أعلنت شركة Innovation Beverage Group Limited (NASDAQ: IBG ) (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة")، وهي شركة مبتكرة في مجال تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة متنامية من المشروبات تضم 60 تركيبة عبر 13 علامة تجارية كحولية وغير كحولية، اليوم عن تسعير طرح عام يتم على أساس بذل قصارى الجهد المعقول، ومن المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للشركة حوالي 6 ملايين دولار، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ونفقات الطرح الأخرى التي تتحملها الشركة.

يتألف الطرح من 3,428,569 وحدة عادية (أو وحدات ممولة مسبقًا)، تتكون كل منها من: (أ) سهم عادي واحد أو أمر شراء ممول مسبقًا واحد، (ب) أمر شراء عادي مسجل من الفئة (أ) لشراء سهم عادي واحد لكل أمر بسعر ممارسة قدره 1.75 دولار أمريكي، و(ج) أمر شراء عادي مسجل من الفئة (ب) لشراء سهم عادي واحد لكل أمر بسعر ممارسة قدره 1.75 دولار أمريكي. سعر الطرح العام للوحدة العادية هو 1.75 دولار أمريكي (أو 1.74999 دولار أمريكي لكل وحدة ممولة مسبقًا، وهو ما يعادل سعر الطرح العام للوحدة العادية المطروحة للبيع في هذا الطرح مطروحًا منه سعر ممارسة قدره 0.00001 دولار أمريكي لكل أمر شراء ممول مسبقًا). أوامر الشراء الممولة مسبقًا قابلة للممارسة فورًا، ويمكن ممارستها في أي وقت حتى يتم ممارستها بالكامل. مقابل كل وحدة ممولة مسبقًا تُباع في هذا الطرح، سيتم تخفيض عدد الوحدات العادية في الطرح بنسبة وحدة إلى وحدة. يبلغ سعر ممارسة كل أمر شراء عادي من الفئة (أ) 1.75 دولار أمريكي للسهم العادي. يمكن ممارسة أوامر الشراء العادية من الفئة (أ) فورًا وتنتهي صلاحيتها بعد 60 شهرًا من تاريخ الإصدار الأولي. يخضع عدد الأوراق المالية القابلة للإصدار بموجب أوامر الشراء العادية من الفئة (أ) للتعديل كما هو موضح بالتفصيل في بيان التسجيل على النموذج F-1 المقدم فيما يتعلق بهذا الطرح. يبلغ سعر ممارسة كل أمر شراء عادي من الفئة (ب) 1.75 دولار أمريكي للسهم العادي. يمكن ممارسة أوامر الشراء العادية من الفئة (ب) فورًا وتنتهي صلاحيتها بعد 60 شهرًا من تاريخ الإصدار الأولي. يخضع عدد الأوراق المالية القابلة للإصدار بموجب أوامر الشراء العادية من الفئة (ب) للتعديل كما هو موضح بالتفصيل في بيان التسجيل على النموذج F-1 المقدم فيما يتعلق بهذا الطرح.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات للشركة حوالي 6 ملايين دولار أمريكي. ومن المتوقع إتمام الصفقة في أو حوالي 16 مارس 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة. وتعتزم الشركة استخدام 2,500,000 دولار أمريكي من صافي العائدات لتقديم قرض بدون فوائد لشركة بلوكفيول لتمكينها من ممارسة حقها في الاستدعاء بموجب اتفاقية شراء الأوراق المالية المؤرخة في 24 ديسمبر 2025 والمبرمة بين بلوكفيول والمستثمرين فيها. كما تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات المتبقية من الطرح، بالإضافة إلى سيولتها النقدية الحالية، لأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل.