الماخذ الرئيسية

1. من المتوقع أن يصل مؤشر S&P 500 إلى مستوى قياسي في عام 2024، حسبما يكشف الاستطلاع؛
2. SZSE ومجموعة تداول السعودية توقعان اتفاقًا لتعزيز العلاقات في سوق رأس المال؛
3. Macy's تتلقى عرض استحواذ بقيمة 5.8 مليار دولار، بزيادة 20% قبل طرحه في السوق؛
4. محلل برنشتاين يصف تسلا بأنها أفضل فرصة بيع على المكشوف؛
5. Apple's Vision Pro تدخل مرحلة الإنتاج الضخم؛

I. تقرير السوق

لم تشهد العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تغيرًا يذكر يوم الاثنين حيث يترقب المستثمرون الاجتماع النهائي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لعام 2023 للحصول على أي إشارات حول الموعد الذي سيبدأ فيه محافظو البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة.

في الساعة 08:21 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كانت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي (DJI.US) ومؤشر S&P 500 (SPX.US) تحوم بالقرب من الخط الثابت، وانخفضت العقود الآجلة لبورصة ناسداك (NDAQ.US) بنسبة 0.09٪.

ثانيا. عناوين فلاش

يتوقع مورجان ستانلي أرباحًا ضعيفة للربع الرابع ويتطلع إلى الانتعاش في 2024

يتوقع مايكل ويلسون من مورجان ستانلي أن تكون أرباح الشركات الأمريكية ضعيفة في الربع الرابع مع انتعاش محتمل في عام 2024. وانخفضت تقديرات أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للربع الرابع بنسبة 5٪، ويتوقع ويلسون أن تنخفض أرباح الشركات إلى حوالي 229 دولارًا بحلول نهاية عام 2024. وعلى الرغم من الارتفاع الأخير بنسبة 11% في المؤشر الأمريكي، إلا أن ويلسون يحافظ على موقف حذر، مع التركيز على قوة التسعير وبيانات أسعار المنتجين القادمة. يمكن أن تشير هذه البيانات إلى ما إذا كان الاتجاه في قوة التسعير يستقر أم لا، وهو أمر بالغ الأهمية لتوسيع هامش الشركات.

من المتوقع أن يصل مؤشر S&P 500 إلى مستوى قياسي في عام 2024، حسبما يكشف الاستطلاع

يتوقع استطلاع بلومبرج Markets Live Pulse أن يصل مؤشر S&P 500 إلى مستوى قياسي عند 4808 نقطة في عام 2024، متجاوزًا ذروته السابقة البالغة 4797 نقطة في يناير 2022، ولكن بمكاسب أكثر تواضعًا تبلغ حوالي 4٪ من المستويات الحالية. ويتوقع الاستطلاع، الذي شمل 518 شخصًا، أن ينخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.8%. ويعود هذا التفاؤل إلى البيئة الاقتصادية الأكثر ملاءمة في الولايات المتحدة مقارنة بأوروبا، والتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل شهر يوليو. وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض الاستراتيجيين، مثل مايكل هارتنت من بنك أوف أميركا، يحذرون من الإفراط في التفاؤل، مستشهدين بمخاطر مثل ضعف المستهلك.

استطلاع: المستثمرون يتطلعون بشكل متزايد إلى سوق الائتمان الخاص

يكشف استطلاع كولر كابيتال عن تزايد الاهتمام بسوق الائتمان الخاص بين المستثمرين، حيث يخطط 44% منهم لزيادة مخصصاتهم. ويتفوق هذا الاتجاه على فئات الأصول الأخرى مثل البنية التحتية والعقارات. يجذب السوق الذي تبلغ قيمته 1.6 تريليون دولار الاهتمام بسبب ارتفاع العائدات من زيادة أسعار الفائدة وموقعه الرفيع في هياكل رأس المال. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ على وجه الخصوص، يتطلع 72% من المستثمرين إلى تعزيز استثماراتهم الائتمانية الخاصة. وعلى الرغم من الانخفاض الأخير في رأس المال المجمع، يرى 45% من المستثمرين أن بيئة أسعار الفائدة الحالية مواتية للائتمان الخاص. ويتوقع الاستطلاع، الذي شمل 110 مستثمرين في الأسواق الخاصة يديرون مجتمعة 2.2 تريليون دولار، أن يتفوق مديرو الائتمان الخاص على البنوك في الإقراض لقطاع الأسهم الخاصة خلال العام أو العامين المقبلين.

سجل عطلة السفر الجوي المتوقعة في الولايات المتحدة

وتتوقع جمعية السيارات الأمريكية (AAA) تسجيل رقم قياسي يبلغ 7.5 مليون مسافر جوًا في الفترة من 23 ديسمبر إلى 1 يناير في الولايات المتحدة، متجاوزًا ذروة ما قبل كوفيد البالغة 7.3 مليون في عام 2019. وعلى الرغم من زيادة السفر الجوي، فإن الطلب على وقود الطائرات قد لا يرتفع بسبب إلى طائرات أكبر وأكثر كفاءة، وهو ما يتضح من الانخفاض الأخير في الطلب على الوقود بمقدار 100 ألف برميل يوميًا. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع السفر البري، مع حوالي 104 ملايين سائق، مما يساهم في ما يقدر بنحو 115 مليون مسافر لقضاء العطلات، وهو ثاني أعلى رقم مسجل.

SZSE ومجموعة تداول السعودية توقعان اتفاقًا لتعزيز العلاقات في سوق رأس المال

وقعت بورصة شنتشن (SZSE) ومجموعة تداول السعودية مذكرة تفاهم في الرياض في 10 ديسمبر 2023، لتعميق التعاون في سوق رأس المال بين الصين والمملكة العربية السعودية. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها نائب المدير العام لشركة SZSE تانغ روي والمدير التنفيذي للعمليات بمجموعة تداول السعودية الحسن أشرم، إلى تعزيز التبادلات والتعاون متعدد المستويات في مجالات مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتكنولوجيا المالية، وخدمات المستثمرين، ورعاية الشركات. تتضمن الاتفاقية أيضًا استكشاف سبل التعاون في منتجات مثل المؤشرات، والصناديق، وصناديق الاستثمار العقارية، وقابلية التشغيل البيني لصناديق الاستثمار المتداولة، والإدراج المشترك للشركات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء آلية مشتركة لخدمات رأس المال عبر الحدود، لتعزيز الاستثمار عبر الحدود والتكامل بين سوقي رأس المال.

انخفاض أسعار النفط، وتراكم العرض يلوح في الأفق

وانخفضت أسعار النفط إلى أقل من 76 دولارًا للبرميل، لتواجه أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ خمس سنوات، على الرغم من إعلان أوبك + عن تخفيضات الإنتاج. انتعشت السوق لفترة وجيزة بعد قرار الولايات المتحدة بإعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي وتقرير الوظائف الإيجابي، إلى جانب موسم السفر الأكثر ازدحامًا في الولايات المتحدة في نهاية العام منذ عام 2000. ومع ذلك، فإن هيكل برنت وغرب تكساس الوسيط يشير إلى استمرار فائض العرض. وستكون التقييمات التي تجريها هذا الأسبوع وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك، ووزارة الطاقة الأمريكية، إلى جانب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، حاسمة. وفي الوقت نفسه، يقوم المستهلكون مثل شركات الطيران والمرافق بتأمين براميل أرخص من خلال فروق الأسعار في برنت. بشكل منفصل، تنص شركة سيتي جروب على أنه يجب على أوبك + الحفاظ على تخفيضات العرض طوال العام المقبل لتحقيق التوازن في السوق، مع إمكانية إبقاء الأسعار بين 70 و80 دولارًا إذا تعاونت المجموعة.

انخفض سعر النفط الخام Proshares Trust Ii Ultra Bloomberg Crude Oil (Post Rev Splt) (UCO.US) بنسبة 0.23٪ ليصل إلى 26.21 دولارًا أمريكيًا في الساعة 08:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما انخفضت وحدة United Sts Brent Oil Fd Lp Unit (BNO.US) بنسبة 0.93٪ إلى 26.70 دولارًا أمريكيًا. في يوم الاثنين.

TikTok تشتري حصة كبيرة في Tokopedia الإندونيسية وسط التوسع

وافقت شركة TikTok، المملوكة لشركة ByteDance الصينية، على الاستحواذ على 75.01% من وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لعملاق التكنولوجيا الإندونيسي GoTo، Tokopedia، مقابل 840 مليون دولار، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة، التي تمكن TikTok من العودة إلى أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، في أعقاب الحظر الذي فرضته إندونيسيا على التسوق عبر الإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أعلنت Tokopedia، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا، عن زيادة بنسبة 14% في إجمالي إيرادات نصف العام لتصل إلى 288 مليون دولار، مع انخفاض كبير في الخسائر.

ثالثا. الأسهم للمشاهدة

أوكسيدنتال تشتري شركة إنتاج حوض بيرميان CrownRock مقابل 12 مليار دولار، وتزيد الأرباح

وافقت شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY.US) على شراء شركة كراون روك، وهي شركة إنتاج خاصة كبيرة في حوض بيرميان الغني بالنفط، مقابل 12 مليار دولار. ستضيف الصفقة 170 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا و1700 موقعًا غير مطور إلى عمليات أوكسيدنتال في حوض بيرميان. وتقوم شركة أوكسيدنتال بتمويل الصفقة من خلال ديون بقيمة 91 مليار دولار أمريكي و1.7 مليار دولار أمريكي من الأسهم. وقالت الشركة إنها سترفع توزيعات أرباحها الفصلية إلى 22 سنتا للسهم من 18 سنتا للسهم اعتبارا من العام المقبل.

تتلقى Macy's عرض استحواذ بقيمة 5.8 مليار دولار، بزيادة 20% قبل طرحه في السوق

كشفت مصادر مطلعة على الأمر يوم الأحد أن مجموعة استثمارية تتكون من شركة الاستثمار التي تركز على العقارات Arkhouse Management وشركة إدارة الأصول العالمية Brigade Capital Management قدمت عرضًا بقيمة 5.8 مليار دولار للاستحواذ على Macy's Inc (M.US) وتحويلها إلى شركة خاصة. تمتلك المجموعة عددًا كبيرًا من أسهم Macy's من خلال الصناديق التي تديرها Arkhouse. يزعم المطلعون أن عملية الاستحواذ تقدر قيمة بائع التجزئة بمبلغ 21 دولارًا للسهم الواحد. أغلق سهم Macy's أعلى بقليل من 17 دولارًا للسهم يوم الجمعة الماضي. ارتفع اليوم سهم Macy's بنسبة 20% قبل دخول السوق اعتبارًا من الساعة 06:31 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

تتخلى شركة Cigna عن الاستحواذ على شركة Humana، وتعلن عن إعادة شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت شركة Cigna Corporation (CI.US) ، عملاق التأمين الصحي الأمريكي، يوم الأحد عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار. في وقت سابق، أفيد أن الشركة قد تخلت عن خطتها للاستحواذ على منافستها شركة Humana Inc.(HUM.US) بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن سعر الاستحواذ. ذكرت Cigna أن عملية إعادة الشراء هذه ستزيد إجمالي مبلغ إعادة شراء الأسهم المصرح به إلى 11.3 مليار دولار. وفي يوم الاثنين، ارتفع سهم Cigna بنسبة 14٪ تقريبًا في تداول ما قبل السوق اعتبارًا من الساعة 07:07 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

محلل بيرنشتاين يصف تسلا بأنها أفضل فرصة للبيع على المكشوف

صرح توني ساكوناغي، محلل برنشتاين، في تقرير يوم الجمعة الماضي أن شركة Tesla Motors, Inc.(TSLA.US) هي المرشح المثالي للبيع على المكشوف، حيث حددت سعرًا مستهدفًا لمدة 12 شهرًا عند 150 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 38.5٪ تقريبًا عن المستويات الحالية. حافظ Sacconaghi على تصنيف "بيع" لشركة Tesla منذ يوليو 2020.

وتعتمد وجهة نظر المحلل الأخيرة على توقعات بتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية وإمكانية حدوث تخفيضات كبيرة في الأسعار. كما حذر من زيادة المنافسة، خاصة من المنافسين الصينيين. وأضاف ساكوناغي أن محللي وول ستريت قد يخفضون بشكل كبير توقعات التسليم والإيرادات على المدى القريب لشركة Tesla في الأشهر المقبلة، مما قد يزيد من الضغط على الأسهم المبالغ في قيمتها.

Apple Vision Pro يدخل مرحلة الإنتاج الضخم، مما يسرع عملية تطوير سلسلة صناعة الرنين المغناطيسي

من المقرر أن تبدأ شركة Apple Inc. (AAPL.US) رسميًا الإنتاج الضخم للجيل الأول من منتج MR (الواقع المختلط)، Vision Pro، في ديسمبر من هذا العام، بدفعة أولية تبلغ حوالي 400000 وحدة. ومن المتوقع أن يتم إصداره رسميًا في أوائل العام المقبل. ويعتقد تشو كيلي، مؤسس المعهد الوطني لبحوث الاقتصاد الجديد، أن الإنتاج الضخم لـ Vision Pro سيوفر أولاً فرص النمو لمصنعي الأجهزة. علاوة على ذلك، مع توسع تطبيقات أجهزة الواقع المختلط، فإنها ستخلق أيضًا فرصًا تجارية لشركات تطوير البرمجيات وإنتاج المحتوى.

ريفيان "منافسة تسلا" تستغني عن موظف

وفقًا للمعلومات، قررت شركة Rivian Automotive، Inc. (RIVN.US) ، الشركة الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية والتي يطلق عليها اسم "قاتل تيسلا"، الاستغناء عن حوالي 20 موظفًا من فريق تطوير البطاريات الداخلي لديها، بما في ذلك مشرف هندسة البطاريات، في إلينوي. مصنع. قام فيكتور براجاباتي، كبير مهندسي البطاريات في قسم تطوير البطاريات الداخلية في Rivian، بنشر أخبار التسريح على LinkedIn.

آي بي إم وميكرون ستنضمان إلى نيويورك في منشأة أبحاث الرقائق بقيمة 10 مليارات دولار - تقرير

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن ولاية نيويورك تتعاون مع شركات الرقائق لاستثمار 10 مليارات دولار في منشأة أبحاث أشباه الموصلات بجامعة ألباني والتي من المقرر أن تشمل بعضًا من معدات تصنيع الرقائق الأكثر تقدمًا على مستوى العالم. وأضاف التقرير أنها ستستخدم أيضًا أموال الدولة لشراء معدات صنع الرقائق من شركة ASML Holding NV ADR الهولندية . وبعد تركيب الآلات، سيبدأ المشروع وشركاؤه العمل على إنتاج شرائح الجيل التالي هناك، وفقًا لمكتب حاكمة نيويورك كاثي هوشول. ومن بين الشركاء المتعاونين شركة International Business Machines Corporation (IBM.US) ، وMicron Technology, Inc.(MU.US) ، و Applied Materials, Inc.(AMAT.US) وTokyo Electron.

رابعا. الأحداث القادمة

التقويم الاقتصادي

تقويم الأرباح

[تم كتابة هذه النشرة وتحريرها بواسطة بروس من فريق سهم الإخباري]