توفر هذه المعاملات رأس المال العامل مع سداد تسهيلات الدين القائمة

ليتل روك، أركنساس، 30 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Inuvo, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز: INUV)، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الإعلان بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن معاملات تمويل أسفرت عن عائدات إجمالية قدرها 12.97 مليون دولار للشركة.

"تُساهم هذه الصفقات مجتمعةً في تبسيط هيكلنا الرأسمالي، مع توفير السيولة اللازمة في الوقت الذي نتجه فيه نحو تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا لنمذجة الجمهور، IntentKey، وما نعتقد أنها قادرة على تحقيقه من نمو تراكمي ذي هامش ربح عالٍ. والأهم من ذلك، مع هذه السيولة الإضافية، أصبحنا أكثر استعدادًا للاستفادة من الفرصة السوقية الكبيرة المتاحة أمامنا، بينما نواصل بناء شركة Inuvo أقوى وأكثر مرونة، ونُحقق قيمة مضافة للمساهمين على المدى الطويل"، صرّح بذلك روب بوخنر، الرئيس التنفيذي.

تمويل غير مخفف للقيمة

في 29 يونيو 2026، أبرمت الشركة اتفاقية شراء سندات وأتمّتها، أصدرت بموجبها شركة إينوفو سندين إذنيين مضمونين: (أ) سند إذني بقيمة أصلية قدرها 4.142 مليون دولار أمريكي، بفائدة 9% وخصم إصدار أولي قدره 342,000 دولار أمريكي، و(ب) سند إذني بقيمة أصلية قدرها 6.2 مليون دولار أمريكي، بفائدة 5%، بدون خصم إصدار أولي. بلغ إجمالي العائدات للشركة من السندات الإذنية 10 ملايين دولار أمريكي، استلمت منها 3.8 مليون دولار أمريكي فور إتمام الصفقة، بينما أودع المبلغ المتبقي وقدره 6.2 مليون دولار أمريكي في حساب إيداع مضمون، سيتم صرف 1.2 مليون دولار أمريكي منها عند إتمام عملية الطرح المباشر المسجل الموضحة أدناه، وسيتم صرف المبلغ المتبقي عند استيفاء شروط التمويل. استُخدمت هذه الأموال لسداد سندات الشركة القابلة للتحويل القائمة، بما في ذلك الفوائد المستحقة التي تبلغ حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي، واستبدالها بتمويل طويل الأجل. إضافةً إلى ذلك، تُسدد هذه الصفقة وتُنهي تسهيلات الائتمان القائمة على الذمم المدينة للشركة. بعد إتمام الصفقة، لن يكون على شركة إينوفو أي ديون قابلة للتحويل قائمة، ولن يكون عليها أي مبالغ مستحقة بموجب تسهيلات الائتمان السابقة القائمة على الذمم المدينة. بعد سداد الديون القائمة، تعتزم إينوفو استخدام صافي العائدات المتبقية لأغراض رأس المال العامل.

الاكتتاب المباشر المسجل والاكتتاب الخاص

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية نهائية مع بعض المستثمرين المؤسسيين لشراء وبيع الأسهم العادية وسندات الضمان الممولة مسبقًا في طرح مباشر مسجل بالإضافة إلى طرح خاص متزامن لسندات الضمان.

بموجب الطرح المباشر المسجل، وافقت الشركة على شراء وبيع ما مجموعه 2.97 مليون سهم من الأسهم العادية (أو ما يعادلها)، بقيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي للسهم الواحد ("الأسهم العادية")، بسعر شراء قدره 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد. ومن المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية حوالي 2.97 مليون دولار أمريكي قبل خصم عمولات وكيل الطرح ومصاريف الطرح الأخرى.

بموجب الاكتتاب الخاص، ستصدر الشركة وتبيع (أ) سندات شراء من الفئة (أ) لشراء ما يصل إلى 2.97 مليون سهم من الأسهم العادية، و(ب) سندات شراء من الفئة (ب) لشراء ما يصل إلى 2.97 مليون سهم من الأسهم العادية (يُشار إليها مجتمعةً بـ"سندات الشراء العادية"). سيحصل المستثمرون في الاكتتاب الخاص على سند شراء واحد من الفئة (أ) وسند شراء واحد من الفئة (ب) مقابل كل سهم من الأسهم العادية يتم شراؤه. يبلغ سعر ممارسة سندات الشراء العادية 1.28 دولار أمريكي للسهم الواحد، ويمكن ممارستها في الذكرى السنوية السادسة (6) لتاريخ إصدارها وحتى تاريخ انتهاء صلاحيتها. تنتهي صلاحية سندات الفئة (أ) بعد خمس (5) سنوات من تاريخ إصدارها، بينما تنتهي صلاحية سندات الفئة (ب) بعد سنة واحدة (1) من تاريخ إصدارها.

من المتوقع إتمام الاتفاقيات النهائية المتعلقة بالطرح المباشر المسجل والاكتتاب الخاص في أو حوالي 1 يوليو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة Ladenburg Thalmann & Co. Inc. دور وكيل التوزيع الحصري للعروض.

يُطرح ويُباع السهم العادي وسندات الضمان الممولة مسبقًا بموجب ملحق نشرة الاكتتاب الذي سيُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات")، وذلك في إطار عملية سحب من بيان التسجيل المسبق للشركة على النموذج S-3 (رقم الملف 333-277878)، والذي أقرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") في 1 مايو 2024. ويتم الطرح فقط من خلال ملحق نشرة الاكتتاب والنشرة المصاحبة له، واللذان يُعدان جزءًا من بيان التسجيل الساري. وسيتم إصدار سندات الضمان العادية في اكتتاب خاص متزامن. وسيتم تقديم ملحق نشرة الاكتتاب والنشرة المصاحبة له والمتعلقة بالطرح المباشر المسجل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وستكون متاحة على موقعها الإلكتروني www.sec.gov . بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من ملحق نشرة الإصدار والنشرة المصاحبة لها، عند توفرها، من شركة لادنبورغ ثالمان وشركاه، الكائنة في 640 الجادة الخامسة، الطابق الرابع، نيويورك، نيويورك 10019، عبر الهاتف على الرقم (212) 409-2000، أو عبر البريد الإلكتروني prospectus@ladenburg.com. سيتم طرح سندات الضمان العادية والأسهم التي تمثلها هذه السندات للمستثمر (المستثمرين) المعتمدين بشكل خاص استنادًا إلى إعفاء من التسجيل بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، واللائحة د الصادرة بموجبه. وبناءً على ذلك، لا يجوز عرض أو بيع الأوراق المالية الصادرة في الطرح الخاص المتزامن في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو سلطة قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو السلطات القضائية الأخرى.

نبذة عن إينوفو

شركة Inuvo (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز: INUV) هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مصممة خصيصًا لنمذجة جمهور الوسائط. تعتمد ^IntentKey® AI، وهي تقنية حاصلة على براءة اختراع، على تحديد تفاعل العملاء بناءً على استهلاكهم للوسائط في الوقت الفعلي. يتم تحديث نماذجنا كل 5 دقائق، وتعرف بدقة متناهية أسباب اهتمام العملاء المحتملين بمنتج أو علامة تجارية، مما يُمكّنها من التنبؤ بنية الشراء قبل 24 ساعة من قدرة الأنظمة البرمجية التقليدية على الاستجابة لإشارات الشراء. لا يعتمد الذكاء الاصطناعي اللغوي من Inuvo على معرّفات المستهلكين، مما يُبقي الشركة في طليعة حماية خصوصية بيانات المستهلكين. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.inuvo.com .

بيان الملاذ الآمن / البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك البيانات التي تخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات. وتخضع هذه البيانات الاستشرافية لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المفصلة من حين لآخر في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات")، وهي لا تمثل وجهات نظرنا إلا في تاريخ إصدارها، ولا ينبغي الاعتماد عليها باعتبارها تمثل وجهات نظرنا في أي تاريخ لاحق. ونحثكم على مراجعة أي بيانات تحذيرية وإفصاحات أخرى بعناية، بما في ذلك البيانات الواردة تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة Inuvo, Inc. على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما تم تقديمه في 5 مارس 2026، وملفاتنا الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، تخضع البيانات التطلعية لمخاطر واتجاهات وشكوك معينة تتعلق بأعمال وعمليات شركة إينوفو. ولا يمكن لشركة إينوفو تقديم ضمانات بصحة الافتراضات التي تستند إليها هذه البيانات التطلعية. وفي حال تحقق أي من هذه المخاطر، أو ثبوت عدم صحة الافتراضات الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في أي بيانات تطلعية، ويُنصح المستثمرون بعدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلعية، التي لا تُعتبر سارية إلا اعتبارًا من هذا التاريخ. ولا تعتزم شركة إينوفو تحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية واردة هنا أو أي بيانات تطلعية أخرى نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. كما تُخلي شركة إينوفو مسؤوليتها صراحةً عن أي تصريحات كتابية أو شفهية صادرة عن طرف ثالث بشأن موضوع هذا البيان الصحفي. والمعلومات الواردة على مواقعنا الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا ليست جزءًا من هذا البيان الصحفي.

للتواصل مع المستثمرين:
والاس رويز
المدير المالي
هاتف: (501) 205-8397
wallace.ruiz@inuvo.com