مرصد الاكتتابات العامة الأولية | الشركة الأم لـ"تسهيل"، UIHC، تستعد للطرح العام الأولي في السعودية – الاكتتاب المؤسسي يبدأ الاثنين
تاسي TASI.SA | 11268.38 | -0.07% |
تسهيل 4083.SA | 127.90 | +0.71% |
نظرة عامة على الطرح العام الأولي لشركة UIHC
تعتزم الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC)، الشركة الأم للشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل) وشركة بروكو للخدمات المالية (بروكو)، طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية. وأصدرت الشركة نشرة الاكتتاب في 20 أكتوبر.
تعد شركة UIHC من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.
في 26 يونيو 2024، وافقت هيئة سوق المال على الطرح العام الأولي لشركة UIHC، والذي سيطرح 7.500.000 سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال الشركة.
اسم الشركة: الشركة المتحدة الدولية القابضة
السوق: تاسي (تداول)
الأنشطة الأساسية: توفير خدمات مالية رقمية متعددة المنتجات والفئات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة والشراكات الاستراتيجية لتقديم حلول تمويلية مخصصة للمستهلك من خلال تسهيل.
رأس المال: 250 مليون ريال سعودي
إجمالي الأسهم: 25 مليون
القيمة الإسمية: 10 ريال سعودي للسهم الواحد
تفاصيل الطرح العام الأولي
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| نسبة الإصدار | 30% |
| عدد الأسهم المعروضة | 7.5 مليون |
| المشتركين المؤهلين | المؤسسات المشاركة والمستثمرين الأفراد |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يتعين على المستثمرين الأفراد التقدم بطلب للحصول عليها | 10 أسهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين الأفراد التقدم بطلبات الاكتتاب فيها | 250,000 سهم |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يتعين على المستثمرين المؤسسيين التقدم بطلب للحصول عليها | 50000 سهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين المؤسسيين التقدم بطلبات الاكتتاب عليها | 1.25 مليون سهم |
خلفية الشركة
تعد المجموعة واحدة من أبرز مقدمي الخدمات المالية الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على تقديم مجموعة واسعة من منتجات التمويل الاستهلاكي من خلال شركتها التابعة، تسهيل. وباعتبارها واحدة من أكبر المؤسسات المالية غير المصرفية في المملكة، رسخت تسهيل نفسها كلاعب رئيسي في هذا القطاع، حيث تخدم أكثر من 200 ألف عميل وتتعاون مع أكثر من 50 بائعًا بالتجزئة ومقدم خدمة.
وتشتمل محفظة منتجات تسهيل على التورق، والمرابحة، وبطاقات الائتمان الإسلامية، و"بسيطة"، وهو حل مبتكر للدفع.
وتكمن الميزة التنافسية للشركة في منصتها الرقمية المتكاملة بالكامل، والتي تتيح للعملاء التقدم بطلبات الحصول على منتجات التمويل بسهولة، بما في ذلك عبر محفظة مخصصة لتمويل المشتريات.
وتعزز هذه العملية المبسطة قدرتها التنافسية في السوق، خاصة عند مقارنتها بحلول "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) التقليدية.
وبالإضافة إلى شركة تسهيل، تستفيد المجموعة من شركتها التابعة بروكو، التي تقدم خدمات إدارية حيوية مثل معالجة البيانات والتحصيل والتسويق عبر الهاتف، مما يمكّن المجموعة من الحفاظ على العمليات الفعالة.
لقد سمح التركيز الاستراتيجي للمجموعة على الابتكار والتحول الرقمي وسياسات إدارة المخاطر القوية لها ببناء قاعدة كبيرة من العملاء المخلصين مع توسيع حصتها في السوق ضمن قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية.
مجموعات المستثمرين
يتم تقسيم الاكتتاب في أسهم العرض إلى شريحتين، لتلبية احتياجات فئات مختلفة من المستثمرين:
الشريحة (أ) - الأطراف المشاركة :
تشمل هذه الشريحة الجهات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً للتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتشمل هذه الجهات صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأجانب الآخرين من خلال اتفاقيات المبادلة. وسيتم تخصيص ما مجموعه 7,500,000 سهم عادي في البداية لهذه الجهات المشاركة. ومع ذلك، في حالة وجود طلب كافٍ من المستثمرين الأفراد، يجوز للمستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، خفض هذا التخصيص إلى 6,750,000 سهم كحد أدنى، وهو ما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم المخصصة للجهات المشاركة من قبل المستشار المالي بالتنسيق مع المصدر.
الشريحة (ب) - المستثمرون الأفراد :
هذه الشريحة مفتوحة للأفراد السعوديين، بما في ذلك المطلقات أو الأرامل السعوديات اللاتي لديهن أطفال قُصَّر من زواج غير سعودي، وكذلك المقيمين غير السعوديين في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، على أن يكون لجميعهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى أحد الجهات المستلمة. سيتم تخصيص 750,000 سهم عادي كحد أقصى، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، للمستثمرين الأفراد. في الحالات التي لا يكتتب فيها المستثمرون الأفراد في جميع أسهم الطرح المخصصة، يحتفظ المستشار المالي ومدير الاكتتاب بالحق في تقليص عدد الأسهم لهذه الشريحة بشكل متناسب بناءً على الاكتتابات الفعلية المستلمة.
مساهمون كبار في الشركة قبل وبعد الطرح
العرض المسبق | ما بعد العرض | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهم | عدد الأسهم | القيمة الإسمية للسهم (ريال سعودي) | نسبة المساهمة المباشرة | نسبة المساهمة غير المباشرة | عدد الأسهم | القيمة الإسمية للسهم (ريال سعودي) | نسبة المساهمة المباشرة | نسبة المساهمة غير المباشرة |
| إضافي | 24,750,000 | 247,500,000 | 99% | 1% | 17,250,000 | 172,500,000 | 69% | 1% |
| اكسترا البحرين * | 250,000 | 2,500,000 | 1% | - | 250,000 | 2,500,000 | 1% | - |
| عام | - | - | - | - | 7,500,000 | 75,000,000 | 30% | - |
| المجموع | 25,000,000 | 250,000,000 | 100% | - | 25,000,000 | 250,000,000 | 100% | - |
المصدر: الشركة
ملاحظة: تمتلك شركة إكسترا 100% من أسهم شركة إكسترا البحرين. وعليه، ستخضع شركة إكسترا البحرين لفترة الحظر القانونية المطبقة على المساهم الرئيسي.
الجدول الزمني المتوقع للعروض
| حدث | تاريخ |
|---|---|
| فترة تقديم العطاءات وبناء سجل الطلبات للأطراف المشاركة | مدة ثمانية (8) أيام تبدأ من يوم الاثنين 25/04/1446هـ (الموافق 28/10/2024م) وتستمر حتى نهاية يوم الاثنين 02/05/1446هـ (الموافق 04/11/2024م). |
| الموعد النهائي لتقديم نماذج الطلبات للأطراف المشاركة بناءً على عدد الأسهم المخصصة مؤقتًا لكل منهم | الخميس 12/05/1446هـ (الموافق 10/11/2024م). |
| آخر موعد لسداد مبالغ الاكتتاب للمشاركين على أساس عدد الأسهم المخصصة مؤقتًا لكل منهم | الاثنين 16/05/1446هـ (الموافق 18/11/2024م). |
| فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد | مدة يومين (2) تبدأ من يوم الثلاثاء 17/05/1446هـ (الموافق 19/11/2024م) وتستمر حتى نهاية يوم الأحد 18/05/1446هـ (الموافق 20/11/2024م). |
| الموعد النهائي لتقديم نماذج الطلبات ودفع مبالغ الاشتراك من قبل المستثمرين الأفراد | الأربعاء 18/05/1446هـ (الموافق 20/11/2024م). |
| إعلان التخصيص النهائي لأسهم العرض | في موعد أقصاه يوم الاثنين 23/05/1446هـ (الموافق 25/11/2024م). |
| استرداد مبالغ الاشتراك الزائدة (إن وجدت) | - في موعد أقصاه يوم الخميس 26/05/1446هـ (الموافق 28/11/2024م). |
| التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في البورصة | ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء كافة المتطلبات واستكمال كافة الإجراءات النظامية ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني ( www.saudiexchange.sa ). |
ملاحظة: الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعلاه تقريبية، وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية من خلال الإعلانات على مواقع تداول ( www.saudiexchange.sa )، والمستشار المالي ( www.hsbcsaudi.com )، والشركة (unitedholding.com.sa).
اقرأ النشرة الكاملة
سيتم تقديم المزيد من التحديثات بخصوص هذا الطرح العام الأولي عند توفر المزيد من المعلومات.
اقرأ دليلًا خطوة بخطوة للاكتتاب في الاكتتاب العام الأولي على Sahm
فهم مراحل الطرح العام الأولي السعودي: الفترات الرئيسية التي يجب على كل مستثمر أن يعرفها
- إعداد زيد فريق سهم نيوز