أعلنت شركة Inuvo, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: INUV )، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الإعلان بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن معاملات تمويل أسفرت عن عائدات إجمالية قدرها 12.97 مليون دولار للشركة.

تمويل غير مخفف للقيمة

في 29 يونيو 2026، أبرمت الشركة اتفاقية شراء سندات وأتمّتها، أصدرت بموجبها شركة إينوفو سندين إذنيين مضمونين: (أ) سند إذني بقيمة أصلية قدرها 4.142 مليون دولار أمريكي، بفائدة 9% وخصم إصدار أولي قدره 342,000 دولار أمريكي، و(ب) سند إذني بقيمة أصلية قدرها 6.2 مليون دولار أمريكي، بفائدة 5%، بدون خصم إصدار أولي. بلغ إجمالي العائدات للشركة من السندات الإذنية 10 ملايين دولار أمريكي، استلمت منها 3.8 مليون دولار أمريكي فور إتمام الصفقة، بينما أودع المبلغ المتبقي وقدره 6.2 مليون دولار أمريكي في حساب إيداع مضمون، سيتم صرف 1.2 مليون دولار أمريكي منها عند إتمام عملية الطرح المباشر المسجل الموضحة أدناه، وسيتم صرف المبلغ المتبقي عند استيفاء شروط التمويل. استُخدمت هذه الأموال لسداد سندات الشركة القابلة للتحويل القائمة، بما في ذلك الفوائد المستحقة التي تبلغ حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي، واستبدالها بتمويل طويل الأجل. إضافةً إلى ذلك، تُسدد هذه الصفقة وتُنهي تسهيلات الائتمان القائمة على الذمم المدينة للشركة. بعد إتمام الصفقة، لن يكون على شركة إينوفو أي ديون قابلة للتحويل قائمة، ولن يكون عليها أي مبالغ مستحقة بموجب تسهيلات الائتمان السابقة القائمة على الذمم المدينة. بعد سداد الديون القائمة، تعتزم إينوفو استخدام صافي العائدات المتبقية لأغراض رأس المال العامل.

الاكتتاب المباشر المسجل والاكتتاب الخاص

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية نهائية مع بعض المستثمرين المؤسسيين لشراء وبيع الأسهم العادية وسندات الضمان الممولة مسبقًا في طرح مباشر مسجل بالإضافة إلى طرح خاص متزامن لسندات الضمان.

بموجب الطرح المباشر المسجل، وافقت الشركة على شراء وبيع ما مجموعه 2.97 مليون سهم من الأسهم العادية (أو ما يعادلها)، بقيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي للسهم الواحد ("الأسهم العادية")، بسعر شراء قدره 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد. ومن المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية حوالي 2.97 مليون دولار أمريكي قبل خصم عمولات وكيل الطرح ومصاريف الطرح الأخرى.

بموجب الاكتتاب الخاص، ستصدر الشركة وتبيع (أ) سندات شراء من الفئة (أ) لشراء ما يصل إلى 2.97 مليون سهم من الأسهم العادية، و(ب) سندات شراء من الفئة (ب) لشراء ما يصل إلى 2.97 مليون سهم من الأسهم العادية (يُشار إليها مجتمعةً بـ"سندات الشراء العادية"). سيحصل المستثمرون في الاكتتاب الخاص على سند شراء واحد من الفئة (أ) وسند شراء واحد من الفئة (ب) مقابل كل سهم من الأسهم العادية يتم شراؤه. يبلغ سعر ممارسة سندات الشراء العادية 1.28 دولار أمريكي للسهم الواحد، ويمكن ممارستها في الذكرى السنوية السادسة (6) لتاريخ إصدارها وحتى تاريخ انتهاء صلاحيتها. تنتهي صلاحية سندات الفئة (أ) بعد خمس (5) سنوات من تاريخ إصدارها، بينما تنتهي صلاحية سندات الفئة (ب) بعد سنة واحدة (1) من تاريخ إصدارها.