نيويورك، 12 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة IREN المحدودة (ناسداك: IREN) ("IREN") اليوم عن تسعير طرحها لسندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار دولار أمريكي، بفائدة 1.00%، تستحق في عام 2033 ("السندات")، وذلك في طرح خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). وقد تم رفع حجم الطرح من حجم الطرح المعلن عنه سابقًا والبالغ 2 مليار دولار أمريكي.

التفاصيل الرئيسية للمعاملة

• طرح سندات كبار قابلة للتحويل بقيمة 2.6 مليار دولار (كوبون 1.00%، علاوة تحويل 32.5%)
• معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى التي تم إبرامها فيما يتعلق بالسندات، والتي من المتوقع عمومًا أن توفر تحوطًا عند التحويلات حتى سعر حد أقصى أولي قدره 110.30 دولارًا للسهم، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 100٪ (مقارنة بعلاوة التحويل البالغة 32.5٪ بموجب السندات).
• من المقرر تسوية إصدار وبيع السندات في 14 مايو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. كما منحت شركة IREN المشترين الأوائل للسندات خيار شراء سندات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي، على أن يتم التسوية خلال 13 يومًا من تاريخ إصدار السندات.
  
  

تفاصيل إضافية عن المعاملة

ستكون هذه السندات التزاماتٍ غير مضمونة ذات أولوية لشركة IREN، وستستحق عليها فائدة بنسبة 1.00% سنويًا، تُدفع نصف سنويًا في الأول من يونيو والأول من ديسمبر من كل عام، بدءًا من الأول من ديسمبر 2026. وتستحق السندات في الأول من ديسمبر 2033، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك. قبل الأول من سبتمبر 2033، يحق لحاملي السندات تحويل سنداتهم فقط عند وقوع أحداث معينة. ابتداءً من الأول من سبتمبر 2033، يحق لحاملي السندات تحويل سنداتهم في أي وقت يختارونه حتى نهاية يوم التداول الثاني المُجدول الذي يسبق تاريخ الاستحقاق مباشرةً. وستقوم IREN بتسوية عمليات التحويل عن طريق الدفع أو التسليم، حسب الحالة، نقدًا أو أسهمها العادية أو مزيجًا من النقد والأسهم العادية، وفقًا لاختيارها. يبلغ معدل التحويل الأولي 13.6848 سهمًا عاديًا لكل 1000 دولار أمريكي من القيمة الاسمية للسندات، وهو ما يمثل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 73.07 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي. ويمثل سعر التحويل الأولي علاوة بنسبة 32.5% تقريبًا على آخر سعر بيع مُعلن عنه لأسهم IREN العادية، والبالغ 55.15 دولارًا أمريكيًا للسهم، بتاريخ 11 مايو 2026. وسيخضع كل من معدل التحويل وسعر التحويل للتعديل عند وقوع أحداث معينة.

ستكون السندات قابلة للاسترداد، كليًا أو جزئيًا (مع مراعاة بعض القيود)، نقدًا حسب اختيار شركة IREN، في أو بعد 6 يونيو 2030 وقبل أو في اليوم الثلاثين من أيام التداول المقررة التي تسبق تاريخ الاستحقاق مباشرةً، شريطة أن يتجاوز آخر سعر بيع مُعلن للسهم الواحد من أسهم IREN العادية 130% من سعر التحويل لفترة زمنية محددة، وأن تُستوفى شروط أخرى معينة. وسيكون سعر الاسترداد مساويًا للمبلغ الأصلي للسندات المراد استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ الاسترداد باستثناء ذلك التاريخ.

في حال حدوث "تغيير جوهري" (كما هو مُعرّف في عقد السندات)، فإنه، مع مراعاة استثناء محدود، يجوز لحاملي السندات مطالبة شركة IREN بإعادة شراء سنداتهم نقدًا. ويكون سعر إعادة الشراء مساويًا للقيمة الأصلية للسندات المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ إعادة الشراء المُطبّق، باستثناء ذلك التاريخ.

استخدام العائدات

تقدر شركة IREN أن صافي العائدات من الطرح سيبلغ حوالي 2.57 مليار دولار (أو حوالي 2.96 مليار دولار إذا مارس المشترون الأوليون خيارهم بالكامل لشراء سندات إضافية)، بعد خصم خصومات وعمولات المشترين الأوليين ونفقات الطرح المقدرة لشركة IREN.

تعتزم شركة IREN استخدام ما يقارب 174.5 مليون دولار أمريكي من صافي العائدات لتمويل تكاليف إبرام صفقات خيارات الشراء المحدودة الموضحة أدناه، وتخصيص باقي صافي العائدات لأغراض الشركة العامة ورأس المال العامل. وفي حال مارس المشترون الأوائل للسندات خيارهم بشراء سندات إضافية، تعتزم IREN استخدام جزء من صافي العائدات الإضافية لتمويل تكاليف إبرام صفقات خيارات شراء محدودة إضافية، كما هو موضح أدناه.

معاملات الشراء ذات الحد الأقصى

فيما يتعلق بتسعير السندات، أبرمت شركة IREN صفقات خيارات شراء محدودة بسقف محدد، تم التفاوض عليها بشكل خاص، مع بعض المشترين الأوليين أو الشركات التابعة لهم، ومع بعض المؤسسات المالية الأخرى ("أطراف الخيار"). تغطي صفقات خيارات الشراء المحدودة، مع مراعاة تعديلات مكافحة التخفيف، عدد الأسهم العادية لشركة IREN التي تُشكّل أساس السندات في البداية. إذا مارس المشترون الأوليون خيارهم لشراء سندات إضافية، فإن شركة IREN تتوقع إبرام صفقات خيارات شراء محدودة إضافية مع أطراف الخيار.

يبلغ سعر الحد الأقصى لمعاملات خيارات الشراء المحدودة مبدئيًا 110.30 دولارًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 100٪ على آخر سعر بيع معلن لأسهم IREN العادية البالغ 55.15 دولارًا للسهم الواحد في 11 مايو 2026، ويخضع لبعض التعديلات بموجب شروط معاملات خيارات الشراء المحدودة.

من المتوقع عمومًا أن تُقلل معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى من التخفيف المحتمل لأسهم IREN العادية عند أي تحويل للسندات، و/أو تعويض أي مدفوعات نقدية محتملة قد يُطلب من IREN سدادها بما يتجاوز القيمة الاسمية للسندات المحولة، حسب الحالة، مع خضوع هذا التعويض و/أو التخفيض لسعر حد أقصى. ومع ذلك، إذا تجاوز سعر السوق للسهم العادي لشركة IREN، كما هو مُقاس بموجب شروط معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى، سعر الحد الأقصى لهذه المعاملات، فسيظل هناك تخفيف و/أو لن يكون هناك تعويض لهذه المدفوعات النقدية المحتملة، في كلتا الحالتين، بقدر ما يتجاوز سعر السوق سعر الحد الأقصى لمعاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى. بالإضافة إلى ذلك، ستتم تسوية معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى نقدًا فقط حتى تحصل IREN على موافقة المساهمين على إعادة شراء أسهمها العادية وفقًا لشروط معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى، أو يُسمح لها بإعادة شراء أسهمها العادية وفقًا لشروط معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى بموجب قوانين الولاية القضائية التي تأسست فيها. تحتفظ الشركة بالمرونة في طلب و/أو تجديد هذه الموافقة من وقت لآخر خلال فترة معاملات خيارات الشراء المحدودة في اجتماع عام أو اجتماع عام سنوي مستقبلي.

أُبلغت شركة IREN بأنه، فيما يتعلق بإنشاء تحوطاتهم الأولية لصفقات خيارات الشراء المحدودة، يتوقع أطراف الخيارات أو الشركات التابعة لهم الدخول في معاملات مشتقات مالية مختلفة تتعلق بأسهم IREN العادية و/أو شراء أسهم IREN العادية بالتزامن مع تسعير السندات أو بعده بفترة وجيزة. قد يؤدي هذا النشاط إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) سعر السوق لأسهم IREN العادية أو السندات في ذلك الوقت. ستتم أي عمليات تداول من هذا القبيل من قبل أطراف الخيارات أو الشركات التابعة لهم على أساس أصيل ودون أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم بين هذه الأطراف أو مع IREN بشأن كيفية تحوط هذه الأطراف لمراكزها.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز لأطراف الخيارات و/أو الشركات التابعة لهم تعديل مراكز التحوط الخاصة بهم عن طريق الدخول في أو إلغاء مشتقات مختلفة فيما يتعلق بالأسهم العادية لشركة IREN و/أو شراء أو بيع الأسهم العادية لشركة IREN أو أوراق مالية أخرى لشركة IREN في معاملات السوق الثانوية بعد تسعير السندات وقبل تاريخ استحقاقها (ومن المرجح أن يفعلوا ذلك (x) في كل تاريخ ممارسة لمعاملات خيارات الشراء المحدودة، والتي من المتوقع أن تحدث في كل يوم تداول خلال فترة 30 يوم تداول تبدأ في يوم التداول الحادي والثلاثين المقرر قبل تاريخ استحقاق السندات و(y) بعد أي تحويل مبكر للسندات أو أي إعادة شراء للسندات من قبل IREN في أي تاريخ إعادة شراء للتغيير الجوهري، أو أي تاريخ استرداد أو أي تاريخ آخر يتم فيه إعادة شراء السندات من قبل IREN، في كل حالة إذا مارست IREN الخيار ذي الصلة لإنهاء الجزء المقابل من معاملات خيارات الشراء المحدودة). قد يؤدي هذا النشاط أيضًا إلى زيادة أو انخفاض سعر السوق لأسهم IREN العادية أو السندات، أو تجنب ذلك، مما قد يؤثر على قدرة حاملي السندات على تحويل السندات، وإلى الحد الذي يحدث فيه النشاط بعد التحويل أو خلال أي فترة مراقبة متعلقة بتحويل السندات، فقد يؤثر ذلك على عدد أسهم IREN العادية وقيمة المقابل الذي سيحصل عليه حاملو السندات عند تحويل السندات.

إلغاء معاملات المكالمات ذات الحد الأقصى الحالية

فيما يتعلق بإصدار سندات IREN القابلة للتحويل لكبار الدائنين بنسبة 3.50% والمستحقة في عام 2029 ("سندات 2029")، أبرمت IREN صفقات خيارات شراء محدودة ("صفقات خيارات الشراء المحدودة لعام 2029") مع بعض المؤسسات المالية ("أطراف خيارات 2029"). في نوفمبر 2025، أبرمت IREN صفقة تم بموجبها تحويل جزء من سندات 2029 إلى أسهم ("سندات 2029 المحولة إلى أسهم"). بالتزامن مع تسعير السندات، أبرمت IREN اتفاقية مع أحد أطراف خيارات 2029 لإنهاء جزء من صفقات خيارات الشراء المحدودة لعام 2029، والذي يتوافق مع جزء من سندات 2029 المحولة إلى أسهم. تشير IREN إلى طرف خيارات 2029 الذي أبرمت معه هذه الاتفاقية باسم "طرف خيارات الإنهاء". فيما يتعلق بإنهاء جزء من صفقات خيارات الشراء المحدودة لعام 2029، أُبلغت شركة IREN بأن الطرف المقابل لخيار الإلغاء و/أو الشركات التابعة له قد يُبرم أو يُلغي صفقات مشتقات مالية مختلفة تتعلق بأسهم IREN العادية، و/أو قد يشتري أو يبيع أسهم IREN العادية بالتزامن مع تسعير السندات أو بعده بفترة وجيزة. قد يؤدي هذا النشاط إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) أو انخفاض (أو تقليل حجم أي زيادة في) سعر السوق لأسهم IREN العادية، بما في ذلك بالتزامن مع تسعير السندات، مما قد يؤثر على سعر تداول السندات المعروضة بموجب هذا. لا تستطيع IREN التنبؤ بحجم هذا النشاط السوقي أو تأثيره الإجمالي على سعر السندات أو أسهم IREN العادية.

لم يتم ولن يتم تسجيل عرض وبيع السندات وأي من أسهم IREN العادية القابلة للإصدار عند تحويل السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أخرى للأوراق المالية، ولا يمكن عرض أو بيع السندات وأي من هذه الأسهم إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية وأي قوانين أخرى سارية للأوراق المالية، أو في معاملة لا تخضع لهذه المتطلبات.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع السندات أو أي من أسهم IREN العادية القابلة للإصدار عند تحويل السندات، أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع للسندات أو أي من هذه الأسهم، في أي ولاية أو سلطة قضائية أخرى (بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا) يكون فيها هذا العرض أو البيع أو الالتماس غير قانوني.

نبذة عن IREN

تُعدّ IREN مزودًا متكاملًا رأسيًا لخدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، حيث توفر مراكز بيانات واسعة النطاق ومجموعات وحدات معالجة الرسومات (GPU) لتدريب الذكاء الاصطناعي واستنتاجاته. وتستند منصة IREN إلى محفظتها الواسعة من الأراضي المتصلة بشبكة الكهرباء والطاقة في مناطق غنية بالطاقة المتجددة في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

جهات الاتصال

المستثمرون
ir@iren.com

وسائط
media@iren.com

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بإتمام عملية الطرح والمبلغ المتوقع والاستخدام المقصود للعائدات الصافية. وتمثل هذه البيانات الاستشرافية توقعات شركة IREN الحالية ومعتقداتها وتنبؤاتها بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لشكوك ومخاطر وافتراضات وظروف طارئة معروفة وغير معروفة، يقع الكثير منها خارج سيطرة IREN، وقد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الموصوفة صراحةً أو ضمنًا في البيانات الاستشرافية. ومن بين هذه المخاطر والشكوك ظروف السوق، واستيفاء شروط إتمام عملية الطرح، والمخاطر المتعلقة بأعمال IREN، بما في ذلك تلك المذكورة في التقارير الدورية التي تقدمها IREN من وقت لآخر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قد لا تُتمّ شركة IREN عملية الطرح الموصوفة في هذا البيان الصحفي، وفي حال إتمامها، لا يمكنها تقديم أي ضمانات بشأن قدرتها على استخدام صافي العائدات بفعالية بعد تغطية تكاليف الدخول في معاملات خيارات الشراء المحدودة كما هو موضح أعلاه. تُعتبر البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي سارية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، ولا تلتزم IREN بتحديث هذه البيانات التطلعية في ضوء التطورات اللاحقة، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف نتائج IREN المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن أي بيانات تطلعية، يُرجى مراجعة القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة IREN على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 30 يونيو 2025، والمخاطر الأخرى الموضحة في الوثائق التي تُقدمها IREN دوريًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.