8 مايو 2026

ووبورن، ماساتشوستس، 8 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة iSpecimen Inc. (ناسداك: ISPC) ("iSpecimen" أو "الشركة")، وهي سوق عالمية عبر الإنترنت تربط العلماء الذين يحتاجون إلى عينات بيولوجية للبحوث الطبية بشبكة من مقدمي عينات الرعاية الصحية، اليوم أنها حددت سعر طرح خاص مع مستثمرين معتمدين بإجمالي عائدات إجمالية تبلغ حوالي 2.5 مليون دولار، قبل خصم الرسوم لوكيل الطرح ونفقات العرض الأخرى التي تدفعها الشركة.

في إطار هذا الطرح، ستصدر الشركة 488,281 سهمًا من أسهمها العادية ("الأسهم") بسعر شراء قدره 5.12 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وبدلًا من الأسهم التي قد تؤدي إلى تجاوز ملكية المشتري الفعلية 4.99% من إجمالي الأسهم العادية القائمة، يجوز لبعض المشترين اختيار الحصول على ضمانات ممولة مسبقًا ("الضمانات الممولة مسبقًا") بسعر شراء قدره 5.1199 دولارًا أمريكيًا للضمان الواحد (أي ما يعادل سعر شراء السهم مطروحًا منه 0.0001 دولارًا أمريكيًا). ويمكن ممارسة كل ضمان ممول مسبقًا فور إصداره مقابل سهم واحد من الأسهم العادية بسعر ممارسة قدره 0.0001 دولارًا أمريكيًا للسهم، ويظل قابلًا للممارسة حتى يتم ممارسته بالكامل.

تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لأغراض رأس المال العامل، بما في ذلك ما يصل إلى 900 ألف دولار أمريكي لتغطية نفقات التسويق.

من المتوقع إتمام عملية الطرح في 11 مايو 2026 أو في وقت قريب منه، رهناً باستيفاء شروط الإتمام المعتادة. وبموجب بنود وثائق الصفقة، يخضع إجمالي عدد أسهم رأس المال العادي القابلة للإصدار للمشترين في الطرح (بما في ذلك عند ممارسة حقوق الشراء الممولة مسبقاً، مع مراعاة أي أحكام تتعلق بمكافحة التخفيف وتعديل السعر بموجبها) لسقف قدره 19.99% من إجمالي أسهم رأس المال العادي القائمة للشركة مباشرةً قبل توقيع اتفاقية شراء الأوراق المالية، وذلك إلى حين حصول الشركة على موافقة مساهميها المطلوبة بموجب قواعد الإدراج المعمول بها في بورصة ناسداك. وقد وافقت الشركة على تقديم بيان توكيل أولي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في غضون 30 يوماً من تاريخ إتمام الطرح، وعقد اجتماع للمساهمين للحصول على هذه الموافقة في غضون 90 يوماً من تاريخ الإتمام.

تتولى شركة EF Hutton & Co. دور وكيل التوزيع الحصري فيما يتعلق بهذا الطرح.

تتولى شركة Sichenzia Ross Ference Carmel LLP مهام المستشار القانوني للشركة. بينما تتولى شركة Zarif Law Group PC مهام المستشار القانوني لشركة EF Hutton & Co. فيما يتعلق بهذا الطرح.

ستتوفر تفاصيل إضافية بشأن العرض في النموذج 8-K الذي ستقوم الشركة بتقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

تُطرح الأوراق المالية المزمع إصدارها في إطار الطرح الموصوف أعلاه في اكتتاب خاص بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون 1933")، واللائحة (د) الصادرة بموجبه، ولم تُسجل بموجب قانون 1933 أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وعليه، لا يجوز عرض هذه الأوراق المالية أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون 1933 وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وقد عُرضت هذه الأوراق المالية على المستثمرين المؤهلين فقط. وبموجب اتفاقية حقوق التسجيل المبرمة مع المستثمرين، وافقت الشركة على تقديم بيان تسجيل واحد أو أكثر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتغطية إعادة بيع الأسهم وأسهم رأس المال العادي القابلة للإصدار عند ممارسة حقوق الشراء الممولة مسبقًا الصادرة في هذا الطرح.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

حول iSpecimen

تُقدّم شركة iSpecimen (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ISPC) سوقًا إلكترونية للعينات البيولوجية البشرية، تربط العلماء في المؤسسات التجارية وغير الربحية بمقدمي الرعاية الصحية الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المرضى والعينات اللازمة للاكتشافات الطبية. تُمكّن تقنية iSpecimen السحابية الخاصة بالشركة العلماء من البحث بسهولة عن العينات والمرضى عبر شبكة شركاء موحدة تضم مستشفيات ومختبرات وبنوك حيوية ومراكز دم وغيرها من مؤسسات الرعاية الصحية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ispecimen.com .

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، والمادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 بصيغته المعدلة. البيانات الاستشرافية هي بيانات لا تتعلق بالحقائق التاريخية، ويمكن تمييزها باستخدام كلمات أو عبارات مثل "قد"، "ينبغي"، "يمكن"، "سوف"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "ننوي"، "نخطط"، "نعتقد"، "نقدر"، "نستمر"، "نسعى"، "محتمل"، "هدف"، "مشروع"، "توقعات"، "آفاق"، أو عبارات مشابهة، أو من خلال مناقشة الاستراتيجية أو الخطط أو النوايا.

تشمل البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: الإغلاق المتوقع للطرح واستيفاء شروطه؛ إجمالي العائدات وصافي العائدات المتوقعة من الطرح؛ استخدام الشركة المُعتزم للعائدات، بما في ذلك رأس المال العامل ونفقات التسويق؛ قدرة الشركة على الحصول على موافقة مساهميها المطلوبة بموجب قواعد الإدراج المعمول بها في بورصة ناسداك فيما يتعلق بالطرح ووثائق الصفقة ذات الصلة، وتوقيت ذلك؛ قدرة الشركة على تقديم بيان تسجيل في الوقت المناسب وإقراره ساري المفعول، والذي يغطي إعادة بيع أسهم رأس المال العادية الصادرة في الطرح وأسهم رأس المال العادية القابلة للإصدار عند ممارسة حقوق الشراء الممولة مسبقًا؛ تنفيذ أي أحكام تتعلق بمكافحة التخفيف أو مبدأ الدولة الأكثر رعاية أو تعديل الأسعار الواردة في وثائق الصفقة؛ قدرة الشركة على الحفاظ على الامتثال لمعايير الإدراج المستمر في سوق ناسداك كابيتال؛ قدرة الشركة على الاستمرار كشركة عاملة والحصول على رأس مال إضافي بشروط مقبولة، أو الحصول عليه على الإطلاق؛ استراتيجية الشركة التجارية وعملياتها، بما في ذلك سوق iSpecimen وعلاقات الشركة مع مقدمي عينات الرعاية الصحية وعملاء البحث؛ وأي بيانات أخرى تتعلق بالأحداث أو الخطط أو التوقعات المستقبلية.

تستند هذه البيانات التطلعية إلى توقعات الإدارة وافتراضاتها الحالية، وهي عرضة لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى، كثير منها خارج عن سيطرة الشركة، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: خطر عدم استيفاء شروط إتمام الطرح في الإطار الزمني المتوقع أو عدم استيفائها على الإطلاق؛ خطر عدم حصول الشركة على موافقة المساهمين المطلوبة بموجب قواعد الإدراج في بورصة ناسداك المعمول بها ضمن الأطر الزمنية المنصوص عليها في وثائق الصفقة، أو عدم حصولها عليها على الإطلاق، مما قد يحد من قدرة الشركة على إصدار أسهم إضافية للمستثمرين، وقد يؤدي إلى إنهاء بعض أحكام حماية السعر وأحكام الدولة الأكثر رعاية؛ التخفيف الكبير لحصص المساهمين الحاليين في الشركة الذي قد ينتج عن إصدار الأسهم في الطرح، وممارسة أوامر الشراء الممولة مسبقًا، وأي تعديلات على الأسعار أو أحكام مكافحة التخفيف أو أحكام الدولة الأكثر رعاية بموجب وثائق الصفقة. قدرة الشركة على الحفاظ على الامتثال لمعايير الإدراج المستمر في سوق ناسداك كابيتال، وعواقب أي إخفاق في القيام بذلك على قدرة الشركة على جمع رأس المال؛ والشكوك الكبيرة بشأن قدرة الشركة على الاستمرار ككيان قائم، وحاجة الشركة إلى تمويل إضافي لتمويل عملياتها؛ والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بالإضافة إلى الظروف التجارية والاقتصادية والسوقية والجيوسياسية العامة.

قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. تُدرج معلومات إضافية حول العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 1 أبريل 2026، وفي التقارير الفصلية اللاحقة للشركة على النموذج 10-Q وغيرها من الإفصاحات المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي تتوفر نسخ منها مجانًا عبر موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الإلكتروني www.sec.gov . تُعتبر البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي سارية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو تغيرات في الظروف أو غير ذلك.

info@ispecimen.com