أعلنت شركة IREN المحدودة (ناسداك: IREN ) ("IREN") اليوم عن نيتها طرح أسهم عادية (يُشار إليه فيما يلي بـ"الطرح") لعدد محدود من المشترين. يُقدّم هذا الطرح بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). من المتوقع أن يُقارب إجمالي العائدات من الطرح إجمالي المقابل النقدي المستحق الدفع فيما يتعلق بإعادة الشراء. بالتزامن مع أي إعادة شراء لسندات 2029 القابلة للتحويل الحالية (سعر التحويل الأولي 13.64 دولارًا أمريكيًا) وسندات 2030 القابلة للتحويل الحالية (سعر التحويل الأولي 16.81 دولارًا أمريكيًا)، سيتم تخفيض رأس مال الدين المستحق بموجب سندات 2029 القابلة للتحويل الحالية وإطفاؤها، وبالتالي لن يكون قابلاً للتحويل إلى أسهم عادية لشركة IREN، سواءً قبل تاريخ الاستحقاق أو بعده. يخضع العرض لظروف السوق وغيرها من الظروف، ولا يمكن ضمان ما إذا كان العرض سيكتمل أم لا أو متى سيتم ذلك، إن أمكن، أو فيما يتعلق بالحجم الفعلي أو شروط العرض.

بالتزامن مع تسعير العرض، تتوقع IREN الدخول في معاملة واحدة أو أكثر منفصلة يتم التفاوض عليها بشكل خاص مع عدد محدود من حاملي سندات IREN العليا القابلة للتحويل بنسبة 3.25٪ والمستحقة في عام 2030 بسعر تحويل أولي يبلغ حوالي 16.81 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي ("سندات 2030 القابلة للتحويل الحالية") وسندات 3.50٪ قابلة للتحويل مستحقة في عام 2029 بسعر تحويل أولي يبلغ حوالي 13.64 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي ("سندات 2029 القابلة للتحويل الحالية" ومع سندات 2030 القابلة للتحويل الحالية "سندات التحويل الحالية") لإعادة شراء جزء من سندات 2030 القابلة للتحويل الحالية وجزء من سندات 2029 القابلة للتحويل الحالية نقدًا وبمبلغ إجمالي من المتوقع أن يقارب حجم العرض ("إعادة الشراء")، في كل حالة، وفقًا لظروف السوق وغيرها. تعتمد شروط كل عملية إعادة شراء على عدة عوامل، منها سعر السوق للأسهم العادية لشركة IREN وسعر تداول السندات القابلة للتحويل الحالية وقت إعادة الشراء. وتخضع عملية إعادة الشراء لشروط إغلاق قد لا تُستوفى. لا يُمكن ضمان عدد السندات القابلة للتحويل الحالية التي سيُعاد شراؤها، إن وُجدت، أو شروط إعادة شرائها. بالإضافة إلى ذلك، بعد إتمام الطرح، قد تُعيد IREN شراء سندات قابلة للتحويل إضافية.

أعلنت شركة IREN اليوم أيضًا عن نيتها تقديم عرض منفصل خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترين مؤسسيين مؤهلين، وفقًا لشروط السوق وغيرها، بقيمة إجمالية قدرها 1 مليار دولار أمريكي من السندات العليا القابلة للتحويل المستحقة في عام 2032 ("سندات 2032") وقيمة إجمالية قدرها 1 مليار دولار أمريكي من السندات العليا القابلة للتحويل المستحقة في عام 2033 ("سندات 2033"، وبالاشتراك مع سندات 2032، "السندات المتزامنة")، بالإضافة إلى ما يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي إضافية من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات 2032 وما يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي إضافية من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات 2033 التي يتمتع المشترون الأوائل للعرض المتزامن بخيارات الشراء من IREN ("العرض المتزامن").