نيويورك، 11 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة IREN المحدودة (ناسداك: IREN) ("IREN") اليوم عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها ملياري دولار أمريكي تستحق في عام 2033 ("السندات")، وذلك رهناً بظروف السوق وغيرها من الشروط، في طرح خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). كما تتوقع IREN منح المشترين الأوليين للسندات خيار شراء سندات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليون دولار أمريكي، على أن يتم التسوية خلال 13 يومًا من تاريخ إصدار السندات.

وصف الملاحظات

ستكون هذه السندات التزاماتٍ ذات أولوية وغير مضمونة لشركة IREN، وستستحق فوائدها نصف سنوية في نهاية كل فترة، وتستحق في 1 ديسمبر 2033، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك. يحق لحاملي السندات تحويل سنداتهم في ظروف معينة وخلال فترات محددة. ستقوم IREN بتسوية عمليات التحويل عن طريق الدفع أو التسليم، حسب الحالة، نقدًا أو أسهمًا عادية أو مزيجًا من النقد والأسهم العادية، وفقًا لاختيارها.

ستكون السندات قابلة للاسترداد، كليًا أو جزئيًا (مع مراعاة بعض القيود)، نقدًا حسب اختيار شركة IREN، في أو بعد 6 يونيو 2030 وقبل أو في اليوم الثلاثين من أيام التداول المقررة التي تسبق تاريخ الاستحقاق مباشرةً، شريطة أن يتجاوز آخر سعر بيع مُعلن للسهم الواحد من أسهم IREN العادية 130% من سعر التحويل لفترة زمنية محددة، وأن تُستوفى شروط أخرى معينة. وسيكون سعر الاسترداد مساويًا للمبلغ الأصلي للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ الاسترداد باستثناء ذلك التاريخ.

في حال حدوث تغييرات جوهرية في الشركة، فإنه يجوز لحاملي السندات، مع مراعاة استثناء محدود، مطالبة شركة IREN بإعادة شراء سنداتهم نقدًا. ويكون سعر إعادة الشراء مساويًا للقيمة الاسمية للسندات المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ إعادة الشراء المحدد، باستثناء ذلك التاريخ.

سيتم تحديد سعر الفائدة وسعر التحويل الأولي والشروط الأخرى للسندات عند تسعير الطرح.

استخدام العائدات

تعتزم شركة IREN استخدام جزء من صافي عائدات الطرح لتمويل تكاليف الدخول في معاملات خيارات الشراء المحدودة، كما هو موضح أدناه. وتعتزم IREN استخدام باقي صافي العائدات لأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل. وفي حال مارس المشترون الأوائل خيارهم بشراء سندات إضافية، تعتزم IREN استخدام جزء من صافي العائدات الإضافية لتمويل تكاليف الدخول في معاملات خيارات شراء محدودة إضافية، كما هو موضح أدناه.

معاملات الشراء ذات الحد الأقصى

فيما يتعلق بطرح السندات، تتوقع شركة IREN إبرام صفقات خيارات شراء محدودة بسقف محدد، يتم التفاوض عليها بشكل خاص، مع واحد أو أكثر من المشترين الأوليين أو الشركات التابعة لهم، و/أو مع مؤسسة مالية أخرى أو أكثر ("أطراف خيار الشراء"). ومن المتوقع أن تغطي صفقات خيارات الشراء المحدودة، مع مراعاة تعديلات مكافحة التخفيف، عدد الأسهم العادية لشركة IREN التي ستكون أساس السندات في البداية. وفي حال مارس المشترون الأوليون خيارهم لشراء سندات إضافية، تتوقع IREN إبرام صفقات خيارات شراء محدودة إضافية مع أطراف خيار الشراء.

من المتوقع عمومًا أن تُقلل معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى من التخفيف المحتمل لأسهم IREN العادية عند أي تحويل للسندات، و/أو تعويض أي مدفوعات نقدية محتملة قد يُطلب من IREN سدادها بما يتجاوز القيمة الاسمية للسندات المحولة، حسب الحالة، مع خضوع هذا التعويض و/أو التخفيض لسعر حد أقصى. ومع ذلك، إذا تجاوز سعر السوق للسهم العادي لشركة IREN، كما هو مُقاس بموجب شروط معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى، سعر الحد الأقصى لهذه المعاملات، فسيظل هناك تخفيف و/أو لن يكون هناك تعويض لهذه المدفوعات النقدية المحتملة، في كلتا الحالتين، بقدر ما يتجاوز سعر السوق سعر الحد الأقصى لمعاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى. بالإضافة إلى ذلك، ستتم تسوية معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى نقدًا فقط حتى تحصل IREN على موافقة المساهمين على إعادة شراء أسهمها العادية وفقًا لشروط معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى، أو يُسمح لها بإعادة شراء أسهمها العادية وفقًا لشروط معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى بموجب قوانين الولاية القضائية التي تأسست فيها. تحتفظ الشركة بالمرونة في طلب و/أو تجديد هذه الموافقة من وقت لآخر خلال فترة معاملات خيارات الشراء المحدودة في اجتماع عام أو اجتماع عام سنوي مستقبلي.

أُبلغت شركة IREN بأنه، فيما يتعلق بإنشاء تحوطاتهم الأولية لصفقات خيارات الشراء المحدودة، يتوقع أطراف الخيارات أو الشركات التابعة لهم الدخول في معاملات مشتقات مالية مختلفة تتعلق بأسهم IREN العادية و/أو شراء أسهم IREN العادية بالتزامن مع تسعير السندات أو بعده بفترة وجيزة. قد يؤدي هذا النشاط إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) سعر السوق لأسهم IREN العادية أو السندات في ذلك الوقت. ستتم أي عمليات تداول من هذا القبيل من قبل أطراف الخيارات أو الشركات التابعة لهم على أساس أصيل ودون أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم بين هذه الأطراف أو مع IREN بشأن كيفية تحوط هذه الأطراف لمراكزها.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز لأطراف الخيارات و/أو الشركات التابعة لهم تعديل مراكز التحوط الخاصة بهم عن طريق الدخول في أو إلغاء مشتقات مختلفة فيما يتعلق بالأسهم العادية لشركة IREN و/أو شراء أو بيع الأسهم العادية لشركة IREN أو أوراق مالية أخرى لشركة IREN في معاملات السوق الثانوية بعد تسعير السندات وقبل تاريخ استحقاقها (ومن المرجح أن يفعلوا ذلك (x) في كل تاريخ ممارسة لمعاملات خيارات الشراء المحدودة، والتي من المتوقع أن تحدث في كل يوم تداول خلال فترة 30 يوم تداول تبدأ في يوم التداول الحادي والثلاثين المقرر قبل تاريخ استحقاق السندات و(y) بعد أي تحويل مبكر للسندات أو أي إعادة شراء للسندات من قبل IREN في أي تاريخ إعادة شراء للتغيير الجوهري، أو أي تاريخ استرداد أو أي تاريخ آخر يتم فيه إعادة شراء السندات من قبل IREN، في كل حالة إذا مارست IREN الخيار ذي الصلة لإنهاء الجزء المقابل من معاملات خيارات الشراء المحدودة). قد يؤدي هذا النشاط أيضًا إلى زيادة أو انخفاض سعر السوق لأسهم IREN العادية أو السندات، أو تجنب ذلك، مما قد يؤثر على قدرة حاملي السندات على تحويل السندات، وإلى الحد الذي يحدث فيه النشاط بعد التحويل أو خلال أي فترة مراقبة متعلقة بتحويل السندات، فقد يؤثر ذلك على عدد أسهم IREN العادية وقيمة المقابل الذي سيحصل عليه حاملو السندات عند تحويل السندات.

إلغاء معاملات المكالمات ذات الحد الأقصى الحالية

فيما يتعلق بإصدار سندات IREN القابلة للتحويل لكبار المستثمرين بنسبة 3.50% والمستحقة في عام 2029، أبرمت IREN صفقات خيارات شراء محدودة (يُشار إليها فيما يلي بـ"صفقات خيارات الشراء المحدودة لعام 2029") مع بعض المؤسسات المالية (يُشار إليها فيما يلي بـ"أطراف خيارات الشراء لعام 2029"). وفيما يتعلق بإصدار سندات IREN القابلة للتحويل لكبار المستثمرين بنسبة 3.25% والمستحقة في عام 2030، أبرمت IREN صفقات خيارات شراء محدودة (يُشار إليها فيما يلي بـ"صفقات خيارات الشراء المحدودة لعام 2030") مع بعض المؤسسات المالية (يُشار إليها فيما يلي بـ"أطراف خيارات الشراء لعام 2030"). وبالتزامن مع تسعير السندات، تتوقع IREN إبرام اتفاقيات مع أطراف خيارات الشراء لعام 2029 و/أو أطراف خيارات الشراء لعام 2030 لإنهاء جزء من صفقات خيارات الشراء المحدودة لعام 2029 و/أو صفقات خيارات الشراء المحدودة لعام 2030، حسب الحالة. تشير شركة IREN إلى أي من أطراف خيارات 2029 وأطراف خيارات 2030 التي تبرم معها IREN اتفاقيات مماثلة باسم "أطراف خيارات الإنهاء". وفيما يتعلق بأي إنهاء من هذا القبيل لأي من معاملات خيارات الشراء المحدودة لعام 2029 أو معاملات خيارات الشراء المحدودة لعام 2030، فقد تم إبلاغ IREN بأن أطراف خيارات الإنهاء و/أو الشركات التابعة لها قد تدخل في أو تنهي مشتقات مالية مختلفة فيما يتعلق بأسهم IREN العادية و/أو تشتري أو تبيع أسهم IREN العادية بالتزامن مع تسعير السندات أو بعده بفترة وجيزة. قد يؤدي هذا النشاط إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) أو انخفاض (أو تقليل حجم أي زيادة في) سعر السوق لأسهم IREN العادية، بما في ذلك بالتزامن مع تسعير السندات، مما قد يؤثر على سعر تداول السندات وسعر التحويل الأولي للسندات. لا تستطيع شركة IREN التنبؤ بحجم نشاط السوق هذا أو التأثير الإجمالي الذي سيحدثه على سعر السندات أو أسهم IREN العادية والتأثير المقابل على سعر التحويل الأولي للسندات.

لم يتم ولن يتم تسجيل عرض وبيع السندات وأي من أسهم IREN العادية القابلة للإصدار عند تحويل السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أخرى للأوراق المالية، ولا يمكن عرض أو بيع السندات وأي من هذه الأسهم إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية وأي قوانين أخرى سارية للأوراق المالية، أو في معاملة لا تخضع لهذه المتطلبات.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع السندات أو أي من أسهم IREN العادية القابلة للإصدار عند تحويل السندات، أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع للسندات أو أي من هذه الأسهم، في أي ولاية أو سلطة قضائية أخرى (بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا) يكون فيها هذا العرض أو البيع أو الالتماس غير قانوني.

نبذة عن IREN

تُعدّ IREN مزودًا متكاملًا رأسيًا لخدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، حيث توفر مراكز بيانات واسعة النطاق ومجموعات وحدات معالجة الرسومات (GPU) لتدريب الذكاء الاصطناعي واستنتاجاته. وتستند منصة IREN إلى محفظتها الواسعة من الأراضي المتصلة بشبكة الكهرباء والطاقة في مناطق غنية بالطاقة المتجددة في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

جهات الاتصال

المستثمرون
ir@iren.com

وسائط
media@iren.com

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالشروط المتوقعة للسندات المطروحة، وإتمام الطرح المقترح وتوقيته وحجمه، والاستخدام المقصود للعائدات. وتمثل هذه البيانات الاستشرافية توقعات شركة IREN الحالية ومعتقداتها وتنبؤاتها بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لشكوك ومخاطر وافتراضات وظروف طارئة معروفة وغير معروفة، يقع الكثير منها خارج سيطرة IREN، وقد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الموصوفة في البيانات الاستشرافية أو المُستنتجة منها. ومن بين هذه المخاطر والشكوك ظروف السوق، بما في ذلك أسعار الفائدة في السوق، وسعر تداول أسهم IREN العادية وتقلباتها، والمخاطر المتعلقة بأعمال IREN، بما في ذلك تلك الموضحة في التقارير الدورية التي تقدمها IREN من وقت لآخر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قد لا تُتمّ شركة IREN الطرح المقترح المذكور في هذا البيان الصحفي، وفي حال إتمامه، لا يمكنها تقديم أي ضمانات بشأن الشروط النهائية للطرح أو السندات أو قدرتها على استخدام صافي العائدات بفعالية بعد تغطية تكاليف إبرام صفقات خيارات الشراء المحدودة المذكورة أعلاه. تُعتبر البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي سارية فقط اعتبارًا من تاريخه، ولا تلتزم IREN بتحديثها في ضوء التطورات اللاحقة، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف نتائج IREN المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن أي بيانات تطلعية، يُرجى مراجعة قسم "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة IREN على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 30 يونيو 2025، والمخاطر الأخرى الموضحة في الوثائق التي تُقدمها IREN دوريًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.