الماخذ الرئيسية

1. يقول التاريخ إن الارتفاع الجديد لمؤشر S&P 500 يمكن أن يشير إلى عام رابح مقبل؛
2. توقعات بضعف الدولار عام 2024 وسط انخفاض أسعار الفائدة؛
3. يختلف المحللون حول عوائد السندات الأمريكية وسط تحول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024؛
4. NVIDIA تطلق إصدارًا خاصًا من RTX 4090D للصين؛
5. JD.com يفوز بدعوى مكافحة الاحتكار ضد علي بابا؛

I. تقرير السوق

لم تتغير العقود الآجلة للأسهم إلا قليلاً يوم الجمعة حيث تتطلع وول ستريت إلى إنهاء عام من الفوز بشكل جيد وربما علامة فارقة جديدة.

اعتبارًا من الساعة 08:11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (أو 4:11 مساءً بتوقيت الرياض)، كانت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثابتة، في حين انخفضت العقود الآجلة لمتوسط داو جونز الصناعي بمقدار 2.5 نقطة. انخفضت العقود الآجلة لـ Nasdaq-100 بشكل طفيف.

ثانيا. عناوين فلاش

يقول التاريخ إن الارتفاع الجديد لمؤشر S&P 500 يمكن أن يشير إلى عام رابح مقبل

لقد كانت الارتفاعات القياسية الجديدة لمؤشر S&P 500 تاريخياً فألاً جيداً، وفقاً لكبير استراتيجيي السوق في مجموعة كارسون ريان ديتريك.

وقال الخبير الاستراتيجي إنه منذ عام 1950، عندما وصل مؤشر S&P 500 إلى مستوى قياسي للمرة الأولى منذ أكثر من عام، شهدت الأشهر الـ 12 التالية عوائد إيجابية 13 من أصل 14 مرة. يقع مؤشر S&P 500 على بعد 14 نقطة من إغلاقه القياسي عند 4796.56 المسجل في 3 يناير 2022.

"لوضع القوس على هذا، فإن الارتفاعات الجديدة تكون صعودية عندما تمر فترة بدونها. قال ديتريك في برنامج "Closing Bell" إنه لا يزال من الممكن أن يكون سوقًا جيدًا جدًا في العام المقبل للمستثمرين.

يحذر يارديني من أن سوق الأوراق المالية "في منطقة ذروة الشراء"

كانت الأسهم في حالة من الدموع مؤخرًا، ولكن قد يكون من المقرر أن تتراجع قريبًا، وفقًا لإد يارديني من شركة يارديني للأبحاث.

كتب يارديني: "يمكن القول إن السوق الصاعدة في منطقة ذروة الشراء، وهناك عدد كبير جدًا من المضاربين على الارتفاع". "ومع ذلك، يمكن أن تستمر الذوبان لفترة من الوقت، حتى تصبح قريبة جدًا من الشمس، مثل إيكاروس. وبعبارة أخرى، يمكن أن تؤدي إلى انهيارات إذا ارتفعت كثيرا وبسرعة كبيرة.

توقعات بضعف الدولار في 2024 وسط انخفاض أسعار الفائدة

ويتوقع معظم المحللين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم ضعف الدولار في عام 2024، مع توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ زمام المبادرة بين الدول الغنية في خفض أسعار الفائدة. وهذا، إلى جانب توقعات الهبوط الناعم في الاقتصاد الأمريكي، من المرجح أن يدفع المستثمرين إلى البحث عن المخاطرة خارج البلاد. ومع ذلك، يعتقد الاستراتيجيون في بنك جيه بي مورجان تشيس وبنك HSBC أن الدولار الأمريكي لا يزال من الممكن أن يرتفع، حيث قد تحتاج الدول الأخرى إلى تنفيذ تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة لدعم اقتصاداتها. ويعرب مراقبو العملات أيضًا عن ثقتهم في الارتفاع المحتمل للين الياباني، حيث يتوقعون أن يقوم بنك اليابان أخيرًا برفع أسعار الفائدة.

يختلف المحللون حول عوائد السندات الأمريكية وسط تحول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024

بعد تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر نحو سياسة نقدية أكثر تساهلاً في عام 2024، يقوم محللو السندات بتعديل توقعاتهم، ويتوقعون أداء أفضل لديون الولايات المتحدة في العام المقبل. ومن المتوقع أن ينخفض الرقم المتوقع لعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد عام من الآن إلى 3.98%. ومع ذلك، تختلف الآراء. وتتوقع شركة TD Securities أن تصل العائدات إلى 3% في عام واحد، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بدءًا من مايو. على الرغم من أن جولدمان ساكس وباركليز كابيتال قد تراجعا عن موقفهما الأولي بأن تخفيضات أسعار الفائدة قبل الربع الأخير كانت غير محتملة، إلا أنهما يتوقعان أن تنتهي العوائد في عام 2024 عند 4٪ و4.35٪ على التوالي. وفي سعيهم للحصول على عوائد مربحة، يحول بعض المستثمرين اهتمامهم إلى سندات النمسا لمدة مائة عام والديون فوق الوطنية من بين خيارات أخرى غير تقليدية.

أسعار النفط تتعافى لكنها على وشك إنهاء العام عند أدنى مستوياتها منذ عام 2020

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، متعافية من خسائر سابقة، لكنها تستعد لإنهاء العام بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2020. وفي الساعة 15:30 بتوقيت السعودية، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 71.84 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع عقد برنت. 0.23% إلى 77.33 دولارًا للبرميل. وشهد يوم الخميس انخفاضًا بنسبة 3% في الأسعار مع استئناف شركات الشحن الكبرى عملياتها في البحر الأحمر، مما خفف المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات. وساهم تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن سحب أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، مع انخفاض المخزونات بمقدار 7.1 مليون برميل، في انتعاش الأسعار. ومع ذلك، على الرغم من تخفيضات الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين، فقد أثر تباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادات القوية في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم على معايير النفط الخام، مما أدى إلى انخفاض متوقع في نهاية العام بنحو 10٪.

ثالثا. الأسهم للمشاهدة

تقوم Apple بإعادة تطوير البرامج لحل نزاع براءات اختراع Apple Watch

تخطط شركة Apple Inc.(AAPL.US) لإجراء إصلاح برمجي طويل المدى لبيع نماذج معينة من Apple Watch في الولايات المتحدة، وسط نزاع مستمر حول براءات الاختراع مع شركة Masimo Corporation (MASI.US) . وتتضمن خطة عملاق التكنولوجيا تقديم برامج معاد تصميمها إلى الجمارك الأمريكية، مما قد يسمح ببيع الإصدارات غير المخالفة بحلول 12 يناير من العام المقبل. وتستأنف الشركة أيضًا أمام لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) بينما أوقفت محكمة الاستئناف الأمريكية الحظر المؤقت على المبيعات.

Wedbush تصاعدي على منصات الإنترنت الاستهلاكية في عام 2024

أعرب بنك الاستثمار Wedbush عن تفاؤله بمنصات الإنترنت الاستهلاكية في عام 2024، مع أفضل التفضيلات بما في ذلك Amazon.com, Inc.(AMZN.US) ، وMeta Platforms(META.US) ، وBooking Holdings Inc.(BKNG.US) ، و Uber Technologies. شركة (UBER.US) . وتعتقد Wedbush أن معدل نمو الإعلان الرقمي والتجارة الإلكترونية سوف يتسارع في عام 2024، مع زيادة متوقعة قدرها 99 نقطة أساس في معدل انتشار التسوق عبر الإنترنت ونمو نقطة أساس بنسبة 230% في الإنفاق على الإعلانات الرقمية. ويتوقع البنك أن تقود وسائل الإعلام بالتجزئة نمو الإعلانات الرقمية، بمعدل نمو متوقع يبلغ 22%، مع نمو إيرادات إعلانات أمازون بشكل أسرع من الصناعة بشكل عام.

بوينغ تكتشف عيوبًا في 737 ماكس بولت

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في الولايات المتحدة بيانًا يوم 28 ديسمبر، ذكرت فيه أنها تراقب عن كثب عمليات التفتيش المستهدفة لطائرة شركة بوينغ (BA.US) 737 MAX للبحث عن مسامير مفككة محتملة في نظام التحكم في المصعد. وبعد مشاورات مع إدارة الطيران الفيدرالية، حثت شركة Boeing مشغلي الطائرة الجديدة ذات الممر الواحد على فحص أجهزة محددة في آلية حركة سطح التحكم بحثًا عن احتمالية فكها. قبل توصية Boeing بإجراء عمليات التفتيش، اكتشف مشغل دولي وجود مسمار وصمولة مفقودين أثناء الصيانة الروتينية لوصلة التحكم في المصعد. سوف تنظر إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في اتخاذ إجراء إضافي في حالة اكتشاف حالات أخرى لفقد الأجهزة أو فقدانها.

شاحنات فورد F-Series: الأكثر مبيعاً للسنة 47، مع بيع أكثر من 700,000 وحدة

على الرغم من الإضرابات النقابية وانخفاض الطلب على السيارات الكهربائية، باعت شركة Ford Motor Company (F.US) أكثر من 700000 شاحنة من سلسلة F في الولايات المتحدة هذا العام، وحافظت على مكانتها باعتبارها الشاحنة الأكثر مبيعًا في البلاد لمدة 47 عامًا. سلط الرئيس التنفيذي جيم فارلي الضوء على نجاح شاحنة F-150 Lightning باعتبارها الشاحنة الكهربائية كاملة الحجم الأكثر مبيعًا، وسيارة F-150 Hybrid باعتبارها شاحنة البيك أب الهجينة كاملة الحجم الأكثر مبيعًا.

NVIDIA تطلق إصدارًا خاصًا من RTX 4090D للصين

أصدرت شركة NVIDIA Corporation (NVDA.US) بطاقة GeForce RTX 4090D، وهي بطاقة رسومات ذات إصدار خاص للسوق الصينية، للتوافق مع لوائح التصدير الأمريكية. يعالج مشكلة عدم إمكانية بيع RTX 4090 في الصين. سيحتوي RTX 4090D على عدد أقل من نوى CUDA ولكن مع تردد أساسي محسّن مقارنة بالإصدار الأصلي. سيتم إطلاقه في يناير من العام المقبل.

JD.com يفوز بدعوى مكافحة الاحتكار ضد علي بابا

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة الصينية JD.com, Inc. التي ترعى ADR Class A (JD.US) يوم الجمعة أنها خرجت منتصرة في دعوى قضائية ضد منافستها Alibaba Group Holding Ltd. برعاية ADR (BABA.US) ، مما أدى إلى خسارة مليار دولار. غرامة يوان على علي بابا بسبب الممارسات الاحتكارية. قضت محكمة الشعب العليا في بكين بأن شركة علي بابا والشركات التابعة لها قد انخرطت في ممارسات "اختيار واحدة من اثنتين"، مما تسبب في أضرار جسيمة لموقع JD.com. رداً على ذلك، أشاد موقع JD.com بالحكم باعتباره لحظة مهمة في العملية القانونية لمكافحة الاحتكار في الصين. واعترفت شركة علي بابا، التي فرضت عليها غرامة قياسية قدرها 2.75 مليار دولار في عام 2021 بسبب انتهاكات مماثلة، بقرار المحكمة واحترمته. تعكس هذه المعركة القانونية التنافس المستمر والادعاءات المناهضة للمنافسة بين اللاعبين الرئيسيين في سوق التجارة الإلكترونية الصينية.

رابعا. الأحداث القادمة

التقويم الاقتصادي

تقويم الأرباح

[تم كتابة هذه النشرة وتحريرها بواسطة سيلينا من فريق أخبار سهم]