أعلنت شركة Innovative Eyewear, Inc. ("Innovative Eyewear" أو "الشركة") (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LUCY )، وهي الشركة المصنعة للنظارات الذكية تحت العلامات التجارية Lucyd® وLucyd Armor® وReebok® وEddie Bauer® وNautica®، اليوم عن توقيع اتفاقية نهائية للتنفيذ الفوري لبعض أوامر الشراء القائمة لشراء ما مجموعه 2,200,544 سهمًا من أسهم الشركة العادية التي أصدرتها الشركة في الأصل بتاريخ 14 أبريل 2025 و24 يونيو 2025، وكان سعر التنفيذ الأصلي لكل أمر 2.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بسعر تنفيذ مخفّض قدره 1.35 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ومن المتوقع إتمام عملية تنفيذ أوامر الشراء في أو حوالي 9 يوليو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة.

تتولى شركة HC Wainwright & Co. دور وكيل التوزيع الحصري لهذا الطرح.

يتم تسجيل أسهم الأسهم العادية القابلة للإصدار عند ممارسة الضمانات وفقًا لبيانات التسجيل الفعالة على النموذج S-1 (أرقام الملفات 333-287142 و333-288777).

مقابل ممارسة حقوق شراء الأسهم نقدًا على الفور، ستصدر الشركة حقوق شراء أسهم جديدة غير مسجلة قصيرة الأجل من الفئة J لشراء ما يصل إلى 6,601,632 سهمًا من الأسهم العادية. يبلغ سعر ممارسة حقوق شراء الأسهم الجديدة قصيرة الأجل من الفئة J 1.10 دولار أمريكي للسهم الواحد، ويمكن ممارستها فور إصدارها، وتنتهي صلاحيتها بعد 24 شهرًا من تاريخ نفاذ بيان تسجيل إعادة البيع (الموضح أدناه).

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للشركة من ممارسة حقوق الشراء حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل التوزيع ومصاريف الطرح الأخرى. أما العائدات الإجمالية الإضافية المحتملة من حقوق الشراء الجديدة قصيرة الأجل من الفئة "ج"، في حال ممارستها بالكامل نقدًا، فستبلغ حوالي 7.25 مليون دولار أمريكي. ولا يمكن ضمان ممارسة أي من حقوق الشراء الجديدة قصيرة الأجل من الفئة "ج". وتتوقع الشركة استخدام صافي عائدات هذه الصفقة لتمويل رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة.