بدأت اليوم شركة أم القرى للتنمية والإعمار (UQDC) الطرح العام الأولي لأسهمها للمكتتبين الأفراد، بواقع 13.08 مليون سهم متاحة في السوق الرئيسية (تاسي) بسعر 15 ريالاً سعودياً للسهم ، وذلك وفقاً لعملية بناء سجل الأوامر.

وتمثل الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام.

ستظل فترة الاكتتاب مفتوحة لمدة خمسة أيام (ثلاثة أيام عمل) تنتهي في 9 مارس . يمكن للمستثمرين الأفراد المؤهلين الآن المشاركة في العرض على منصة Sahm

أهم النقاط

1. حجم الطرح العام الأولي :
   • إجمالي الأسهم المعروضة : 130,786,142 سهم عادي، تمثل 9.09% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال (ما يعادل 10.0% من رأس مال الشركة قبل الزيادة ).
   • سعر الطرح : 15 ريال سعودي للسهم الواحد.
   • التقييم عند الإدراج : 21.58 مليار ريال سعودي (~5.75 مليار دولار أمريكي)
2. طلب مؤسسي قوي :
   • تم تغطية الاكتتاب في الشريحة المؤسسية 241 مرة ، حيث بلغ إجمالي الطلبات 473 مليار ريال سعودي (حوالي 126 مليار دولار أمريكي) .
   • ويعكس السعر النهائي الثقة القوية في دور أم القرى في إعادة تشكيل المشهد الحضري في مكة المكرمة في إطار رؤية السعودية 2030 .
3. الجدول الزمني للاشتراك بالتجزئة :
   • يمكن للمستثمرين الأفراد الاكتتاب خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2025 ، من خلال الحسابات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي المؤهلة.
   • تم تخصيص ما يصل إلى 10% من الأسهم (13.08 مليون سهم) للمستثمرين الأفراد؛ وقد يتم تحويل الأجزاء غير المكتتب بها إلى المستثمرين المؤسساتيين.
4. القفل والقائمة :
   • ويواجه المساهمون الرئيسيون فترة حظر مدتها 6 أشهر بعد الإدراج.
   • سيتم تداول أسهم أرامكو في السوق الرئيسية بالسعودية بعد استكمال إجراءات الطرح العام الأولي.

قراءة ذات صلة: الاكتتابات العامة الأولية في بورصة تاسي: نسبة الفوز 91% في اليوم الأول والأسرار وراء ذلك

معلومات الشركة:

شركة أم القرى للتنمية والإعمار

• النوع : شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية.
• تأسست : 2012 بموجب مرسوم ملكي.
• التركيز : تطوير الأصول العقارية على طول طريق الملك عبد العزيز بمكة المكرمة تحت العلامة التجارية "مسار" .
• الأنشطة : الاستحواذ على الأراضي وبيعها وتقسيمها. بيع العقارات على الخريطة وإدارتها. البناء السكني والتجاري، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والفنادق والطرق والجسور والأنفاق.

رأس المال قبل الطرح العام الأولي : 13.08 مليار ريال سعودي، مقسم إلى 1.31 مليار سهم بقيمة 10 ريالات سعودية للسهم الواحد.

رأس المال بعد الطرح العام الأولي : 14.39 مليار ريال سعودي بعدد أسهم 1.44 مليار سهم.

نظرة عامة على مشروع مسار

• يعد مشروع مسار أحد مشاريع إعادة التطوير الحضري الكبرى في غرب مكة المكرمة، ويمتد على مساحة 3.65 كيلومتر مربع ويغطي 1.25 مليون متر مربع عبر 205 قطعة أرض. وتبلغ المساحة المبنية الصافية 460.900 متر مربع. وبحلول نوفمبر 2024، تم الانتهاء من 99.77% من أعمال البنية التحتية الأساسية، ومن المتوقع الانتهاء منها بالكامل في النصف الأول من عام 2025. وسيضم المشروع شققًا سكنية وفندقية ومراكز بيع بالتجزئة ومرافق رعاية صحية ومساحات مكتبية.

هيكل تخصيص المستثمرين

الشريحة أ (المؤسسية) :

• التخصيص الأولي: 130.8 مليون سهم (100% من إجمالي أسهم الطرح) .
• من الممكن أن ينخفض إلى 117.7 مليون (90%) إذا تجاوز الطلب على التجزئة التوقعات.

الشريحة ب (التجزئة) :

• مفتوح للمواطنين السعوديين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأرامل/المطلقات المؤهلات اللاتي يديرن حسابات القاصرين.
• تم تحديد الحد الأقصى للتخصيص عند 13.08 مليون سهم (10% من إجمالي الطرح) ؛ وتم تقليص الأسهم غير المكتتب فيها بشكل متناسب.

قيود الملكية الأجنبية

1. يحظر على غير السعوديين التملك المباشر للعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة بموجب القانون السعودي.
2. الاستثناءات: يجوز للأجانب الاستثمار في الشركات السعودية المدرجة (على سبيل المثال، أم القرى) التي تمتلك عقارات في هذه المدن، بشرط:
   • لا تتجاوز الملكية الأجنبية 49% من الأسهم.
   • لا يمتلك أي مستثمر استراتيجي أجنبي أسهمًا في الشركة.

كبار المساهمين في الشركة قبل وبعد الطرح

المصدر: الشركة

* تم احتساب عدد وقيمة ونسبة الأسهم المملوكة من قبل المساهم شركة دلة البركة القابضة مرة واحدة عند احتساب العدد الإجمالي النهائي للأسهم وقيمتها ونسبة ملكيتها، وذلك لتجنب احتسابها أكثر من مرة ضمن الإجمالي.

الجدول الزمني المتوقع للعروض

ملاحظة: الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعلاه هي إرشادية، وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية من خلال الإعلانات التي تظهر على مواقع سوق الأسهم السعودية ( www.saudiexchange.sa )، والمستشارين الماليين ( www.gibcapital.com )، ( www.albilad-capital.com )، ( www.alrajhi-capital.com )، والشركة ( www.ummalqura.com.sa ).

اقرأ النشرة الكاملة

تقديم ميزة الاكتتاب العام الأولي الجديدة على منصة ساهم: دليل خطوة بخطوة للاشتراك في الاكتتاب العام الأولي

سيتم تقديم المزيد من التحديثات بخصوص هذا الطرح العام الأولي عند توفر المزيد من المعلومات.