مراقبة الاكتتاب العام | دراية المالية للإكتتاب العام الأولي: 49.95 مليون سهم تطرح في السوق السعودي- تحديث الجدول الزمني
تاسي TASI.SA | 0.00 |
نظرة عامة على الاكتتاب العام لشركة دراية المالية
الرياض، 23 يناير 2025 – أعلنت شركة دراية المالية، وهي منصة استثمارية رقمية مستقلة مقرها المملكة العربية السعودية، عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول). وتستهدف الشركة طرح 49,947,039 سهمًا عاديًا، تمثل 20% من رأس مالها المصدر، من خلال الاكتتاب العام الأولي.
تفاصيل العرض
تمت الموافقة على الطرح العام الأولي من قبل هيئة السوق المالية في 25 ديسمبر 2024، وسيتم طرح الأسهم من قبل المساهمين الحاليين في الشركة من خلال بيع جزئي بما يتناسب مع حيازاتهم الحالية، وسيتم تحديد سعر أسهم الطرح بعد اكتمال عملية بناء الكتاب.
ستكون الأسهم متاحة للاكتتاب من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات. وسيتم منح المستثمرين المؤسساتيين الأولوية، مع تخصيص ما يصل إلى 10٪ من الأسهم للمستثمرين الأفراد. وسيتم إدراج الأسهم في تداول بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة مع الهيئة. سي ام ايه.
خلفية الشركة
تأسست شركة دراية في عام 2009، وتقدم خدمات الوساطة بالإضافة إلى حلول إدارة الأصول والثروات. وتخدم الشركة قاعدة عملاء واسعة ومتنوعة، مستفيدة من البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بها والمصممة للتوسع وتجربة المستخدم الرقمية المتفوقة.
تشمل قطاعات الأعمال الرئيسية لشركة دراية ما يلي:
- الوساطة الرقمية : توفر الوصول إلى 43 سوقًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتوفر المنصة أدوات مالية متنوعة مثل الأسهم والدخل الثابت والمشتقات.
- إدارة الأصول والثروات : اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تدير دراية أصولاً بقيمة 15.1 مليار ريال سعودي، تغطي الأسواق العامة والخاصة.
تعليقات القيادة
أعرب طه القويز، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة دراية المالية، عن حماس الشركة للطرح العام الأولي ورؤيتها للنمو المستقبلي. وقال: "نحن فخورون بالإعلان عن إطلاق طرحنا العام الأولي، والذي يعكس التزامنا بتوسيع فرص الاستثمار في المملكة". وأكد القويز على دور دراية باعتبارها شركة رائدة في منصات الاستثمار الرقمية في المملكة العربية السعودية، مما يساهم في التحول الاقتصادي الأوسع في المملكة.
وسلط محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة دراية، الضوء على مسار نمو الشركة وتركيزها الاستراتيجي على توسيع أعمالها في مجال الوساطة وإدارة الأصول. كما أشار الشماسي إلى استثمار دراية في بنك D360، وهو بنك رقمي متوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي من المتوقع أن يوفر خدمات إضافية فرص للنمو.
ملخص الطرح العام الأولي
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| اسم الشركة | شركة دراية المالية |
| سوق | السوق الرئيسي (تاسي) |
| الأنشطة الأساسية | خدمات الوساطة الرقمية وإدارة الأصول. |
| نسبة الإصدار | 20% |
| عدد الأسهم المعروضة | 49.95 مليون |
| المشتركين المؤهلين | المؤسسات المشاركة والمستثمرين الأفراد |
مجموعات المستثمرين
سيتم تقييد العرض على مجموعتين محددتين من المستثمرين:
الشريحة (أ): المستثمرون المؤسسيون
تتضمن هذه الشريحة العديد من المؤسسات المشاركة المؤهلة للمشاركة في عملية بناء السجل، مثل:
- صناديق الاستثمار
- الشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة
- مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي
- مستثمرين أجانب آخرين
الشريحة (ب): المستثمرون الأفراد
هذه الشريحة متاحة للمواطنين السعوديين والمقيمين في بلدان معينة، بما في ذلك:
- الأشخاص الطبيعيون السعوديون (بما في ذلك النساء السعوديات المطلقات أو الأرامل اللاتي لديهن أطفال قاصرون من زوج غير سعودي، مع تقديم ما يثبت ذلك)
- الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المتلقية والمؤهلين لفتح حساب استثماري.
تطبق شروط خاصة:
- ويعتبر الاكتتاب في الأسهم باسم المطلقة لاغيا، ويتم تطبيق القانون على مقدم الطلب في حال وقوع مثل هذا الإجراء.
- في حالة عمل اشتراك مكرر، سيتم قبول الاشتراك الأول فقط، وسيتم اعتبار الاشتراك الثاني لاغياً.
- وأوضحت الشركة في بيان لها أن على المكتتبين الأفراد أن يكون لديهم محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات سوق رأس المال المرتبطة بالجهة المستقبلة التي يكتتبون من خلالها، وأن الاكتتابات التي لا تحتوي على محفظة أسهم نشطة تعتبر لاغية، ويتم رد أي مبالغ مدفوعة.
الجدول الزمني المتوقع للاشتراك
| حدث | بلح |
|---|---|
| فترة تسجيل طلبات الاكتتاب للأطراف المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر | 8 أيام ابتداءً من يوم الأحد 2025/02/02م (1446/08/03هـ) حتى الساعة 2:00 مساءً بتوقيت المملكة يوم الأحد 2025/02/09م (1446/08/10هـ) |
| فترة الاشتراك للمشتركين الأفراد | 3 أيام ابتداءً من يوم الخميس 20/02/2025م (21/08/1446هـ) حتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المملكة يوم السبت 22/02/2025م (23/08/1446هـ) |
| آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للجهات المشاركة على أساس عدد الأسهم المخصصة مؤقتًا لكل منها | الاثنين 17/02/2025م (18/08/1446هـ) |
| آخر موعد لسداد مبالغ الاكتتاب للجهات المشاركة على أساس عدد الأسهم المخصصة مؤقتاً لكل منها | الأربعاء 19/02/2025م (20/08/1446هـ) |
| آخر موعد لتقديم طلبات الاشتراك ودفع مبالغ الاشتراك (للمشتركين الأفراد) | الساعة 5:00 مساءً، السبت 22/02/2025م (23/08/1446هـ) |
| إعلان التخصيص النهائي لأسهم العرض | في موعد أقصاه يوم الخميس 27/02/2025م (28/08/1446هـ) |
| استرداد مبالغ الاشتراك الزائدة (إن وجدت) | في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 04/03/2025م (04/09/1446هـ) |
| التاريخ المتوقع لبدء التداول في البورصة | ومن المتوقع أن يبدأ التداول بعد استيفاء كافة المتطلبات النظامية ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع السوق المالية السعودية (تداول). |
المصدر : الشركة
ملاحظة : الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعلاه تقريبية، وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية من خلال الإعلانات في الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغة العربية، وعلى موقع تداول الإلكتروني، وموقع المستشار المالي الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني.
سيتم تقديم المزيد من التحديثات بخصوص هذا الطرح العام الأولي عند توفر المزيد من المعلومات.
- إعداد زيد فريق سهم نيوز