أهم تفاصيل الصفقة

• طرح سندات كبار قابلة للتحويل بقيمة 2.6 مليار دولار (كوبون 1.00%، علاوة تحويل 32.5%)
• معاملات خيارات الشراء ذات الحد الأقصى التي تم إبرامها فيما يتعلق بالسندات، والتي من المتوقع عمومًا أن توفر تحوطًا عند التحويلات حتى سعر حد أقصى أولي قدره 110.30 دولارًا للسهم، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 100٪ (مقارنة بعلاوة التحويل البالغة 32.5٪ بموجب السندات).
• من المقرر تسوية إصدار وبيع السندات في 14 مايو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. كما منحت شركة IREN المشترين الأوائل للسندات خيار شراء سندات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي، على أن يتم التسوية خلال 13 يومًا من تاريخ إصدار السندات.