الماخذ الرئيسية

1. مايكل ويلسون يحذر من ارتفاع أسعار الأسهم في الربع الرابع من قيمتها المبالغ فيها؛

2. القرار الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني تحت أضواء السوق؛

3. موظفو شركة شيفرون أستراليا للغاز الطبيعي المسال يوافقون على صفقة الأجور؛

4. وصول الإنتاج والمبيعات العالمية لشركة تويوتا إلى مستوى قياسي في النصف الأول من السنة المالية؛

5. التقدم في إضراب السيارات الأمريكية؛

6. ارتفعت مبيعات SoFi بأكثر من 8% في مرحلة ما قبل التسويق مع إيرادات هائلة

I. تقرير السوق

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين حيث يستعد المتداولون لأسبوع كبير مليء بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة وتقرير الوظائف وتقرير أرباح شركة أبل.

اعتبارًا من الساعة 08:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية)، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.57٪، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.69٪. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 180 نقطة، أو 0.55%.

انخفضت أسعار النفط لأن الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة لم تؤدي بعد إلى انتقام عسكري كبير من إيران، مما خفف المخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط الخام الإقليمية. وفي الولايات المتحدة، اقتربت مخزونات النفط في كوشينغ بولاية أوكلاهوما من أدنى مستوياتها منذ عام 2014، في حين تراكمت فائض من البنزين على طول ساحل الخليج. يشير الانتشار السريع لخام غرب تكساس الوسيط، وهو مقياس السوق، إلى ظروف أقل تشددًا عند 74 سنتًا للبرميل في التخلف، على الرغم من أنه لا يزال في نمط صعودي. وهذا قريب من أدنى مستويات الأسبوع الماضي وأقل مما كان عليه قبل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

اعتبارًا من الساعة 08:19 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:19 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية)، تم تداول وحدة United Sts Brent Oil Fd Lp Unit (BNO.US) بسعر 31.44 دولارًا. انخفض سعر النفط الخام Proshares Trust Ii Ultra Bloomberg (Post Rev Splt) (UCO.US) بنسبة 1.38٪ ليصل إلى 33.68 دولارًا.

ثانيا. عناوين فلاش

الأرباح تتفوق على الإجماع وسط ارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي

شهد موسم الأرباح هذا أداءً قويًا من الشركات الكبرى مثل Microsoft وCoca Cola. وفقًا لبيانات EvercoreISI، من بين 235 شركة S&P 500 التي أعلنت عن نتائج الربع الثالث، نمت المبيعات بنسبة 5.1٪ وتوسعت الأرباح بنسبة 14.5٪، متجاوزة الإجماع بنسبة 0.6٪ و 8.9٪ على التوالي. ومع ذلك، فإن الضغوط المالية الأساسية تتزايد بسبب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022، مما يؤثر على جوانب الأعمال المختلفة، مما يزيد الضغط لخفض التكاليف.

مايكل ويلسون يحذر من ارتفاع الأسهم في الربع الرابع المبالغ في قيمته

خفض مايكل ويلسون من مورجان ستانلي توقعاته لارتفاع الأسهم في الربع الرابع، مشيرًا إلى مخاوف مثل انخفاض مراجعات الأرباح وانخفاض ثقة المستهلكين والشركات. كان ويلسون، الذي تم اختياره مؤخرًا كأفضل استراتيجي للمحفظة من قبل المستثمر المؤسسي، متشائمًا بشأن الأسهم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. دخل مؤشر S&P 500 في تصحيح فني يوم الجمعة الماضي، ليغلق منخفضًا بنسبة 10% دون الذروة الأخيرة. ويحذر ويلسون من أنه حتى في ظل الاقتصاد ذي الأداء الجيد، فإن توقعات الأرباح للربع الرابع وعام 2024 مرتفعة للغاية. ويشير إلى أن السوق تشعر بقلق متزايد بشأن النمو مع بدء ظهور تأثير تشديد الاحتياطي الفيدرالي.

قرار الاحتياطي الفيدرالي في الأول من نوفمبر تحت أضواء السوق

أدت القضايا الجيوسياسية وارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10٪ عن أعلى مستوى سجله في يوليو. بلغ العائد على سندات العشر سنوات 4.87٪ يوم الاثنين الساعة 6:41 صباحًا بالتوقيت الشرقي. ومع احتمال قيام وزارة الخزانة الأمريكية بزيادة حجم المزادات في الربع الرابع، فإن المزيد من الزيادات في العائد قد تضغط على الأسهم. وعلى الرغم من تراجع التضخم، فمن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في الأول من نوفمبر، مع إظهار بعض القطاعات الاقتصادية مرونة، مما يثير تساؤلات حول خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة طويلة الأجل. ينصب تركيز السوق الآن على البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، بما في ذلك تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي لشهر أكتوبر.

تقول كاثرين تاي إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن مبادرات IPEF في اجتماع أبيك

أعلنت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي أنه سيتم الكشف عن مبادرات جديدة في إطار الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF) في نوفمبر. وفي حديثه على هامش اجتماع وزراء تجارة مجموعة السبع في أوساكا، أكد تاي على أهمية التعاون في مجال الاستدامة والمرونة والشمولية وسط التحديات الاقتصادية. وشددت أيضًا على الضرورة الملحة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحمل مفاوضات تجارية طويلة. ويعد المنتدى الدولي للبيئة، الذي أطلقه الرئيس جو بايدن في مايو من العام الماضي، بمثابة الاستراتيجية الاقتصادية الأساسية للولايات المتحدة في آسيا.

رئيس منظمة التجارة العالمية يحذر من أن النمو العالمي سيتأثر إذا اتسع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس

حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، من أن الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس يمكن أن يؤثر على النمو العالمي إذا توسع إلى الشرق الأوسط الأوسع. وفي حديثها إلى مارتن سونغ من سي إن بي سي، أشارت إلى أن الشرق الأوسط مصدر مهم للغاز الطبيعي والنفط في العالم. وأضافت أن الصراع المتصاعد قد يؤدي إلى تفاقم النمو التجاري السيئ بالفعل.

ثالثا. الأسهم للمشاهدة

غالبية الموظفين في مصنع الغاز الطبيعي المسال الأسترالي التابع لشركة شيفرون يصوتون لصالح اتفاقية الأجور

أعلنت شركة شيفرون (CVX.US) يوم الاثنين أن غالبية الموظفين في منشآتها لتصدير الغاز الطبيعي المسال في جورجون وويتستون في أستراليا قد صوتوا لصالح اتفاقية التعويض. وفي وقت سابق من هذا الشهر، علقت النقابة خطط الإضراب في مصنع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة شيفرون بعد الموافقة على تسوية بشأن الأجور وظروف العمل.

ارتفاع أرباح بنك HSBC في الربع الثالث، ويعلن عن إعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت شركة HSBC Holdings plc الراعية لـ ADR (HSBC.US) يوم الاثنين أنها حققت أرباحًا صافية قدرها 6.26 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة قدرها 235٪ مقارنة بـ 2.66 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بمقدار 4.5 مليار دولار أمريكي إلى 7.7 مليار دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك HSBC عن إعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار.

شركة Shein تعلن عن استحواذها على العلامة التجارية البريطانية للأزياء النسائية Misguided

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة عبر الحدود Shein يوم الاثنين أنها ستستحوذ على العلامة التجارية للأزياء النسائية عبر الإنترنت Misguided، ومقرها مانشستر، إنجلترا، من شركة Fraser Group البريطانية العملاقة لتجارة التجزئة. وذكرت Shein أنه سيتم تقديم منتجات Misguided كعلامة تجارية مستقلة من خلال موقع Shein الإلكتروني وموقع Misguided الإلكتروني، لتصل إلى 150 مليون مستخدم عالمي لـ Shein.

تعلن شركة فاراداي فيوتشر عن خطة تسليم شهرية، تبدأ من أواخر نوفمبر، بحيث تصل إلى مركبتين في الأسبوع

وفقًا لإعلان صادر عن حساب WeChat الرسمي لشركة FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELEC INC(FFIE.US) في 30 أكتوبر، كشفت شركة Faraday Future عن خطتها لتسليم خمس مركبات FF 91 2.0 Futurist Alliance في نوفمبر كجزء من "يوم الإنشاء المشترك للتسليم" المستمر " برنامج. وتخطط الشركة لزيادة حجم التسليم الأسبوعي إلى مركبتين بدءاً من الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر. قبل ذلك، قامت شركة Faraday Future بتسليم مركبات FF 91 2.0 Futurist Alliance لمستخدمين معروفين، بما في ذلك بطل سباق لومان 24 ساعة ومضيف السباق الشهير جاستن بيل.

التقدم المحرز في إضراب السيارات في الولايات المتحدة: قادة UAW يوافقون على عقد فورد، ولا تزال مفاوضات جنرال موتورز في طريق مسدود

وافق قادة اتحاد عمال السيارات المتحدين (UAW) على اتفاقية عقد مبدئية جديدة مع شركة فورد للسيارات (F.US) يوم الأحد، والتي تتضمن 8.1 مليار دولار في استثمارات المصانع الجديدة. إلا أن المفاوضات مع شركة جنرال موتورز (GM.US) لا تزال مستمرة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

الإنتاج والمبيعات العالمية لشركة تويوتا تصل إلى مستوى قياسي في النصف الأول من السنة المالية

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب ADR (TM.US) يوم الاثنين أن مبيعاتها العالمية في النصف الأول من السنة المالية، المنتهية في سبتمبر، زادت بنسبة 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 5,596,183 سيارة. . ومع ذلك، في السوق الصينية، ارتفعت مبيعات تويوتا في النصف الأول من السنة المالية بأقل من 1%، مع تحول المشترين المحليين نحو السيارات الكهربائية.

ارتفعت مبيعات SoFi بأكثر من 8% في مرحلة ما قبل التسويق مع إيرادات هائلة

قفزت أسهم SOFI TECHNOLOGIES INC (SOFI.US) بأكثر من 8٪ في مرحلة ما قبل السوق اليوم بعد أن حققت SoFi إيرادات هائلة للربع الثالث ورفعت توقعاتها للعام بأكمله. وحقق مزود الخدمات المالية إيرادات بقيمة 531 مليون دولار، بينما توقع المحللون 512.1 مليون دولار، وفقًا لتقديرات LSEG. تم تعزيز الإيرادات من خلال إنشاء قروض طلابية أعلى من المتوقع لهذا الربع، وفقًا لبيان أرباح الشركة.

رابعا. الأحداث القادمة

التقويم الاقتصادي

تقويم الأرباح

[تم كتابة هذه النشرة وتحريرها بواسطة بروس من فريق سهم الإخباري]