يجوز عرض أو بيع السندات وأي أسهم من هذا القبيل إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وأي قوانين أخرى سارية للأوراق المالية، أو في معاملة لا تخضع لهذه المتطلبات. لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع السندات أو أي أسهم عادية قابلة للإصدار عند تحويل السندات، ولا التماسًا لعرض شراء هذه السندات، ولن يتم بيع السندات أو أي أسهم من هذا القبيل في أي ولاية أو منطقة أخرى يُعد فيها هذا العرض أو البيع أو الالتماس غير قانوني.

نبذة عن إنديفور

بصفتها الشركة الرائدة في مجال العلاجات طويلة المفعول القابلة للحقن لاضطراب تعاطي المواد الأفيونية، تُركز إنديفور بشكلٍ فريد على تقديم علاج قائم على الأدلة وتعزيز فهم اضطراب تعاطي المواد الأفيونية كمرض دماغي مزمن ولكنه قابل للعلاج. على مدار أكثر من 25 عامًا، أحدثنا ثورة في علم طب الإدمان، حيث طورنا علاجات تُساعد الأفراد على التعافي على المدى الطويل باستقلالية وكرامة. وانطلاقًا من هذا الإرث، نُدشّن عهدًا جديدًا، ونُجدد التزامنا تجاه الأفراد الذين يُعانون من اضطراب تعاطي المواد الأفيونية، ونُواصل ما هو الأهم: التعاطف والنزاهة والعلم. معًا - بالتعاون مع العلم، والأفراد الذين يُعانون من اضطراب تعاطي المواد الأفيونية، ورواد الصحة العامة، والمجتمعات - نُعزز التعافي ونُجدد الأمل.

ملاحظة تحذيرية هامة بشأن البيانات التطلعية

تتضمن بعض البيانات الواردة هنا بيانات استشرافية. وتشمل البيانات الاستشرافية، من بين أمور أخرى، البيانات الصريحة والضمنية المتعلقة بما يلي: (1) ما إذا كانت شركة إنديفور ستطرح وتصدر السندات؛ (2) إتمام وتوقيت وحجم الطرح المقترح؛ (3) الاستخدام المقصود للعائدات الصافية من الطرح؛ (4) شروط السندات المطروحة؛ (5) توقعات شركة إنديفور بشأن آثار عمليات إعادة شراء الأسهم العادية المتزامنة؛ و(6) البيانات التي تتضمن كلمات مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "نخطط"، "نأمل"، "ننوي"، "نقدر"، "نتنبأ"، "استراتيجية"، "هدف"، "توجيه"، "توقعات"، "إمكانية"، "مشروع"، "أولوية"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "يمكن"، "توقعات"، ونفيها، ومشتقاتها، وتعبيرات مماثلة. بطبيعتها، تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك تتعلق بأحداث أو ظروف قد تحدث أو لا تحدث في المستقبل. وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات نظرًا لارتباطها بأحداث مستقبلية. للاطلاع على معلومات حول بعض المخاطر الإضافية والعوامل المهمة التي قد تؤثر على نتائجنا المستقبلية ووضعنا المالي، يُرجى مراجعة قسم "عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K المُقدم بتاريخ 26 فبراير 2026، وفي ملفاتنا الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

لقد استندنا في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان إلى توقعاتنا ومعتقداتنا الحالية بشأن الأحداث المستقبلية. وتُعتبر هذه البيانات التطلعية سارية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها، وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي.

للمزيد من المعلومات

المستثمرون :
جيسون طومسون
شركة إنديفور للأدوية
الهاتف: 804-402-7123
البريد الإلكتروني: jason.thompson@indivior.com

وسائط :
كاسي فرانس كيلي
شركة إنديفور للأدوية
الهاتف: 804-594-0836
البريد الإلكتروني: Indiviormediacontacts@indivior.com