الأفكار الرئيسية

• Cognex تعقد اجتماعها العام السنوي في الأول من مايو
• يشمل إجمالي أجر الرئيس التنفيذي روب ويليت راتبًا قدره 676.0 ألف دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات مماثل لمتوسط الصناعة
• على مدى السنوات الثلاث الماضية، Cognex Corporation(CGNX.US) وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغ إجمالي الخسارة للمساهمين 54٪.

لم يكن أداء شركة Cognex Corporation ( Cognex Corporation(CGNX.US) ) جيدًا مؤخرًا وربما يحتاج الرئيس التنفيذي Rob Willett إلى تحسين مستوى أدائه. سيكون المساهمون مهتمين بما سيقوله مجلس الإدارة حول تغيير الأداء في الجمعية العامة السنوية القادمة في الأول من مايو. وستكون هذه أيضًا فرصة حيث يمكنهم تحدي مجلس الإدارة بشأن توجيهات الشركة والتصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية. تشرح البيانات التي نقدمها أدناه سبب اعتقادنا أن تعويضات الرئيس التنفيذي لا تتسق مع الأداء الأخير.

Cognex Corporation(CGNX.US)

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة Cognex مع الصناعة

تشير بياناتنا إلى أن شركة Cognex تبلغ قيمتها السوقية 6.8 مليار دولار أمريكي، وتم الإبلاغ عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بمبلغ 7.0 مليون دولار أمريكي للعام حتى ديسمبر 2023. ونلاحظ أن هذا يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 4.1% عن العام الماضي. وبينما يركز هذا التحليل على إجمالي التعويضات، تجدر الإشارة إلى أن جزء الراتب أقل، حيث تبلغ قيمته 676 ألف دولار أمريكي.

وللمقارنة، فإن الشركات الأخرى في الصناعة الإلكترونية الأمريكية التي تتراوح قيمتها السوقية بين 4.0 مليار دولار أمريكي و12 مليار دولار أمريكي كان لديها متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي قدره 9.1 مليون دولار أمريكي. من هذا نستنتج أن روب ويليت يتقاضى أجرًا يقارب متوسط الرؤساء التنفيذيين في الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك Rob Willett أسهمًا في الشركة بقيمة 625 ألف دولار أمريكي باسمه الخاص.

على مستوى الصناعة، ما يقرب من 36٪ من إجمالي التعويضات يمثل الراتب، في حين أن ما تبقى من 64٪ هو مكافآت أخرى. تخصص Cognex حصة أصغر من التعويضات مقابل الراتب، مقارنة بالصناعة بشكل عام. من المهم أن نلاحظ أن الميل نحو التعويضات غير المتعلقة بالراتب يشير إلى أن إجمالي الأجر مرتبط بأداء الشركة.

نمو شركة Cognex

على مدى السنوات الثلاث الماضية، قامت شركة Cognex بتقليص أرباحها للسهم بنسبة 13% سنويًا. وفي العام الماضي، انخفضت إيراداتها بنسبة 17٪.

سيكون من دواعي سرور عدد قليل من المساهمين أن يقرؤوا أن أرباح السهم قد انخفضت. ويتفاقم هذا بسبب انخفاض الإيرادات فعليًا عن العام الماضي. تشير هذه العوامل إلى أن أداء الأعمال لا يبرر حقًا دفع رواتب عالية للرئيس التنفيذي. وبالنظر إلى المستقبل، قد ترغب في الاطلاع على Cognex Corporation(CGNX.US) .

هل كانت شركة Cognex استثمارًا جيدًا؟

إن العائد بنسبة -54٪ على مدى ثلاث سنوات لم يكن ليسعد مساهمي شركة Cognex Corporation. لذلك، قد يكون الأمر مزعجًا للمساهمين إذا تم دفع أجور الرئيس التنفيذي بسخاء.

في ملخص...

إلى جانب أداء الأعمال الضعيف، عانى المساهمون من ضعف عوائد أسعار الأسهم على استثماراتهم، مما يشير إلى أن هناك فرصة ضئيلة أو معدومة لأن يكونوا لصالح زيادة رواتب الرئيس التنفيذي. وفي الاجتماع السنوي العام المقبل، يمكنهم التشكيك في خطط الإدارة واستراتيجياتها لتغيير الأداء وإعادة تقييم أطروحاتهم الاستثمارية فيما يتعلق بالشركة.

في حين أنه من المهم الاهتمام بمكافأة الرئيس التنفيذي، يجب على المستثمرين أيضًا التفكير في عناصر أخرى من العمل. لهذا السبب قمنا ببعض البحث وحددنا Cognex Corporation(CGNX.US) يجب أن تكون على دراية بها قبل الاستثمار.

قم بتغيير التروس من Cognex، إذا كنت تبحث عن ميزانية عمومية نقية وعوائد متميزة، فإن هذه القائمة المجانية للشركات ذات العائدات المرتفعة والديون المنخفضة هي مكان رائع للبحث.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.