تحليل معمق: حملة ترامب على شركات الطاقة الشمسية المرتبطة بالصين تعرقل ازدهار المصانع الأمريكية
Zeo Energy Corp. Class A ZEO | 0.00 | |
Canadian Solar Inc. CSIQ | 0.00 | |
Sunrun Inc. RUN | 0.00 | |
غولدمان ساكس إنك GS | 0.00 | |
T1 Energy TE | 0.00 |
بقلم نيكولا غروم
8 مايو (رويترز) - أوقفت كبرى شركات الطاقة الشمسية والبنوك وشركات التأمين التعامل مع ما لا يقل عن ستة مصانع ألواح شمسية أمريكية تم بناؤها مؤخراً بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كانت علاقاتها بالصين قد تحرمها من الحصول على إعانات الطاقة النظيفة، وذلك وفقاً لمسؤولين تنفيذيين في الصناعة ووثائق اطلعت عليها رويترز.
يُهدد هذا التحول، الذي حفزته سياسات إدارة ترامب الجديدة، أكثر من ثلث قدرة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، والتي بُنيت في الأصل من قبل شركات صينية. ولم تُنشر سابقًا تفاصيل حول كيفية دفع حالة عدم اليقين السياسي شركات التركيب والتأمين إلى الابتعاد عن مصانع الطاقة الشمسية الأمريكية ذات الصلات بالصين.
تتزامن هذه الآثار الناشئة مع جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوسع نطاقًا لمنع الشركات الصينية من دخول السوق الأمريكية وتقليص الدعم الحكومي للطاقة النظيفة. ومع ذلك، يرى خبراء الصناعة أن هذه السياسة قد تأتي بنتائج عكسية، إذ تُعرّض نمو وظائف التصنيع وتوليد الطاقة في الولايات المتحدة للخطر، في ظل ارتفاع فواتير الخدمات العامة وتزايد الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات التي تخدم صناعة الذكاء الاصطناعي.
تُعد شركة Sunrun RUN.O ، وهي أكبر شركة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية السكنية في الولايات المتحدة، من بين الشركات التي تتجنب الآن الموردين الصينيين.
"إنها تعرقل تمويل مشاريع الطاقة الشمسية والتخزين التي تشتد الحاجة إليها"، كما قال كيث مارتن، وهو محامٍ في شركة نورتون روز فولبرايت يقدم المشورة بشأن الصفقات الضريبية للطاقة المتجددة.
إن الآثار المحتملة بعيدة المدى على التصنيع الأمريكي تؤكد صعوبة الانفصال عن هيمنة الصين العالمية على الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، والتي تعود في معظمها إلى الدعم الكبير الذي تقدمه بكين للشركات الصينية.
إن النطاق العالمي للسياسة الصناعية الصينية يخلق معضلة للهيئات التنظيمية الأمريكية التي ترغب في منع الشركات الصينية دون تعريض مصنعي الطاقة الشمسية الأمريكيين للخطر والذين يعتمدون على المعدات والتكنولوجيا الصينية لإنتاج منتجات تنافسية وبأسعار معقولة.
يقول مسؤولون تنفيذيون أمريكيون إنه بدون نمو قوي في تصنيع الطاقة الشمسية محلياً، فإن أمام الولايات المتحدة خيارات قليلة لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة بخلاف استيراد الألواح المصنعة من قبل الشركات الصينية، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
"لا شك أن هذا سيستمر في زيادة تكلفة الطاقة في الولايات المتحدة"، قال آرون حليمي، الرئيس التنفيذي لشركة Renewable Properties، وهي شركة تطوير مشاريع المرافق الصغيرة في سان فرانسيسكو والتي حولت معظم مصادرها إلى شركة First Solar FSLR.O التي تتخذ من تيمبي بولاية أريزونا مقراً لها لتجنب الموردين المرتبطين بالصين.
ينبع عدم اليقين الجديد في استثمارات الطاقة الشمسية الأمريكية من بنود في "قانون واحد كبير وجميل" الذي دعمه ترامب والذي أقره الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون في عام 2025.
قلّص التشريع الدعم الحكومي للطاقة النظيفة الذي أُقرّ في عهد بايدن، وقيد حصول بعض الدول الأجنبية، بما فيها الصين، على الدعم المتبقي. ولم تُصدر وزارة الخزانة الأمريكية بعدُ توجيهاتٍ كاملةً حول كيفية تطبيق القانون، وامتنع متحدثٌ باسم الوزارة عن تحديد موعدٍ لنشر هذه التوجيهات.
يرغب ترامب في توسيع شبكة الكهرباء الأمريكية بسرعة لتزويد مراكز البيانات الأمريكية بالطاقة. لكن خبراء صناعة الطاقة يقولون إن تركيبات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أنظمة تخزين البطاريات التي تعمل تلقائيًا عند غياب الشمس، هي أسرع طريقة لتوسيع نطاق توليد الكهرباء لأنها أسهل في البناء من محطات الغاز أو الفحم أو الطاقة النووية.
وصف ترامب الطاقة المتجددة بأنها غير موثوقة ومكلفة، وسنّ سياسات تشجع على توسيع مصادر الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري.
لم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق.
انتقد متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن القيود الأمريكية ووصفها بأنها تمييزية، وقال إن بكين ستدافع عن مصالح شركاتها.
شركات الطاقة الشمسية الصينية تمتثل - ولكن بشروط
تسيطر الصين على نحو 80% من تصنيع معدات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وفقاً لشركة وود ماكنزي. وكانت شركاتها، بما في ذلك لونجي وترينا وغيرها، من بين أسرع الشركات التي قامت ببناء وتشغيل مصانع في الولايات المتحدة عندما أقر الرئيس السابق جو بايدن قانون تغير المناخ لعام 2022 الذي أنشأ إعفاءً ضريبياً لمصانع الطاقة النظيفة.
ومنذ ذلك الحين، أعلن مصنعو معدات الطاقة الشمسية عن استثمارات بقيمة تقارب 43 مليار دولار لدعم ما يقدر بنحو 48000 وظيفة، وفقًا لجمعية صناعات الطاقة الشمسية.
أصبح التصنيع المحلي الآن متوافقاً مع الطلب الأمريكي على الألواح الشمسية، مما يلغي الحاجة إلى استيرادها. لكن هذا الوضع قد يتغير إذا عجزت نسبة كبيرة من المصانع الأمريكية، التي تأثرت بالغموض التنظيمي، عن المنافسة.
يقيد التشريع المدعوم من ترامب ملكية الشركات الصينية بنسبة 25% في المصانع التي تسعى للحصول على إعانات فيدرالية، ويفرض شروطًا على مصادر التوريد، ويحظر "السيطرة الفعلية" للشركات الصينية. وتقول الشركات إن هذه الإعانات، التي تشمل إعفاءات ضريبية لتصنيع وتركيب الألواح الشمسية، ضرورية للحفاظ على قدرتها التنافسية.
سعت الشركات الصينية إلى الامتثال من خلال بيع حصصها في المصانع أو إعادة هيكلة عملياتها. لكن معظمها احتفظ بروابط مالية مع مصانعها الأمريكية، أحياناً في شكل اتفاقيات لتقاسم الأرباح أو اتفاقيات توريد، وفقاً لمراجعة أجرتها رويترز للإفصاحات المؤسسية.
لدى مسؤولي الصناعة تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الروابط المتبقية تُقصي المصانع من الحصول على إعفاءات ضريبية أمريكية لتصنيع الطاقة النظيفة. في غياب توجيهات من وزارة الخزانة، يتجنب مُركّبو هذه المصانع، بمن فيهم شركة "صن رن" العملاقة، التعامل معها، بينما تمتنع البنوك وشركات التأمين عن تقديم التمويل والتغطية التأمينية.
تقليص عدد الموردين المعتمدين
بحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز، قامت شركة صن رن في يناير بتعميم قائمة مختصرة من موردي الألواح الشمسية المعتمدين على شركاء التركيب.
تضمنت القائمة فقط الشركات المصنعة غير الصينية مثل Qcells وREC وSilfab وElin. وكانت تضم سابقًا شركات Canadian Solar (CSIQ.O) وJA Solar (002459.SZ ) وJinko ( JKS.N) وLONGi (601012.SS) وTrina (688599.SS )، وجميعها شركات مرتبطة بالصين.
"لقد اتخذنا موقفاً متحفظاً ولا نقوم بشراء المعدات من الشركات المصنعة التي قد تثير مخاوف تتعلق بالامتثال"، هذا ما قاله نائب المدير المالي لشركة صن رن، باتريك جوبين، في بيان لوكالة رويترز.
قال المدير العام شون هايز إن شركة بالميتو، وهي شركة مقرها ولاية كارولينا الشمالية وتبيع ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، تتجنب أيضاً التعامل مع المنتجين المرتبطين بالصين على الرغم من محاولاتهم للامتثال.
في غضون ذلك، قامت بنوك من بينها مورغان ستانلي وجيه بي مورغان وغولدمان ساكس بتقليص تمويل الأسهم الضريبية لبعض مشاريع الطاقة الشمسية بسبب مخاوف من أن تفسيرات وزارة الخزانة المستقبلية قد تبطل بأثر رجعي الإعفاءات الضريبية، وذلك وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الصفقات تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
رفضت البنوك التعليق.
وقد اتخذت شركات التأمين موقفاً أكثر صرامة، حيث رفضت تأمين الشركات ضد خطر منعها من الحصول على الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة، وفقاً لأنتوني جويس، المتخصص في التأمين الضريبي لدى شركة الوساطة مارش.
قال بيتر هندرسون، وهو مدير في شركة المحاسبة بيكر تيلي، إن "الشركات التي تتمتع بأفضل وضع في الوقت الحالي هي بالتأكيد تلك التي لم تكن لها روابط ملكية واضحة بدولة مثيرة للقلق"، وأضاف أن التوجيهات المتوقعة من وزارة الخزانة ستكون حاسمة.
حث تحالف مصنعي الطاقة الشمسية في أمريكا، وهو مجموعة تجارية تمثل الشركات غير الصينية التي لديها مصانع في الولايات المتحدة، بما في ذلك شركة First Solar وشركة Qcells التابعة لشركة Hanwha (000880.KS )، وزارة الخزانة على اتخاذ موقف صارم.
«أوضح طريقة للامتثال»
تكمن المشكلة الأساسية التي تدفع الشركات إلى الانسحاب في أن الشركات الصينية تحافظ على علاقاتها مع مصانعها بدلاً من قطع العلاقات تماماً. وتمثل المصانع التي بُنيت وشُغّلت في الأصل من قبل منتجين مرتبطين بالصين ما لا يقل عن 25 جيجاوات من إجمالي طاقة إنتاج الألواح الشمسية العاملة في البلاد، والتي تبلغ حوالي 66 جيجاوات.
"عدد قليل جداً من الشركات المصنعة الصينية تفصل نفسها تماماً عن مصانعها الأمريكية"، هذا ما قالته إليسا بيرس، المحللة في شركة وود ماكنزي.
أعلنت شركة JinkoSolar الصينية 688223.SS ، التي تدير مصنعًا في فلوريدا، والشركة الأم الصينية لشركة Boviet Solar 601137.SS ، التي تنتج الألواح في ولاية كارولينا الشمالية، أنهما تبحثان عن مستثمرين خارجيين.
خفضت شركة Illuminate USA، وهي مشروع مشترك بين شركة LONGi الصينية وشركة Invenergy التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها، حصة ملكية الشركة الصينية في مصنع بولاية أوهايو تم بناؤه في عام 2024 إلى أقل من 25% وأعادت التفاوض على اتفاقية الملكية الفكرية مع LONGi، وفقًا لمصدر في شركة Invenergy.
لكن شركة إنفينيرجي غير متأكدة من قدرة المصنع، الذي يعمل فيه حوالي 1700 عامل، على البقاء. ولم تُدلِ شركتا إلومينيت ولونغي بأي تعليق.
وفي تعليقاتها التي قدمتها في مارس إلى دائرة الإيرادات الداخلية تحث على تقديم توجيهات واضحة، قالت الشركة: "لا يزال استمرار تشغيل شركة Illuminate USA وغيرها من الشركات المصنعة الأمريكية معرضًا للخطر".